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8月地產信託募資同比腰斬 基建和消費金融成發力點

2019-09-10 09:05:29報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T
  報告大廳摘要:最新出爐的8月份集合市場信託月報顯示,共有63家信託公司參與集合信託產品發行,發行規模1690.86億元,環比減少16.93%。

  最新出爐的8月份集合市場信託月報顯示,共有63家信託公司參與集合信託產品發行,發行規模1690.86億元,環比減少16.93%。其中,受到窗口指導的房地產信託,業務收縮趨勢明顯,共募集資金402.68億元,環比7月的648億元下滑37.83%,同比大降45.37%。

  面對房地產信託發行規模的大幅下滑,信託公司積極尋求其他業務支撐業績。數據顯示,8月份基礎產業信託和消費金融類信託成為發力重點,其中消費金融類信託產品募集規模98.26億元,環比增加39.69%。

  下半年業績蒙上陰影

  儘管上半年信託公司整體業績不錯,但下半年開局兩個月的糟糕表現,給全年業績增加了不確定性。

  用益信託數據顯示,8月共有63家信託公司參與集合信託產品發行,共發行1528款集合產品,環比減少28.33%;集合信託產品發行規模為1690.86億元,環比減少16.93%。

  除發行市場外,集合信託成立市場數據也不容樂觀,8月共有56家信託公司成立1608款集合信託產品,環比減少4.35%;8月集合信託產品成立規模為1370.71億元,環比減少11.29%。

  68家信託公司中,8月集合信託產品成立數量和規模居首位的公司為光大信託,合計成立集合信託產品212隻,募集資金165.29億元。

  「從募集情況來看,8月成立規模前十的信託公司中,除首位的光大信託外,其他各信託公司的募集資金規模均有不同程度的下滑。」用益信託研究員喻智表示。而光大信託、外貿信託和中航信託等排名靠前的機構多深耕於金融類信託領域。

  從信託收益率來看,8月成立的集合信託產品平均預期收益率為8.13%,與上月持平。

  喻智認為,在房地產類信託收緊三個月後,集合信託產品的平均收益率逐漸平穩,但9月初的「降准」消息來襲,預期未來產品收益率有進一步下行的可能。

  地產信託募資大幅下滑

  隨著監管持續趨嚴,信託業房地產信託首當其衝,不少信託公司為彌補房地產領域空白,積極發力基礎產業和消費金融等領域。

  數據顯示,房地產信託成立規模繼續下滑,8月共募集資金402.68億元,環比下滑37.83%,同比下滑45.37%。與此同時,此前一直盤踞信託規模占比首位的房地產信託也被金融類信託取代。

  數據顯示,8月投向金融領域信託資金規模占比達到32.1%,較前一月增加10.3個百分點;其次是房地產類信託,規模占比為29.9%,較前一月減少12.76個百分點;基礎產業類信託成立規模占比為27.72%,較前一月增加2.25個百分點;工商企業類規模占比7.87%,較前一月增加2.65個百分點。

  「中央的房地產調控以及銀保監會的政策及窗口指導,是房地產業務收縮的直接原因。」喻智表示。

  「監管趨嚴和地產信託餘額管控,對於地產信託,信託公司基本上只能存量替換,短期內不可能有大幅新增了。」南方一家信託公司高管對記者表示。

  當下,信託公司被迫告別傳統的路徑依賴,基礎設施建設、消費金融領域可能成為今後集合信託市場的主要發力點。

  數據顯示,金融類信託和工商企業類信託規模增速較快。其中,8月金融類信託募集資金規模432.23億元,環比增長30.61%;工商企業類信託募集資金105.96億元,環比增加30.61%;基礎產業信託8月成立規模373.31億元,環比減少3.44%。

  其中,金融類信託表現搶眼,尤其是投向消費金融的集合信託產品達到98.26億元,環比增加39.69%。

  「8月外部環境的影響逐步弱化,股市調整後整體趨穩上行,債市行情火爆,投向金融市場的信託資金回升。」喻智表示,消費金融市場繼續升溫,信託資金也成為不少消費類機構重要資金來源。

  值得一提的是,基礎產業信託表現較為穩健,雖然成立規模373.31億元環比微降,但與去年同期相比,基礎產業信託募集規模大增72.47%。

  基礎產業信託投向的區域也較為集中,8月基礎產業信託投向地區中,江蘇省成為最火熱的地區,中西部省份如貴州、陝西和湖南也有較好表現。

  喻智認為,在房地產類信託監管收緊後,基礎產業類信託在集合信託市場的地位上升。短期內信託公司存在「資產荒」的問題,基礎產業可能是信託公司著重發力的領域。

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