皮卡目前在中小城鎮、城鄉結合部和廣大農村越來越受到用戶的青睞,在城市除部分政府機關單位使用皮卡外,幾乎很少有普通消費者在使用。隨著全國皮卡生產能力的大幅提高,以及作為汽車消費的主要城市對皮卡限行的規定,皮卡市場進入了穩定發展期。中國報告大廳小編根據中國皮卡網數據整理了2016年中國整體及主流皮卡市場銷量情況。
2016年12月,全國15家主要品牌皮卡車企共計生產皮卡34522輛,與同期對比增長8.21%、共計銷售35860輛車,與同期對比增長6.71%;去年1-12月,累計生產343167輛,與同期累比增長10.53%、累計銷售346892輛,與同期累比增長10.8%。從月度與年度產銷平衡對比的態勢看,銷略大於產,屬於正常合理的庫存範圍內,這說明在全年最後一個月有一些皮卡車企在清理庫存車,這將為2017年的市場良好開局打好基礎工作。
從2004年至2016年,整體皮卡車市場與總體汽車市場發展運行的軌跡相吻合,只是在個別年份上略有差異性,這主要是因經濟發展與政策車市導致的結果。不過在國家三部委頒發的「四省份對皮卡進城解禁」通知、國四國五排放標準升級以及皮卡車市場恢復性增長與適銷對路的新銳產品不斷下線上市的刺激下,下半年開始發力實現了正增長。
從2004年至2016年,皮卡車的主要競爭車型——微型卡車,與皮卡車的增長率在一些年份是相互重疊的,尤其是從2012年開始相互競爭的關係越發緊密,2016年,二者的增長率都在十個百分點以上。皮卡車的次要競爭車型——輕型卡車的增長率從2011年的微增長到2012年至2016年的五年期間,市場銷量呈持續下降中,其中最主要的品系短軸矩窄體輕卡的下滑速率最高。未來幾年中,只要能對皮卡進城解禁政策放開的話,寬體長貨廂皮卡車將會進一步替代少量部分的小輕卡。
全國皮卡車市場在歷經2009年和2010年銷量大增之後,又渡過2011年至2013年的市場銷量微增長後,2014年至2015年市場銷量呈現出下跌之勢,2015年下滑近二十個百分點的負增長率,直至2016年的第三季度開始才由負轉正,扭轉乾坤,並且還以十個百分點以上的增長率而勝利收官。
2016年前一季度,整體皮卡車市場呈V字型,二月份因春節因素而跌入谷底,三月份開始抬升後一直處於平穩地低增長率中,直至到年未的最後兩個月,開始重新發力直衝35萬輛的市場銷量目標。預期,2017年在天時、地利、人和的主客觀條件下,整體皮卡車市場將會達到或超過40萬輛。
對比五年以來的逐月銷量同比可以發現,2016年皮卡車市場銷量走勢略高於2015年而低於往年,但在最後一個月強勢拉升後基本上與前五年銷量增長率持平。這是否與2月份國家三部委的一紙有關在四省份對皮卡進城解禁的通知有關聯性?或本身就是皮卡車市場的周期性恢復性增長的使然?或是因國四/國五或新銳產品的不斷下線上市的直接或間接促使?也許四者皆有,共同導致了2016年皮卡車市場的反彈!
