2016年我國中藥飲片產業布局趨勢分析

　　據我國中藥飲片產業布局分析，中藥材領域「整頓風」一波緊接一波。前腳國家食藥監總局對流通行業進行整頓，後腳國家中醫藥局印發《全國醫療機構中藥飲片管理專項檢查方案》的通知，對醫療機構的飲片進行專項檢查。現對2016年我國中藥飲片產業布局趨勢分析。

　　據了解，通知明確要求醫療機構嚴格執行中藥飲片加價率控制在25%以內的政策規定。建立中藥飲片處方調劑制度和操作規範，嚴格處方審核和調劑覆核。加強中藥飲片處方管理。

　　2月，CFDA取消GAP認證;5月9日上海醫藥牽手日本津村，投資6億正式布局中藥配方顆粒市場。2016年這兩個事件引發中藥材市場轟動，折射了當下中藥材市場的大變天。一方面中藥材監管全面下放，而面對的將是更加嚴格的日常飛檢。另一方面，中成藥企業紛紛布局上游藥材市場，新型飲片引起外資藥企的追捧。

　　中藥飲片地位在提升

　　目前還沒有中藥材市場規模的確切數據，一般都是通過中藥飲片和中成藥來反應。根據工信部的數據，2014年中藥飲片年銷售收入達1495.6億元。同比增長10.1%。利潤總額105.2億元，同比增長11.7%。

　　一直以來，中藥飲片行業都是醫藥子行業中銷售規模最小的行業，同時也是淨利潤率最低的行業。但是從中藥飲片的年複合增長率(CAGR)來看，2006-2014年CAGR是29.7%，位於所有子行業之首，而醫藥製造業全行業是21%。如果從銷售規模比重來看，2006年，中藥飲片占醫藥製造業全行業是4.02%，此後一路上升，到2015年已經占到了6.59%。

　　近年來，由於整個醫藥行業發生了很大的變化，包括醫保控費、部分中藥注射劑受到嚴格監控，整個中成藥市場規模的增幅都出現了下滑的跡象。以中藥注射劑為例，根據CMH的統計，2015年中藥注射劑銷售規模TOP20(按終端零售價計算)中，有幾個出現了下滑，如果排除終端零售價的統計誤差，形勢更加嚴峻。

　　中藥材的增長也出現了拐點。根據CMH的統計，2014Q3零售藥店藥材類MAT銷售為184.95億元，而到了2015Q2隻有 174.43億元。也就是說2014年第四季度，中藥材銷售規模就已經出現下滑的跡象。不過，中藥材類的銷售規模的下滑，與醫保控費的關係不大，一方面，中藥飲片至今還未納入醫保目錄，而且藥占比不高於30%的比例這一醫保控費規定，並不包含中藥飲片。最有可能原因是藥材價格的下滑，據了解，自2014年以來，中藥材價格一路下滑。

　　新趨勢正在形成

　　正如上文所述，國內中藥材市場的規模一方面受限於整個醫療大環境，另一方面卻與中藥材價格的波動息息相關，例如2014年下半年以來，整個中藥材市場的景氣度有明顯的下滑，不過從今年整個中藥材價格來看，有觸底回升的態勢。以此來看，今年中藥材市場有望重新走出階段低谷。結合行業政策監管的變化以及目前醫藥行業的形勢變化，未來中藥材行業有望出現幾個趨勢性變化。

　　首先是行業的監管將更加規範化。其中包括GMP認證更加嚴格，根據CFDA的數據，截止2015年年底，全國共有500多家中藥飲片企業尚未通過新版GMP認證，這些企業將面臨停產退出的結局。另外在中藥飲片批准文號管理、中藥飲片炮製、中藥飲片質量評價量化標準的建立等方面，政府將會出台更多的細化和可落實的政策。

　　而從企業自身發展的角度來看，傳統中藥飲片已經不適合現代人們生活習慣。最近幾年，以中藥配方顆粒和超微飲片(配方顆粒)為代表的新型飲片適應了市場消費需求，迎來了高速發展，新型飲片對傳統中藥飲片有較大的替代空間。

　　據中藥飲片行業市場調查分析報告悉，由於我國中藥飲片行業的產業化發展時間不長，行業內到目前為止還沒有出現真正優勢的龍頭企業，未來兼併重組的趨勢明顯。中藥飲片的行業集中度高度分散，新版GMP認證落地為中藥飲片行業帶來了整合機會，企業產業鏈橫向和縱向收購活躍，此前不少中藥企業紛紛興建中藥飲片加工企業，而多家上市公司也在中藥飲片行業跑馬圈地。

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