華泰證券研報表示,近日軌交產業鏈重大進展頻出,彰顯行業的持續高景氣。12月26日全國鐵路監督管理工作會議召開,預計全年全國投產高鐵新線約2300公里,圓滿完成24年初制定的1000公里以上目標。12月29日CR450動車組樣車在北京發布,投入商業運營後運營時速將達到400公里,成為全球跑最快的高鐵列車。中辦、國辦發布《關於加快建設統一開放的交通運輸市場的意見》,指出適度超前開展交通基礎設施建設,加快建設國家綜合立體交通網主骨架。近期越南/中吉烏鐵路/杜拜軌交項目推進,中國軌交產業鏈出海邏輯持續得到驗證。我們判斷軌交設備行業直到2028年會維持新增需求穩中有升,更新改造逐步推進的高景氣狀態,建議關注龍頭公司。
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中信證券發布機械行業研報稱,BC(Back Contact,背接觸)電池系當下必選之路,技術壁壘較高。BC是目前最具能見度的擴產方向,據中信證券統計,2024—2027年頭部廠商擬新增BC產能40—65GW/年,而存量780GW的TOPCon改造將帶來更大增量。BC帶來顯著設備彈性,主要為2—3道雷射、1道鍍膜。雷射設備中,雷射器向短波長、窄脈寬升級,價值量大幅提升,格局優化;鍍膜設備中,LPCVD用量翻倍。
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