世界煉油行業五大發展趨勢分析

　　世界煉油業出現五大發展趨勢：原油供應多極化，煉油格局加速調整，煉廠規模繼續擴大，原油重質劣質化，清潔燃料標準加速升級。

　　當前全球經濟總體上仍處於緩慢復甦態勢，但主要經濟體增長分化明顯，下行風險依然存在。據國際貨幣基金組織（IMF）2013年7月發布的《世界經濟展望》統計和預測，2012年世界經濟增長率相比2011年3.8%的增速有所降低，但仍達到3.1%，其中新興和發展中經濟體的GDP增速為4.9%，發達經濟體的GDP增速為1.2%。國際機構普遍對未來世界宏觀經濟發展的預期並不樂觀，預計中國的GDP增長率與2012年持平，仍是全球經濟增長的亮點。隨著世界經濟形勢的變化，全球煉油業發展出現了一些新變化、新趨勢，值得高度關注。

　　原油供應多極化

　　地處西半球的美國、加拿大、委內瑞拉等美洲國家石油儲產量近年來大幅增長，正逐步成為繼中東之後全球油氣勘探開發的新興熱點區域。根據美國《油氣雜誌》統計，受益於近年來頁岩油氣的發展，2012年美國石油產量達到創紀錄的3.165億噸，比2011年增長11.8%，是美國石油業1859年以來最快的年均增速，年產量緊跟俄羅斯和沙烏地阿拉伯之後，位列世界第三。而加拿大依靠豐富的油砂資源，其石油儲量已躍至全球第三位，達到237.83億噸，石油產量達到1.55億噸，比上年增長6.6%。委內瑞拉憑藉其巨大的重油和超重原油資源，已取代沙特成為全球探明石油儲量最大的國家，2012年的探明儲量達到407.63億噸，比上年發布的統計數值增長了 40.91%。

　　石油生產格局的變化將從多方面影響全球經濟運行。以美國為代表的美洲國家在油氣市場中「話語權」的增加，使全球油氣生產多極化格局得以強化和發展。全球石油生產重心西移，美國油氣產量增長、能源自給率提升，也進一步增強了美國對全球經濟的控制力，同時也為我國和印度等發展中國家的石油進口開闢多元化油氣供應渠道創造了條件，對保障能源安全將產生積極的影響。

　　世界煉油格局加速調整

　　伴隨著石油生產重心的西移，全球石油消費重心和煉油發展中心進一步轉移至東半球國家，中國、印度等發展中國家的石油需求增長成為主要推動力。

　　近年世界石油需求增長主要來自非經合組織國家，最主要是亞洲國家。而經合組織（OECD）國家的石油需求仍然處於疲軟狀態，尤其是歐洲石油需求處於下降趨勢。根據國際能源機構（IEA）的統計，2012年全球石油需求為8994萬桶/日，比2011年增長1.2%。亞太國家2012年石油消費量增幅最大，增長100萬桶/日，達到2950萬桶/日，約占世界石油需求總量的32.9%。預計2013年全球石油需求達到9070萬桶/日，增長1%；其中亞洲國家消費量為2990萬桶/日，年增速為1.4%。亞洲石油需求增幅大大超過全球石油需求增長速度。我國2012年的石油消費量達到960萬桶/日，比上年增長4%，預計我國2013年石油需求達到998萬桶/日，增長4%；印度達到375萬桶/日，增長2.7%。中國、印度等新興經濟體成為世界石油需求增長的主要貢獻者。

　　全球新建煉油廠絕大部分位於亞洲和中東，歐美煉廠關閉和出售的事件頻現。據美國《油氣雜誌》最新統計，截至2012年底，全球煉油總能力達到 44.48億噸/年，較上年增長4550萬噸，增速為1%，相比2011年0.2%的負增長有了明顯的回升。煉油能力的回升主要是由於亞洲煉油能力的增長，亞洲地區的煉油能力2012年增長了3600萬噸，達到12.82億噸/年，約占全球總能力的28.8%，高於北美，穩居世界第一（見表1）。

　　煉廠規模繼續擴大

　　據美國《油氣雜誌》統計，截至2012年底，全球共有655座煉廠，平均規模達到679萬噸/年，與2003年相比，煉廠數量減少9%，但平均規模擴大了19%；單廠規模持續增加，由572萬噸/年上升到679萬噸/年。排名世界前十的10家煉油公司的煉油能力達到16.5億噸/年，占全球總能力的 37%。規模在2000萬噸/年以上的煉廠達到22座（見表2）。委內瑞拉石油公司Paraguana煉油中心以4700萬噸/年的煉油能力成為世界最大的煉廠。在全球最大的10個煉廠名單中，有8個煉廠位於亞洲和中東。我國的中國石油大連石化和中國石化鎮海煉化的煉油能力均已超過2000萬噸/年，中國石油和中國石化都已躋身世界十大煉油商之列。

