全國煉油行業產能整體過剩 我國煉化創新能力不足

　　改革開放以來，我國煉油行業取得長足進步，煉油能力躍居世界第二位，但產能過剩矛盾日益突出，且呈加劇之勢，倒逼煉油企業從原來的燃料型向煉化一體化轉型，從以生產成品油為主到拉長產業鏈，朝著「油化並舉、油頭化尾」方向發展。不過，業內人士提醒，煉化一體化趨勢勢必將煉油產能過剩壓力傳導至化工領域，應當警惕化工板塊產能過剩苗頭。

　　全國煉油行業產能整體過剩

　　7月末，地煉大省山東召開省政府常務會議，專門研究了地煉企業產能整合轉移問題。實際上早在去年10月，山東出台《關於加快七大高耗能行業高質量發展的實施方案》，就為地煉行業減量整合、轉型升級畫出路線圖：力爭到2022年，將位於城市人口密集區和煉油能力在300萬噸及以下的地煉企業煉油產能進行整合轉移;到2025年，將500萬噸及以下地煉企業的煉油產能分批分步進行整合轉移，全省地煉行業原油加工能力由目前的1.3億噸/年壓減到9000萬噸/年左右。

　　山東整合壓減地煉產能固然有其自身原因，也與全國煉油行業產能整體過剩密不可分。相關數據顯示，山東原油一次加工能力達2.1億噸/年，約占全國總產能的1/4，煉油產能規模僅次於美國休斯敦地區和日本東京灣沿岸。其中，山東地方煉油產能1.3億噸/年，占全國地煉總產能的70%。金聯創的數據顯示，2017年至2018年，山東地煉平均開工率僅保持在60%以上的水平，今年以來，在成品油庫存高位及虧損拉寬雙重壓力下，開工率下滑趨勢顯現，產能遠未得到有效釋放。

　　放大到全國看，與山東主動壓減地方煉油產能相反，全國煉油能力在未來有增無減。2018年，全國新增煉能擴張勢頭強勁，落後產能淘汰速度和幅度不及預期，原油一次加工能力淨增2225萬噸，總煉能增至8.31億噸/年。而當年原油加工量僅為6.06億噸，即產能利用率為72.9%。綜合規模、產品質量、能耗、一體化水平判斷，去年國內煉油能力至少過剩0.9億噸/年。

　　中國石油和化學工業聯合會副會長傅向升近日在山東煙臺表示，發達經濟體其產能過剩量有一個合理區間，若用裝置開工率或產能利用率為標誌則在80%至85%為佳，去年底我國煉油裝置的平均產能利用率約73%，與世界平均水平還有10個點的差距，與美國這兩年的開工率相差更大，約18個點。

　　專家認為，在原油進口放開、審批權限下放等一系列改革紅利刺激下，國內煉油規模仍將快速增長，過剩壓力難以緩解。今年5月，大連恆力石化和浙江石化一期工程兩個2000萬噸/年級別的「巨無霸」項目接連投產，獨立煉廠成為新增煉油產能的主力，產能過剩形勢更趨嚴峻。據中國石油經濟技術研究院預測，2019年，隨著地方民營大型煉化項目相繼投產和一些落後產能繼續退出，全國原油一次加工能力將淨增3200萬噸，過剩能力將達到1.2億噸/年。

　　儘管從煉油能力看我國已居世界第二位，但煉廠平均規模小、一體化水平低的問題十分突出。中國石油化工集團公司經濟技術研究院高級經濟師趙睿介紹，2018年中國煉廠平均規模為87千桶/日，僅為世界平均水平的一半，結構調整將成為我國煉油工業主要發展方向之一。

　　據了解，作為原油加工主要產品的成品油，近年來也面臨較重的過剩壓力。中國石油化工集團公司經濟技術研究院發布的《2019中國能源化工產業發展報告》顯示，預計2019年國內成品油產量3.71億噸，而表觀消費量只有3.23億噸。與成品油過剩相反，我國諸多基礎化工原料卻存在較大缺口。煉化一體、少油多化，成為當下煉油行業轉型共識。

　　我國煉化行業創新能力不足

　　業內人士表示，隨著煉化一體化成為行業轉型一致選擇，有增無減的煉油產能勢必將過剩壓力傳導至化工板塊。競爭主體多元化發展下，全產業鏈躍進式擴能。2018年，烯烴、聚烯烴等產品新增產能創新高，2019年全產業鏈將迎來更大規模的擴能，絕大多數產能在2019年新增規模均超過2018年。

　　未來十年，中國化工產能擴張將達到前所未有的規模，全產業鏈將面臨過剩壓力。其中基礎化學品(三烯三苯和甲醇)產能將以年均超過1700萬噸/年的規模迅猛增長，但下游需求增長遠不及供應，導致國內大宗石化產品平均自給率迅速突破90%，近70%的化工產品將面臨過剩壓力。

　　在日前舉行的全國石油和化工行業經濟形勢分析會上，傅向升介紹，「十三五」以來規劃建設多套大型煉化一體化裝置，今年有2套2000萬噸/年裝置投產，已經開工和擬開工的規模1600萬噸/年或2000萬噸/年的煉化裝置還不少於5套。烯烴、芳烴的產能也隨之快速增長，PX今年將新增產能896萬噸/年，總產能將達到2275萬噸/年;目前在建的項目11個，擬建的項目還有6個，合計產能3140萬噸/年，預計2025年PX總產能將達到4400萬噸/年，產銷將處於飽和狀態。

　　石化企業的現實選擇是推進結構調整、加快轉型升級，新建石化裝置在煉化一體化的基礎上，一定要突出市場需求導向，產業鏈設計要少油多化，成品油產出要儘量低的柴汽比，化工產品也要立足當地需求、瞄準國內市場、面向國際供需，做好產品結構的高端化與差異化，做強企業的核心競爭力。

　　此外，我國煉化行業創新能力不足，特別是受高端技術制約，為煉化一體化發展帶來挑戰。隨著全球煉油能力的提高和市場競爭的加劇，煉廠裝置的複雜程度越來越高，催化裂化、加氫裂化、重整、焦化以及加氫處理等二次加工能力不斷提高，原油加工的適應性和靈活性需不斷增強。

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