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2016年兒童用藥行業現狀及格局分析

2016-11-28 17:31:28報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T

  兒童用藥是指適合兒童特殊體質及需求設計的一類藥品,兒童藥品對於藥品劑量、安全性、口味等都有特殊的需求,如通常使用劑量更小、利用矯味劑來改善藥品入口的苦味等。目前,我國藥品中,絕大部分的藥物都沒有兒童劑型,兒童用藥的比例小、種類少,經常以成年人用藥來代替專業兒童用藥,如採用減量方法,把成人藥片分成2份或更多份數進行使用。以下是宇博智業小編整理的2016年兒童用藥行業現狀及格局分析

  全面二孩政策放開,兒童藥市場擴容

  全面二孩政策啟動,預測每年新增加約340萬新生兒。據社科院人口與勞動經濟研究所預測,全面二孩政策每年新增出生人口226~425萬人(平均340萬人),相當於每年新生兒數量在2015年的1655萬人的基礎上,增長14-26%的規模。

  2016-2021年中國兒童用藥行業市場需求與投資諮詢報告分析,具體到2016年,全面二孩政策+猴年生育大年,預測新生兒1913萬人,比2015年增長約16%。2016年出生的新生兒將是未來十年、十五年兒童用藥市場的消費主力,全面利好新生兒用藥市場和未來整個兒童藥市場。

兒童用藥

  政策先行:我國兒童藥政策之春已來臨

  2011年——《中國兒童發展綱要(2011—2020年)》提出鼓勵兒童藥品的研發和生產;《關於深化藥品審評審批改革進一步鼓勵創新的意見》提出鼓勵研發兒童專用劑型和規格;《關於保障兒童用藥的若干意見》對保障兒童用藥提出了具體要求;《關於藥品註冊審評審批若干政策的公告》指出加快審評審批兒童藥。

  兒童用藥領域的供給現狀

  兒科用藥市場正在不斷升溫,但市場需求遠未得到滿足。近年的數據顯示,兒科用藥領域主要存在兩個明顯的落差。首先是門診量與市場份額的落差。據權威數據統計,2015 年,兒科門急診人數達2-5 億人次,占全國總門急診人數的9.6%。患病兒童人口占我國總患病人口數的19.25%。但兒童用藥銷售額僅占我國整個醫藥市場的3%,就算是在國內一線大都市,兒童專用藥物銷售額也只占了4.1%。大量的兒童患者在使用未註明兒童用法用量、未進行過系統性兒科臨床研究的成人藥!

  另一方面是兒科專用藥需求增長率與產品數量的落差。2014 年,限藥品說明書標明兒童用法用量的藥品銷售額已達到560 億元,2015 年全年將達到688億元,同比上一年增長率達到19%,高於醫藥行業平均增長率。通過CFDA「國產藥品」資料庫查詢發現,截止到2016 年6 月,我國共用16.2673 萬個藥品文號,其中,據不完全統計,兒科專用藥約有3000 多個文號,僅占總文號數量的1.8%。6000 多家製藥企業中,專業兒童用藥製造商僅30 多家。2015 年藥品審批2690件,而兒童藥僅有19 件,占0.7%。

  兒童用藥市場格局分析

  從市場角度來看患病率較高的有呼吸類疾病、消化類疾病、傳染類疾病和對營養補充劑的需求。

  1、呼吸類領域:葵花、三九、仁和、香雪、濟川藥業等企業產品在兒童藥呼吸類表現較好。

  治療呼吸類疾病的藥物中,普藥品種占比比較高,非獨家的品種比較多,這也是兒童藥的特點。因為出於安全性的考慮,所以兒童藥多數是普藥。而且中國國內做化藥和創新藥的基礎薄弱,比較難出獨家品種和一類新藥。在中成藥上比較容易有獨家品種,也比較容易研製出專屬品牌。家長和消費者通常認為中成藥副作用較小,食用更輕鬆,所以企業也更願意生產中成藥。

  感冒:

  1)小兒氨酚黃那敏顆粒:是非常老的品種。有批文的企業非常多,大概有幾十個。對於兒童藥企業而言,無獨家品種所以品牌經營非常重要,有品牌的企業在銷售類占比中更高。

  幾十個廠家在小兒氨酚黃那敏顆粒上每年有30-40個億的銷售額,其中華潤三九的999感冒靈占比最大。華潤三九前年贊助了熱門真人秀——「爸爸去哪兒」,市場知名度和滿意度都有明顯提升,在小兒氨酚黃那敏市場獲得了明顯回報。除此之外,在999品牌帶動下,其一系列的兒藥都受到影響有很好的表現。例如它的小兒感冒顆粒和小兒咳喘靈口服液等。

