2005年至2016年間木門行業產值一直保持持續增長的趨勢,2016年行業產值比2005年增長了4倍,是建材行業增長速度最快的行業之一;2011年以來,受國內房地產市場調控的影響,木門行業增速有所放緩,但仍保持穩健發展的趨勢,2017年我國的木門產值達到1370億元,同比增長7.0%。以下是筆者對木門行業市場規模的簡單解析。
通過對木門行業市場分析得知2005年至2016年間木門行業產值一直保持持續增長的趨勢,2016年行業產值比2005年增長了4倍,是建材行業增長速度最快的行業之一;2011年以來,受國內房地產市場調控的影響,木門行業增速有所放緩,但仍保持穩健發展的趨勢,據前瞻測算2017年我國的木門產值達到1370億元,同比增長7.0%。經過十多年的高速增長,行業內湧現了一批知名的木門企業,如夢天、TATA、星星等,它們憑藉技術、渠道以及產能等方面的優勢,逐步培育起了全國知名的木門品牌,共同推動著木門行業的規模化、標準化生產。
浙江省江山市是全國知名的木門生產企業集中地,依託周邊豐富的林業資源和區位優勢,江山木業得以發展壯大。 2008年,江山市被中國木材流通委員會授予 「中國木門之都」稱號,領軍企業有江山歐派、金凱門業等。江山地區木門行業產業鏈完整成熟,除了擁有大量木材供應商等主要原材料廠家外,下游配套服務產業也比較發達,實現了木門行業上下游高效對接。同時, 對木門生產中產生的廢料、邊角料的處理也是江山市的優勢,目前已形成了專業、環保、成本低、效率高的廢料處理產業,為木門企業發展解決了後顧之憂。總體而言, 我們認為木門行業集中度低, 競爭日趨激烈,區域競爭態勢明顯,產業集群發展,未來行業的整合將不可避免, 市場份額將向品牌知名度高、 實力較強的木門企業集中。同時, 一些多元化經營的定製家具企業和建材裝飾類企業也可能充當產業鏈整合者的角色, 通過整合木門企業實現品類拓展延伸,共同分享木門市場這塊大蛋糕。
隨著二胎政策的放開,並考慮到老人、保姆照看孩子等因素,家庭的常住人口或將從4-5人提高到5-6人,為了滿足新增家庭常住人口的居住需求,我們認為,中、大面積的三居戶型將是未來住宅市場的主流。根據中國林產工業協會公布的數據,每100平方米建築面積需要7樘門,假設一套100平方米左右的三居室住宅有6樘木門。普通實木複合門的出廠價在1,000元/樘上下,經銷商的銷售價為進貨價的2-3倍左右,因此消費者購買的市場價則在2,000-3,000元/樘之間,有的高檔產品甚至高達1萬元/樘以上,以2,500元/樘的成交價計算,每戶6樘木門, 則實木複合門的客單價為15,000元左右。如前所述,由於木門屬於家居裝修中的「前端」產品,即消費者通常會先考慮購買木門、地板等,後考慮購買定製衣櫃等家具產品,因此在經銷商渠道,木門產品能夠對後續產品的購買起到重要的引流作用,帶動起同一品牌的衣櫃等產品的銷售,既省時省力,也便於協調整體風格,多元化、全品類經營的家具企業將受益其中。 因此我們認為,定製家居龍頭企業進行跨品類的整合未來可期,向「全屋定製」方向延伸,一方面,櫥櫃、衣櫃等定製家居的龍頭企業意欲往木門、護牆板等品類延伸;另一方面,優秀的木門企業也在考慮往護牆板、平開門等品類延伸。
我國已住房建築面積基數龐大,近兩年二手房交易面積與一手房交易面積比值達到歷史高位,二次裝修市場巨大。我國已住房規模龐大。根據估算,2015 年城鎮已住房建築面積約為 267 億方,2016 年約為 290 億方,增長8.8%。2015、2016 年二手房交易市場活躍,二手房交易面積占一手房交易面積比重達歷史高位。數據顯示,2016 年新建商品住宅成交面積增速較 15年上升 15.5 個百分點,二手住宅成交面積增速較 15 年上升 16.6 個百分點。此外,二手房交易面積與一手房交易面積比值自 2015 年起回升,2016 年達 42%,刷新歷史高位。行業數據顯示,住宅裝修周期為 8 年到 10 年左右。巨大的已住房面積基數與趨向活躍的二手房交易市場顯示木門二次裝修市場潛在空間巨大。
通過對木門行業市場規模分析得知隨著行業內領先企業的規模不斷擴大,未來將產生一批規模大、機械化程度高的大型木門生產企業,木門行業領軍企業的市場占有率將得到提高,行業集中度得到加強。此外,隨著大型木門企業的營銷網絡逐步完善,其品牌化運作能力增強,將帶動木門行業進一步成熟,在未來的幾年內,有望出現全國乃至世界知名的木門品牌。以上便是筆者對木門行業市場規模的簡單解析了。
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