從2016年整體皮卡車市場逐月銷量的環比來看,可以看出前後高而中間低的發展態勢,基本走勢與2014年和2015年同期相同,只是略低於前年而高於去年。相對於其他大眾車型來說,皮卡車這個小眾車型歷年的產銷量還是比較平穩的,沒有發生過大起大落的市場起伏變化,說明了皮卡車市場在整個中國汽車市場結構中具有極強的穩定性,這為今後的市場發展提供了堅實的基礎保證。
在2012年至2016年這五年期間,產銷量一直居前六位的皮卡車企的市場格局相對比較穩定,最多也只是後三、四、五家品牌的銷量排序略有所變化,產銷量一直盤踞一、二位的長城與江鈴皮卡的地位似乎牢不可破。而產銷量排序位居六名以下的皮卡車企有的已被淘汰出局,有的現階段處於邊緣化困境,還有的是東山再起,如東風汽車和獵豹汽車的皮卡品牌。但最得關注的是如自主品牌的江淮皮卡、長安皮卡、江鈴輕汽皮卡以及合資品牌江西五十鈴D-MAX皮卡(包括合資自主瑞邁皮卡)在這2-3年中出類拔萃的市場強勁表現可圈可點,這些「鯰魚」已經打破了原有的相對封閉的市場格局了。
從上圖與下圖的「2015年分品牌皮卡銷量排序」和「2016年分品牌皮卡銷量排序」, 以及「2015年分品牌皮卡市場份額比重圖」和「2016年分品牌皮卡市場份額比重圖」中可以發現,近年來,新進入皮卡車市場領域的新品牌強勢力量已經改寫了其市場結構,而且還在不斷地淘汰替代掉一些傳統品牌。預期未來的3-4年中,隨著國五和國六汽車排放標準的實施,可能還會有3-4非主流的傳統(包括個別合資品牌)皮卡將會出局。與此同時,如上汽大通商用車公司的T60皮卡將會以產品更強大的性能價格比而占據市場高地,國產皮卡車市場又將會面臨新的一輪洗牌。
2016年12月及1-12月長城皮卡銷量與增長率如上表所示,已經實現了自7月份至12月份的小幅增長率。做為國內皮卡車產銷量老大車企的長城汽車皮卡在下半年實現正增長率的意義重大,其基數十分龐大,其增長一個百分點,就相當於比其他車企雖增長率較大而銷量基數卻較小還有現實意義。因此,長城皮卡能夠實現市場銷量的正增長率對於整體皮卡車市場都具有極其重要的意義。長城皮卡主打主銷車型 --風駿5兩驅柴油微增長率5個百分點,且風駿5兩驅汽油、四驅柴汽油機型則全呈下跌之勢。而風駿6無論兩驅汽柴油機型還是四驅汽柴油機型都呈快速和超高速增長率的發展態勢。
2016年12月及1-12月江鈴皮卡銷量與增長率如上表所示,前七個月市場銷量呈負增長率,至8月份開始扭轉不斷下滑之勢,連續四個月出現正增長率的喜人局勢,充分印證了習慣於低調實幹的江鈴汽車向來都是後發制人。全年除未來將會垂直切換老車型寶典皮卡市場銷量下降十二個百分點外,域虎車型卻實現超高速增長率。與此同時,其出口量也比同期有所增長。2016年,無論是在整個皮卡行業抑或在江鈴皮卡中,其推出的新品或商改車型可以說是頻率最多最高而有目共睹,若這些年來,江鈴皮卡略有鬆懈,將很快被鄭州日產或中興皮卡所超越,皮卡行業這個亞軍的保持者所負出的心血與汗水也是可以想像的。預期2017年及未來,江鈴皮卡隨著可能出現的新車型而表現出更加令人驚喜信息,業內將會拭目以待中。
2016年12月及1-12月鄭州日產皮卡銷量與增長率如上表所示,繼續呈現出微負增長率。雖然合資品牌尼桑D22皮卡的市場銷量出現較大的負增長率,但自主品牌東風銳騏皮卡卻呈現小幅增長率,出口量超高速增長率,真是「東方不亮西方亮」。合資品牌尼桑D22的發動機與變速器雖然一直被市場認可,但內飾及功能性配置還有待極大地提升,這樣才能與其售價相匹配,否則不被准消費認可也難以實現產銷量實現正增長率。
