中藥飲片市場規模

　　在政策的驅動下，中藥飲片成為藥企新寵。作為傳統中藥產業三大支柱產業之一的中藥飲片行業發展情況也已成為兩會熱點，備受關注。以下對中藥飲片市場規模分析。

　　中藥飲片2016年市場規模1956億，4年複合增速19%。近年我國中藥飲片行業發展迅速，市場規模從2011年 853.7億增長至2016年1956億，4年複合增速19%，增速領跑醫藥工業各行業。中藥飲片市場規模分析，在零加成、降低藥占比和新版醫保目錄的共同作用下，中藥飲片行業迎來增速拐點，預測2017年中藥飲片增長將超過19%。零加成政策直接拉動醫院端對中藥飲片需求，預計使中藥飲片2017、2018 年分別增長 19%、17%;降低藥占比和新版醫保目錄政策，通過對化藥和中成藥進行限制，也將利好中藥飲片發展。

　　中藥飲片行業近年發展迅猛，由於政策利好、整體消費升級和中藥觀念日重，中藥飲片市場規模增長迅猛。2018-2023年中國中藥飲片行業市場深度分析及投資戰略研究報告表明，行業以飲片加工企業為核心，上游為藥材的交易市場或種植戶或基地，而下游則為流通企業、食品企業或是中成藥企業，中藥飲片加工這輛列車正伴著政策的春風飛速前行。現從六大趨勢來分析中藥飲片市場規模。

　　1、行業、質量管理全面規範化

　　雖然我國中藥飲片歷史悠久，但是真正規範化發展時期不長。長期以來，我國中藥飲片行業在監管缺位、標準缺失的條件下自然發展。在行業監管上，批准文號管理和GMP認證。 中藥飲片市場規模分析，目前我國除對部分急需加強管理和科研基礎較好的品種，如大黃、丹參、青黛等70種中藥飲片，實行批准文號管理試點外，還未全面實施中藥飲片批准文號管理制度，未來將向藥品文號管理方向發展，沒有取得批准文號，飲片企業將不能再生產此類飲片品種; 我國從2003年才開始中藥飲片企業GMP認證試點工作，2008年要求所有中藥飲片企業必須在符合GMP的條件下生產，2012年推行新版GMP認證，截止2015年底，共有500多家中藥飲片企業尚未通過新版GMP認證，這些企業將面臨停產退出的結局。

　　2、劑型創新是方向，新型飲片高增長

　　傳統中藥飲片湯劑入藥使用，需要水煮煎服，耗時費力，對患者來說存在使用和攜帶不便、有效成分使用不充分問題。最近幾年，以中藥配方顆粒和超微飲片(破壁飲片)為代表的新型飲片適應消費需求，迎來高速發展，新型飲片對傳統中藥飲片有較大替代空間。

　　我國中藥配方顆粒近年來銷售收入增長迅速，據中藥飲片市場規模數據，銷售收入從2006年的2.3億元增長到2013年的50.0億元左右，2014年約65.0億左右，年複合增長率達52%，中藥配方顆粒在中藥飲片中的比重也從1.2%提升到4.3%左右，預計未來幾年仍能保持30%以上速度增長，2016年將突破百億規模。

　　超微飲片是第三代飲片，指採用超微粉體技術將中藥飲片粉碎成1～75μm超微粉，使藥材植物細胞破壁率提高，有利於其有效成份的溶出，增加藥物的比表面積，使其吸收速率和吸收量增加，再用現代制粒技術製成的顆粒型飲片，主要供中醫臨床配方使用。超微飲片對比傳統中藥飲片，不僅免煎使用便捷，直接沖服，而且由於使藥物有效成分破壁釋放，藥效大幅提高。對比中藥配方顆粒，不含在提取中添加的各種輔料，更加原汁原味保留傳統中藥材特點。目前國內生產超微飲片的公司有湖南春光九匯現代中藥有限公司(下稱「春光九匯」)和廣東中智藥業。春光九匯自2002年起，陸續獲得419種超微中藥生產批文;中智藥業去年在港上市，2014年銷售184種超微飲片，貢獻1.56億元營業收入，毛利率高達78%，2012-2014年，超微破壁飲片業務年複合增長率高達61.8%。

