花旗發表研究報告指,長江基建集團(01038.HK)去年純利按年升1.1%至81.15億元,低於市場預期3%;以經常性基礎計算,去年營業利潤按年升10%,末期股息按年升0.5%至1.86元。以上市以來,公司保持提高股息趨勢,去年全年每股股息按年升2仙。該行指,從基本上來看,長江基建或收購英國泰晤士水務,但料不會在未來數個月成事,主因有潛在收購前有複雜債務重整工作。該行指,將公司在2025年至2026年純利預測下調8%至12%,其目標價由63港元下調至49港元,其評級由「買入」降至「中性」。
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華泰證券表示,據國家統計局,2025年1-3月基建(不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業)/地產/製造業投資累計同比+5.8%/-9.9%/+9.0%,較1-2月增速+0.2/-0.1/+0.1pct,基建、製造業投資提速,一季度專項債發行加快有望推動投資及實物量延續改善。4月美國公布「對等關稅」等相關政策,短期外需存在不確定性的情況下內需投資及消費端有望進一步發力,推薦內需逆周期及供給端約束較強的品種。
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