端家裝市場空間廣闊, 2017-2020 年有望達 9159/10460/11429/12501億元。端裝修市場主要由新售住房裝修、二手房住宅裝修、 翻裝等 3部分組成。 那麼裝修行業發展趨勢會是怎麼樣的呢?
通過對裝修行業市場分析得知預計2020年全裝修市場規模達5千億元(四年CAGR達20%),預計2025年全裝修市場規模超7千億元:根據十三五規劃,2020年新開工全裝修成品住宅面積達30%。1)據預測,2017/2018/2019年住宅新開工面積同增10%/6.5%/6%,2020-2025年,地產新開工面積維持0增長,2016年地產新開工面積為11.59億平米,則2020/2025年地產新開工面積均為14.39億平米;2)估計現階段全裝修滲透率17.5%,全裝修每平米1000-1200元的裝修價格,預計2020年全裝修市場規模達4318-5181億元,2016-2020年四年CAGR達20%;3)假設2025年全裝修滲透率達50%,預計2025年全裝修市場規模達7196-8635億元。
(1)整體來看, 全裝修規模將持續提升, 住建部十三五規劃提出, 2020 年新開工全裝修成品住宅的面積將在全國範圍內達到 30%。據預測,一線城市 2020 年全裝修比例可達 80%以上。且公租房(如長租公寓)等發展,又將進一步擴大全裝修市場。另外, 歐美日等已開發國家全裝修市場成熟度高,政策法規也較為完善,據《中國建材報》數據,已開發國家全裝修比例普遍達到 80%以上,相比之下,我國的全裝修市場還有很大的發展空間。
(2)競爭格局方面,行業集中度逐步提升。①小型地產商全裝修份額萎縮。2017 年布局全裝修的房企共 517 家,同比下降將近 17%,小型房企將持續退出。 究其原因,其一,小型房企多為區域性,分布在精裝房滲透率低的三四五線城市;其二,全裝修交付鏈條長, 比前端土建複雜,重視質量把控,小型房企產業鏈地位不高,中央採購優勢不明顯,全裝修獲利較少,也難以得到消費者的信任。②龍頭房企全裝修滲透率高且份額持續提升。 龍頭房企擁有集成化優勢,品牌力更強,逐步提高全裝修門檻。 據全裝聯數據 2017 年新建住宅全裝修市場,恆大份額 16.3%,碧桂園份額 13.6%,萬科份額 12.7% top3 地產商套數占比共 42.6%。而且除萬科外,top25 房企份額均有提高。滲透率方面,萬科、恆大、碧桂園基本實現 100%全裝修; 融創、綠地等大型地產商滲透率均在 50%以上且持續提升。
(3)此外,全裝修價格標準中樞上移。隨著消費升級趨勢延伸至家裝領域, 針對改善型需求的精裝修比例逐漸擴大。2017上半年裝修標準主要位於 1000-4000 元/平米區間;經濟型 0-2000 元/平米占比同比下降 10 個百分點至 46.3%;中檔 2000-5000 元/平米占比同比上升 12 個百分點至 51.5%。預測未來三年,中檔將是主流趨勢,高檔有一定增長,經濟型份額持續下滑。
通過對裝修行業發展趨勢的簡單解析得知按照2020年城鎮化率達到60%的目標進行保守估算,2020年城鎮新增住宅面積將達 到5.8億平方米;而根據建築業「十三五」規劃,2020年新開工全裝修成品住宅面積 要達到30%,假設單位面積的裝修費用為1000元/平方米(根據上述土巴兔裝修網數 據假設),住宅全裝修的市場空間達到1740億,約占住宅裝修行業總產值(以2016 年產值為基數)的9.2%。以上便是筆者對裝修行業發展趨勢的簡單解析了。
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