化工行業加快數位化轉型 2022年化工格局面臨大洗牌

  中國報告大廳網訊，化工行業2022年1-3月同比增長21.35%，2022年化工產業鏈成本傳導不暢，當下疫情防控形勢好轉，化工行業盈利水平或有階段性改善。

  化工行業加快數位化轉型

  工業和信息化部、發展改革委、科技部、生態環境部、應急部、能源局日前聯合發布《關於「十四五」推動石化化工行業高質量發展的指導意見》(簡稱《意見》)，提出到2025年，石化化工行業要基本形成自主創新能力強、結構布局合理、綠色安全低碳的高質量發展格局，高端產品保障能力大幅提高，核心競爭能力明顯增強，高水平自立自強邁出堅實步伐。

  專家認為，《意見》提出大力發展化工新材料和精細化學品，加快產業數位化轉型，提高本質安全和清潔生產水平，將加速石化化工行業質量變革、效率變革、動力變革，推進我國由石化化工大國向強國邁進。

  業內專家指出，我國是石化化工大國，但行業創新能力不足、結構性矛盾突出、產業布局不盡合理、綠色安全發展水平不高等問題依然存在。「十四五」時期，行業結構調整、轉型升級將進一步加快，產業發展模式正在從以規模擴張為主的產能建設轉向以「精耕細作」為主的精細化、專用化、系列化細分市場拓展滲透。當前，安全環保已成為業界堅守的從業生存底線和發展基本要求。同時，以綠色循環低碳為基本特徵的化工園區逐步成為行業結構調整、轉型升級、騰挪發展的主要載體。

  聚焦創新發展、產業結構、產業布局、數位化轉型、綠色低碳、安全發展等6個重點難點，《意見》提出了六大重點任務。其中，在提升創新發展水平方面，《意見》提出完善創新機制、攻克核心技術、實施「三品」行動等措施，將加快重要裝備及零部件製造技術攻關，開發推廣先進感知技術以及過程控制軟體、全流程智能控制系統、故障診斷與預測性維護等控制技術，增強創新發展動力。

  在推動產業結構調整方面，《意見》強化分類施策，科學調控石油化工、煤化工等傳統化工行業產業規模，有序推進煉化項目「降油增化」，促進煤化工產業高端化、多元化、低碳化發展。同時，優化烯烴、芳烴原料結構，加快煤制化學品、煤制油氣向高附加值產品延伸，提高技術水平和競爭力。

  在加快綠色低碳方面，《意見》強調發揮碳固定碳消納優勢，有序推動石化化工行業重點領域節能降碳，推進煉化、煤化工與「綠電」「綠氫」等產業耦合以及二氧化碳規模化捕集、封存、驅油和制化學品等示範。同時，發展清潔生產，構建全生命周期綠色製造體系，並提高資源循環利用效率。

  2022年化工格局面臨大洗牌

  國內化工市場供應過剩加劇，化工企業的市場份額、利潤空間面臨巨大挑戰。從供需關係來看，2022年將是「十四五」期間國內化工產能增長最多的一年：根據公開信息，聚烯烴、合成橡膠、合成纖維及原料、基礎有機化工原料等主要化工品的產能同比增加超過5500萬噸，增幅約17%。歷史規律顯示，近年來化工品表觀消費量增長率達到7%~9%。由此可見，化工產能增長速度遠超需求，總體的供應壓力將進一步凸顯。加之北美、中東企業原料成本低廉，給國內大宗通用產品市場帶來了激烈的同質化競爭，石油化工行業的景氣度整體不及2021年。

  化工材料結構失衡問題仍然突出。2022-2027年中國有機化工原料產業運行態勢及投資規劃深度研究報告公開數據顯示，在我國130多種關鍵基礎化工材料中，32%的品種仍是空白，52%的品種仍依賴進口，利安德巴塞爾、巴斯夫、拜耳、漢高、帝斯曼、科思創等都是化工行業中這些不可替代的、高技術壁壘產品供應的龍頭企業。由於石油化工產品需求不斷增加，市場銷售標準和服務質量也有所提升，消費者消費觀念和對產品質量的需求也與國際標準同步。隨著埃克森美孚、巴斯夫等擁有技術優勢的國際領先企業在國內加大投資力度，國內企業在高端產品領域將遭受更大力度的擠壓。

  國內企業的技術服務水平、快速響應客戶需求的能力面臨重大考驗。在市場供需矛盾加深、競爭白熱化的趨勢下，為避免惡性競爭陷入價格戰，國內化工企業普遍趨向於延長產業鏈，聯合下游尋找降本增效點，增強協同抵禦市場波動風險能力。其中，恆力石化、浙江石化、山東裕龍等民資企業布局後向一體化，大幅投建石化上游煉油、芳烴裝置，產業協同運作能力和市場話語權大大增強;「兩桶油」等老牌化工企業推進前向一體化，採取參股合資或建立長期穩定合作等方式聯合下游優質工廠型客戶共同降低合作成本、分享超額利潤。

  「碳達峰」「碳中和」加快化工產業鏈轉型升級，帶來新的機遇和挑戰。「碳中和」意味著中國能源體系乃至整體經濟運行方式的深刻轉型，不僅是對應對氣候變化的要求，而且是對中國經濟高質量發展和生態文明建設的明確要求。預計2030年後，石油占能源結構比例開始下降，但化工品需求將大幅增加;產品由燃料型向化工型轉變，燃料油產能過剩、高端化工產品自給率偏低等問題將日益突出。

  2022年新時代的到來，目前精密化工產業已成我國化工重要發展方向。當下，我國面臨全球未有之大格局，化工下游終端需求有望持續改善，全球石化產業發展重心加速向亞太地區轉移，新一輪產業結構調整和轉型升級步伐加快。

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