同星科技漲超15%,銀輪股份衝擊漲停,中石科技、華勤技術、英維克、申菱環境漲幅靠前。
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液冷伺服器板塊震盪走高,佳力圖、大元泵業漲停,中金環境、強瑞技術、盾安環境跟漲。
中金公司研報指出,近半年來國內網際網路大廠為代表的頭部科技企業,對AI大模型及基於大模型的商業化創新,釋放出更強的探索意願與信心。DeepSeek進一步引發了全球對「中國AI」能力認知的深刻重構,在此契機加持之下,國內頭部CSP廠商掀起陣陣投資浪潮,我們預計其資本開支有望在AI驅動下進入新一輪上行周期。從數據中心投資結構來看,我們判斷在伺服器、交換機、光模塊等領域的國內主流供應商,有望受益於本輪資本開支上行浪潮。
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