2016年12月及1-12月中興皮卡銷量與增長率如上表所示。旗艦汽油兩驅、旗艦柴油兩驅、威虎柴油兩驅皮卡呈現出較大幅度的市場銷量下挫,但威虎汽油兩驅、威虎汽油四驅、威虎柴油四驅皮卡卻實現了超常規的正增長率而可圈可點。但願今年下半年上市的領主柴油兩驅、領主柴油四驅皮卡,以其時尚前衛的外型設計、性能價格比之優勢將會給中興汽車帶來實現大幅正增長率的好運的同時,未來基出口量也可實現昔日的輝煌。
2016年12月及1-12月北汽福田皮卡銷量與增長率如上表所示,老品牌薩普的市場銷量日趨下滑嚴重與拓陸者的市場銷量日趨上升顯著形成強烈的反差。對薩普這款老產品的垂直切換已經到了水到渠成和勢在必行的時侯了。
2016年12月及1-12月黃海皮卡銷量與增長率如上表所示,N1系列汽柴油機型皮卡市場銷量雙雙大滑,而與此同時 N2系列汽柴油機型皮卡市場銷量雙雙高速增長。近年來,黃海皮卡可以說是推出的新品最多、產品線最長和型譜最寬的傳統老牌皮卡車企,尤其是對新產品替代老產品的垂直切換最為乾淨利索,且一舉馬到成功而成為皮卡業界的關注焦點。
2016年12月及1-12月江淮皮卡銷量與增長率如上表所示。汽油雙排四驅與柴油雙排四驅皮卡市場銷量雙雙下跌(產銷量基數較小,且影響力有限);然而主銷車型的汽油雙排兩驅和柴油雙排兩驅皮卡卻超速增長,一舉即將進入年銷近2萬輛陣營。江淮汽車雖然進入皮卡車領域時間不長,但卻創造了行業內的奇蹟而有目共睹。
2016年12月及1-12月江西五十鈴皮卡銷量與增長率如上表所示。合資品牌D-MAX皮卡的銷量增長率增幅近20個百分點,與此同時,合資自主品牌瑞邁的市場銷量增幅竟然高達300個以上的超常增長率和年銷量近萬輛而創造了皮卡行業的奇蹟。中國市場真不愧為日本五十鈴的福地。
2016年12月及1-12月江鈴集團輕汽皮卡銷量與增長率如上表所示,其已經進入年產銷量萬輛以上的皮卡行業「俱樂部」。尤其是新品騏鈴T7皮卡的銷量一舉超越騏鈴T5皮卡,成為了企業的主打車型。隨著2017年騏鈴單排和一排半以及各類專用車、底盤的下線上市,其市場預期表現值得期待。江鈴集團輕汽雖然進入皮卡車領域時間較短,但卻創造了行業內的奇蹟。
2016年12月及1-12月東風汽車信天游皮卡銷量與增長率如上表所示。東風汽車信天游皮卡的市場銷量增長率雖然不到六個百分點,但對於這家傳統老皮卡品牌的意義較大。其歷年銷量及增長率情況可見下圖表所示,2011年達到銷量頂峰峰值後就一路下滑四年多,直到今年下半年才開始「起死回生」,這奇蹟是沒發生在其他傳統老品牌皮卡車企而發生在東風汽車身上而值得深思。2017年東風汽車還將推出寬體長貨廂及其他駕駛室形式的新銳皮卡車,或將以老兵新傳的面貌在業屆展示其雄厚的綜合實力。與此同時,傳統老品牌獵豹汽車去年已將飛揚和CT5皮卡垂直換代為CT7皮卡後,其市場前景被業界普遍看好,認為這是獵豹汽車「鹹魚翻身」契機的到來的標誌性事件。
據中國報告大廳發布的2016-2021年中國皮卡行業市場需求與投資諮詢報告預測,2017年,在經濟形勢向好的背景下,我國皮卡市場很有可能突破40萬輛大關。同時,隨著自主品牌和外資品牌進入皮卡市場,我國皮卡市場的角逐將會加劇,市場格局也會有所調整。