  除了華潤三九,哈藥六廠、浙江亞峰的快克和葵花葯業、仁和都是在小兒氨酚黃那敏市場上獲益比較大的品牌企業,這些品牌在OTC廣告上的投入較多。

  2)小兒氨酚烷胺顆粒:也是大普藥。江西仁和的可立克獲益最大,其次葵花。另外河北太陽石的好娃娃做得也很大。

  3)小兒感冒顆粒:華潤三九和葵花葯業市場占比較大。

  4)小兒化痰止咳顆粒:葵花葯業市場占比最大,其占市場占比3成,葵花的重慶和衡水兩個基地都有小兒化痰止咳顆粒,這兩者加起來市場占比超過4成;其次河北太陽石。

  5)金銀花露:湖北午時(非上市公司)的獲益最大。一瓶金銀花露售價很低,3-4元/瓶。但是在夏天賣的很好,消費者的接受度高。以後可以考慮模仿王老吉的模式進行銷售,退出了金銀花冰露飲料,其潛在價值很大。

  6)抗病毒口服液:也是普藥,做的企業很多。廣州香雪獲益最大。香雪現在發展的很好,但是在早期品種並不豐富,就靠這個橘紅口服液和板藍根兩個產品。抗病毒口服液對於病毒帶來的頭痛發燒都適用,且劑型適應兒童,治療範圍廣。

  7)小兒止咳糖漿:華潤三九、葵花葯業和貴州益佰,做的量比較大。

  8)小兒七星茶:白雲山廣藥集團的。小兒七星茶是一種清肺化痰口服藥,屬於處方藥

  處方藥中有一些也是很不錯的,例如貴州健興的肺力咳、葵花的肺熱咳喘口服液,也是4-5個億的品種。濟川藥業的小兒豉翹清熱顆粒也值得關注。

  9)布洛芬:賣得最好的是強生的美林。退燒領域的布諾芬市場幾乎被幾個外企壟斷了,國內企業表現一般。國內企業和外企有優勢的領域和方向有很大區別。

  2、消化類:江中健胃消食片、漢森四磨湯、丁桂兒臍貼、韓梅媽咪愛等品牌大

  消化系統的用藥針對範圍是比較廣的,包括助消化、止瀉和治療便秘等。

  1)助消化:江中健胃消食片(小兒裝)最突出,每年有超過15個億的銷售,小兒用有4-5億。其次是湖南漢森四磨湯,每年有超過5個億的銷售。四磨湯不是專用於兒童,但兒童用占比重最高,老年人和兒童都用的很多,對老年便秘效果很好。健胃消食口服液:濟川和香雪。健胃消食片適合年齡大點的兒童;口服液劑型的受用範圍更廣,更小的小孩方便服用。口服液有很好的市場基礎和發展空間,濟川的健胃銷售口服液終端零售銷售額額已經有2個億,已經初具規模。

  2)止瀉類:山西亞寶的丁桂兒臍貼是止瀉領域第一品牌,且是亞寶的獨家品種。這個產品的特色非常明顯。劑型是貼肚臍的劑型,適用於兒童,兒童會覺得貼肚臍很好玩,對小孩子的用藥障礙小。市場數據顯示有很好的成長性。

  3)益生菌類:銷售最大的是韓美的媽咪愛,7-8個億/年的銷售額。上藥集團的培寶康,哈藥的乳酸菌素片,益生菌領域有4-5個企業的品牌、每年可以有幾個億的銷售。

  國內企業中,貴州健興和太極集團的兒康寧等等,也是不錯的。

  治療便秘比較好的是蒙脫石散(思密達)。

  3、感染類(抗生素)領域:希舒美、希刻勞等外資品牌比重大;國產達力芬較為突出

  兒童的免疫系統不完善,所以感染類疾病的發病率比較高。

  在抗生素和抗感染領域,外企占比重比較大。國內比較好的企業有深圳致君,是屬於國藥集團的。它的頭孢克肟(達力芬)在基層做的特別好,每年可以銷售7-8個億。除此之外還有康芝瑞芝清和白雲山集團的產品。

  抗病毒的藥很多都是普藥,如利巴韋林但這類品種特色不是特別明顯,針對性不強。因為招標壓價也壓得很低,所以沒有哪個企業的品牌做的特別大。

  抗流感的達菲,國內東陽光的可威,因為開發出來奧司他韋的顆粒劑劑型適合兒童去年銷售從4個億增長到8個億,完成了翻倍的增長。

  4、營養補充劑(礦物質、維生素):達因的伊可新、哈藥的三精葡萄糖酸鈣及健民的龍牡品牌大。

  這個領域中單品最大的是達因藥業的伊可新,維生素AD滴劑,終端零售價統計接近10個億規模。達因藥業是山大華特控股的。達因藥業圍繞著伊可新有一整套明確的兒藥產品線規劃和布局。

  其他在醫院用得多注射類藥物,如水溶性維生素在醫院用的很多,量也很大,成都天台山的水溶性維生素。

  5、投資需關注兒童藥占比企業主營占比:如康芝、葵花、達因、亞寶藥業、香雪、漢森、健民等。

  專門做兒童藥的不多,產品規模比較大的還是一些大型的製藥集團,例如三九、廣藥、上藥集團和部分外企。從投資角度來講,不建議只關注規模,更要關注受益於兒童藥發展的影響有多大。關注兒童藥在公司銷售額的占比有多大,占比越高將越受益於兒藥發展的影響。純粹性和占比高的企業應當重點關注。

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