華泰證券研報指出，2024年軌交設備行業復甦且景氣度持續向好，軌交設備景氣度及需求的持續性逐漸受到更多關注，從線路/車輛新增&設備更新&政策推進產業發展三個維度來判斷，軌交設備行業後續將處在基本盤穩定，不同增量持續接力的過程中：1. 新增持續性方面，後續新建鐵路線有保障，客運量/出海有望助力；2. 設備更新持續性方面，動車組五級修有望於2026/27年達到峰值，機車/通信信號系統逐步進入更新周期；3. 政策持續支持並且促進改革，新技術/新產業有望拉動增量。軌交設備行業持續穩中向好情況下，產業鏈公司有望持續受益。
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中信證券發布機械行業研報稱，BC（Back Contact，背接觸）電池系當下必選之路，技術壁壘較高。BC是目前最具能見度的擴產方向，據中信證券統計，2024—2027年頭部廠商擬新增BC產能40—65GW/年，而存量780GW的TOPCon改造將帶來更大增量。BC帶來顯著設備彈性，主要為2—3道雷射、1道鍍膜。雷射設備中，雷射器向短波長、窄脈寬升級，價值量大幅提升，格局優化；鍍膜設備中，LPCVD用量翻倍。
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