　　預計未來幾年，世界新建煉油項目仍主要集中在亞洲和中東地區，歐美地區的煉油業務調整和重組還將繼續，這促使世界石油石化工業的發展重心加速向具有市場潛在優勢的亞洲和中東地區轉移。　原油重質劣質化趨勢明顯

　　世界常規石油資源的儲量約為4萬億桶，而非常規石油資源（重油、超重油和油砂瀝青等）的儲量接近8萬億桶。從世界石油資源剩餘儲量來看，高硫、重質等劣質原油比例在逐年上升。世界原油質量總的變化趨勢是，低硫和輕質原油產量不斷減少，而含硫、重質原油的產量在逐年增加。世界原油平均API度將由 2011年的33.1下降到2035年的32.6，平均硫含量將由2011年的1.15%提高到2035年的1.33%。API度《22的重油產量將從2011年的990萬桶/日增加到2035年1630萬桶/日，在原油中的比例將從2011年的13%增加到2020年的18%（見表3）。

　　據美國地質調查局統計，全世界重質原油儲量約為3萬億桶，其中可采儲量為4340億桶。由於開採技術尚不成熟，重質原油開發進度緩慢，難度較大。許多諮詢公司認為，當前中東地區主要油田超過一半的石油儲量已被開採，產量開始下降，易開採石油的時代即將結束。加拿大、美國等國紛紛投入超重油、油砂的開採，甚至如沙特、科威特等產油大國也加入了重質原油開發的大潮。其中委內瑞拉超重油和加拿大油砂瀝青是發展較快的兩種重油資源。

　　清潔燃料標準加速升級

　　隨著對環境要求的不斷提高，世界各國對煉化產品的質量與環保要求日趨嚴格。車用清潔燃料標準已經發生很大變化，且仍在繼續升級換代。最重要的指標是汽油和柴油的硫含量、苯含量和芳烴含量。總體來看，全球各國標準中的主要指標趨向一致，質量升級速度在加快。

　　美國目前在執行中的清潔汽油的標準是硫含量≤30ppm，歐洲標準是硫含量≤10ppm。美國和歐洲的清潔柴油標準硫含量分別是≤15ppm和 ≤10ppm。發展中國家的清潔燃料也在升級換代。中國正在執行的國3汽柴油標準的硫含量分別是≤150 ppm和≤300 ppm。北京已經於2012年5月31日起率先實施京5汽柴油標準，汽柴油硫含量不大於10ppm。

　　隨著汽車保有量快速增長，汽車尾氣排放對大氣污染的影響日益增加，特別是近年來我國大範圍持續出現的霧霾天氣，更是引發了社會對油品質量升級的關注。我國近期將發布國4車用柴油標準（硫含量不大於50ppm），實施過渡期至2014年底；2013年6月底前發布國5車用柴油標準（硫含量不大於10ppm），2013 年底前發布國5汽油標準（硫含量不大於10ppm），實施過渡期均至2017年底。

　　預計到2015年，全球消費84%的汽油是含硫量≤50ppm的超低硫汽油；到2020年，72%的汽油是含硫量≤10ppm的無硫汽油，對＞500ppm汽油的需求幾乎消失。在車用柴油方面，到2011年，歐洲和北美絕大

　　多數消費的都是≤15ppm超低硫柴油，亞洲的OECD國家也使用≤10ppm的車用柴油；到2015年，所有發展中國家年全球消費的低硫和超低硫柴油將由目前的65%上升到75%。

　　當前，我國正處於從煉油大國向煉油強國的轉變時期，煉油能力從2006年的3.69億噸/年增長到2012年的5.75億噸/年，僅次於美國，位居世界第二。根據國家《石化和化學工業「十二五」發展規劃》，「十二五」期間，我國石化行業將保持平穩較快增長，年均增長速度保持在13%左右，到2015 年，原油加工能力將達到6億噸/年。我國煉油工業迎來了重要的戰略發展機遇期，但仍面臨著原油資源供應日趨緊張、原油品質重劣質化、環保要求趨嚴等嚴峻挑戰，必須借鑑國際先進經驗，積極採取擴大原油來源，實現渠道多極化和資源多元化，提高重油深加工能力，加快清潔燃料質量升級換代等相應對策。

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