通訊市場分析

　　截止2018年3月底，移動通信基站總數達619萬個，其中3G/4G基站總數達到462萬個，占比達74.6%。網際網路寬帶接入埠數量達8.1億個，同比增長12.3%。其中，光纖接入(FTTH/0)埠達到6.9億個，占比提高到74%。以下是筆者對通訊市場分析的簡單介紹。

　　通過對通訊市場分析得知隨著高清視頻、物聯網及VR/AR等大流量、大連接等應用需求的聯網，未來通信網絡的擴容需求還將持續加大。目前，產業界達成共識的是，高清視頻將成為消耗移動通信網絡流量的主要業務。據Cisco在2017年8月發布數據，2016至2021年間，全球IP視頻流量將增長3倍(年複合增長率為24%);同期網際網路視頻流量將增加4倍(年複合增長率為31%)，全球IP視頻流量將占據全網流量的82%;同期移動數據流量將增長7倍(年複合增長率為46%)。另外，發展30年的移動通信網絡用戶約70億量級，物聯網的海量連接將大幅提升現網連接壓力。據IDC預測，到2020年，全球物聯網連接數將達到281億。

　　(一)、國內移動市場見證移動通信行業巨變

　　我國移動通信發展始於上世紀80年代，自1987年蜂窩移動通信出台以來，我國移動通信行業發展迅速，一直處於增長趨勢，移動通信技術實現了從1G時代到2G、3G至4G時代的轉變。我國移動通信網絡覆蓋面也已經延伸至多數鄉鎮農村，綜合通信網絡大體已經建成，覆蓋面廣且通信質量優越。我國移動通信技術起步雖晚，但過去的20年裡，見證了從1G到4G的轉變，從TD-SCDMA到TD-LTE，這期間每一代通信的關鍵技術都在變化提升，4GTD-LTE在中國正式商用三年後，我國網絡覆蓋和用戶規模均躍居世界第一，成為全球最大的4G市場。目前，我國的通信行業已經與全球基本保持同步，主要是擁有良好的行業發展環境、積極引進並創新新技術、湧現一批以華為和中興為代表的具備世界級競爭能力的大公司。

　　1、通信運營市場規模和結構情況分析

　　行業平穩運行，業務總量和收入增長迅猛。自2010年起，我國電信業務總量一直呈上升趨勢，尤其是2014年開始電信業務總量增速迅猛，截止至2016年，電信業務總量已完成35948億元，同比增長54.2%。電信業務收入在2010到2013年期間保持增長趨勢，儘管2014、2015年收入增速有所下降，但到2016年電信業務收入已達到11893億元，整體保持增長趨勢。相比固定通信收入，國內移動通信收入占比一直呈上升趨勢，且移動通信收入遠遠高於固定通信收入，隨著移動通信的發展，預期未來移動通信收入所占比重將繼續保持上升趨勢。

　　移動用戶規模擴大，4G用戶爆發式增長。自從行動電話面世以來，我國行動電話普及率一直呈現上升趨勢，隨著4G網絡的發展，移動用戶增長迅猛，截止至2016年，全國行動電話總數達13.2億戶，行動電話用戶普及率達96.2部/百人，且保持增長趨勢。我國移動通信技術經歷2G、3G到現在4G的發展，2012年起，2G移動用戶已經開始出現負增長，3G移動用戶從2013年開始也大幅下降，4G用戶規模隨著通信技術的發展在不斷擴大。2016年，4G用戶數呈爆發式增長，全年新增3.4億戶，總數達到7.7億戶，在行動電話用戶中的滲透率達到58.2%。

　　2010至2016年期間，移動寬帶(3G/4G)用戶一直保持穩定增長，2016年，移動寬帶用戶占比大幅提高，移動寬帶用戶在移動用戶中的滲透率已經達到71.2%。

　　移動網際網路流量增速翻倍，數據業務成為主流。行動電話用戶大幅增長、移動網際網路應用加快普及的帶動下，移動流量消費在2010到2016年期間一直保持增長，到2016年，移動網際網路接入流量消費已達93.6億G，同比增長123.7%，全年月戶均移動網際網路接入流量已經達到772M。其中，通過手機上網的流量達到84.2億G，同比增長124.1%，在總流量中的比重達到90%。

