8月19日,停牌多日的中技控股、北京旅遊分別發布定增預案,內容均是斥資幾十億收購影視、遊戲類資產,轉型文化產業。
生命人壽或借增發上位
北京旅遊當日公告稱,擬以8.94元/股,非公開發行股票數量不超過3.7億股,募集資金總額不超過33.14億元人民幣用於收購北京世紀夥伴文化傳媒股份有限公司100%股份、收購浙江星河文化經紀有限公司100%股權、收購拉薩群像文化傳媒有限公司100%股權、對全資子公司艾美(北京)影院投資有限公司進行增資、償還銀行貸款及補充流動資金等。本次發行後,公司的第一大股東將發生變化,由中國華力控股集團公司變為生命人壽保險股份有限公司。
中技控股的非公開發行A股股票預案也顯示,公司以不低於6.52元/股的價格,非公開發行股票不超過13.3億股,募資總額不超過86.7億元,主要用於收購點點互動控股、點點互動(北京)、儒意影業三家公司的100%股權。
據介紹,趣加控股控制的點點互動控股、點點互動(北京)是國際領先的集研發、發行及運營為一體的遊戲公司,遊戲產品面對全球用戶,已與Facebook、Google Play、Apple App Store、Amazon等國外各大主流遊戲平台建立了長期良好的合作關係。而儒意影業是國內新興的集影視劇策劃、製作及衍生業務於一體的公司,已成功出品了包括《致我們終將逝去的青春》、《老男孩之猛龍過江》、《小時代3》等深受市場歡迎的電影作品。
標的業績承諾均較高
中技控股收購的三家公司作出了業績承諾。趣加控股承諾,點點互動控股經審計的2014年7-12月、2015年度、2016年度稅後淨利潤分別不低於2364萬美元、6501萬美元、8077萬美元;點點互動(北京)經審計的2014年7-12月、2015年度、2016年度稅後淨利潤分別不低於人民幣223.2萬元、613.8萬元、762.6萬元。儒意影業經審計的2014年度、2015年度、2016年度業績承諾的稅後淨利潤則是分別不低於人民幣7500萬元、1.3億元、1.85億元。
北京旅遊收購的三家公司的業績承諾同樣不低。世紀夥伴2015年度、2016年度、2017年度實現的淨利潤將分別不低於人民幣1.1億元、1.3億元和1.5億元;浙江星河2015年度、2016年度、2017年度實現的淨利潤將分別不低於人民幣6530萬元、8430萬元和1億元;拉薩群像2015年度、2016年度、2017年度實現的淨利潤分別將不低於人民幣3630萬元、4680萬元和5600萬元。據中國報告大廳發布的《2013-2018年中國文化市場深度分析報告》顯示,如今,作為一個崛起的新產業,文化產業其發展動力十足,前景可期。
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