開源證券研報指出，政策發力下設備更新有望加速落地，看好流程工業及軌交設備投資機會。2024年以來，相關政策密集發布，或助力設備更新加速落地。一方面，設備更新有利於擴大投資、拉動經濟；另一方面，政策通過提高能效、技術等標準，有望加速產業升級、供給側改革。央國企有望發揮帶頭作用。流程工業有望成為設備更新率先受益的領域之一。設備更新有望從成套設備向零部件、通用製造等上游傳導。伴隨著鐵路客流持續增長、老舊內燃機替換需求釋放，軌交設備景氣度有望延續。
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廣發證券報告稱，國鐵發布年內第二批高級修招標公告，五級修累計招標509 組。今年以來，軌交板塊復甦的確定性和彈性在持續不斷得到強化，無論是設備增量的彈性，還是存量更新改造的確定性，都迎來了重要的轉折點。軌交是兼具內需改善、更新起量、格局穩定、紅利屬性四重屬性的資產，年初以來我們強調的3 大核心邏輯：（1）客流復甦帶來動車組招標增長；（2）大修進入周期性高增長階段；（3）內燃機車設備更新。目前都在逐步得到兌現。建議從三條主線出發把握投資機會：（1）受益於新增+存量資本開支加速的軌交整車裝備企業及零部件龍頭；（2）業績和現金流保持穩定的公司；（3）積極開拓業績增量的公司，如出海、拓展新業務等。推薦中國中車、時代電氣，建議關注中國通號、思維列控、交控科技、鐵科軌道、中鐵工業等。
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