　　總體來說，經過多年發展，我國移動通信網絡與業務服務已經出現根本性的變化。以傳統話音業務為前提，我國移動通信產業逐步向為設計提供綜合信息服務的發展方向前行，同時，移動通信與其相關行業互相融合，利用新技術、新項目以及應用需求滿足當前人們的生活需求。隨著我國4G技術的發展和普及，優質的數據傳輸效率和速度也使得用戶體驗越來越好，人們享受到網際網路時代移動通信技術發展帶來的優質用戶體驗。我國移動通信發展的這些年，經過不斷創新，歷經從無到有，由弱變強，實現了全產業鏈的群體突破，走出了一條創新發展之路。

　　2、移動網際網路行業的發展

　　隨著4G的進一步普及，極大推進了網際網路與移動通信網絡的融合，使得我國移動網際網路得到了飛速發展。截止至2017年9月末，移動網際網路用戶總數達到12.3億戶，使用手機上網的用戶達11.5億戶，對行動電話用戶的滲透率為82.4%。同時，移動網際網路呈現終端移動化、流量移動化、應用移動化和收入移動化等特點。伴隨著用戶高速增長和市場規模的不斷擴大,移動互聯終端生產日漸多樣化,應用內容日益豐富,用戶體驗不斷提升,其也帶動了通信、商務金融、文化娛樂等各個方面的業務應用和創新,推動了相關產業的持續發展,成為新的經濟增長點。

　　我國移動網際網路在這幾年發展迅猛，移動網際網路市場規模一直呈上升趨勢，中國移動網際網路市場整體規模已經超過3000億，2017年在經歷了第一季度的明顯下降後，第二季度迅速回升並擁有較大增幅，環比達到23.3%。其增長主要由於移動購物和移動遊戲市場的穩定增長。隨著移動廣告高峰期的到來以及電商活動的增多，預計未來中國移動網際網路市場規模將進一步增長。

　　從移動網際網路細分結構來看，移動網際網路市場的增長主要源於移動遊戲、移動購物、移動營銷的發展。2017年第二季度，移動購物市場規模占比依然維持在六成以上，穩居移動網際網路第一大領域;移動營銷市場占比從2016年第三季度開始保持下降趨勢，第二季度稍有回升，占比為18.3%，排名第二;從2016年到2017年，移動遊戲市場占比均在11%上下波動;另外，2016年爆發的共享單車也為移動網際網路市場貢獻了自己的力量，占比雖小，但正在成倍數增長，2017年第二季度占比翻三倍，達到1.2%，預計未來將保持持續增長趨勢。

　　伴隨網際網路與社會經濟發展結合的日益密切，在整個社會經濟市場中，移動網際網路相關業務所占市場份額比重逐年遞增。從過去的語音、音樂、彩鈴、彩信等業務逐漸發展到現在的移動電子商務、物聯網、信息交流、移動端娛樂遊戲等業務，而且這些業務都具有非常巨大的發展潛力。在人們的日常生活與工作中，移動網際網路也受到越來越高的關注度，發揮著巨大的作用，甚至改變了傳統經濟格局，促進了我國社會經濟的發展。綜合來說，移動網際網路行業將會迎來更多的發展，我國移動網際網路在相當長的一段時間內都將是發展最快、競爭最激烈、創新最活躍的領域。

　　通過對通訊市場分析得知目前電信行業在內部管理效能低下、外部網際網路公司新進入加劇行業競爭前提下，正在加速改革，有一定的特殊性。我們認為未來2-3年將是改革和拐點雙重作用的關鍵年，有望恢復收入增長。中國信息通信研究院(工業和信息化部電信研究院)預計未來3-5年國內電信行業將處於2%-6%的收入增速區間。以上便是筆者對通訊市場分析的簡單介紹了。

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