　　3、優勢企業向上游中藥材拓展

　　中藥飲片市場規模分析，由於中藥飲片技術含量相對不高，附加值偏低，中藥材原材料在中藥飲片中的成本占比較高，因此中藥材原材料價格對中藥飲片行業有明顯影響。另外，雖然部分中藥材已經實現人工種植或養殖，屬於農副產品，但產量受季節、氣候和產地政策等影響，中藥飲片企業也面臨如何有效保障中藥材供應安全的挑戰，如2009年-2013年間因乾旱減產，三七等中藥材價格持續上漲，導致下游中藥飲片和中成藥企利潤受壓。為了保障部分中藥材原材料供應安全、控制藥材質量和規避價格大幅波動風險，部分優勢企業積極向中藥材上游拓展，尤其是對優勢品種或主力品種在產地自建GAP生產基地或與當地藥農簽約共建生產合作社，對中藥產業鏈進行全產業鏈布局。

　　4、行業兼併重組是趨勢

　　我國中藥飲片行業雖歷經數千年發展，但是真正開始產業化的時間並不長，行業中有大量中藥飲片企業存在，尚無真正優勢龍頭企業出現，行業龍頭市占率不足2%，未來兼併重組是趨勢。中藥飲片市場規模分析，2014年規模以上中藥飲片企業實現銷售收入為1495.6億元，利潤總額105.3億元，累計資產總計994.0億元，行業企業數量為878家，平均每家中藥飲片企業銷售收入、利潤總額和總資產分別為1.7億元、1198.8萬元和1.1億元;行業龍頭康美藥業可生產中藥飲片1,000多個種類，超過20,000個品規，2014年中藥飲片貢獻營業收入28.0億元，行業市占率僅有1.87%。

　　5、網際網路+和供應鏈金融風吹向中藥飲片行業

　　中藥飲片市場規模分析，中藥飲片受上游中藥材產量和價格波動直接影響較大，以康美藥業、芍花堂為代表的中藥飲片龍頭企業，憑藉公司多年在中藥飲片(中藥材)行業取得的領先地位和積累的深厚資源，逐漸涉足中藥材、中藥飲片網際網路改造和供應鏈金融服務。

　　6、中藥產業集群化發展明顯

　　目前，我國已在歷史四大藥都基礎上，基本形成覆蓋全國範圍的17大中藥材交易中心格局，分別是安徽亳州、江西樟樹、河北安國、廣西玉林、河南禹州、成都荷花池、廣東普寧、廣州清平、重慶解放南路、哈爾濱三棵樹、蘭州黃河、西安萬壽路、山東鄄城、湖北蘄州、湖南嶽陽花板橋、湖南邵東、昆明菊花園。目前，17大中藥材交易市場中藥材流通量已經占全國中藥材交易總量的70%左右。中藥飲片市場規模分析，中藥飲片企業圍繞中藥材全國交易市場成立和布局，形成中藥材、中藥飲片價格產業集群。如安徽亳州是全國最大的中藥材交易市場，全市共有88家中藥飲片加工企業，2014年生產能力35-40萬噸，約占全國的30%，安徽省的70%，目前已經掛牌或待掛牌的大中型中藥飲片企業有過半來自安徽亳州。

　　由於傳統飲片品質存在上游種植業高度分散，藥材質量不可控等安全可控性差問題，加之技術發展催化各種飲片加工新技術推廣應用，供應鏈保鮮技術帶動鮮藥產業，目前，以超微細粉、破壁粉和破壁飲片等為主的新型飲片增速高於藥店零售市場平均水平，因為新型飲片在穩定性、安全性、可控性上具有優勢。中藥飲片市場規模分析，傳統飲片突出的是療效與安全功能性因素，新型飲片則在此基礎上，增添了消費者對生活品質的追求的情感因素，消費觀念也從治療疾病到養生保健的需求變化，因此，更加能夠帶動產品的銷售。

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