華泰證券研報指出,據報導,國家電網2025年投資預計將首次超過6500億元(2024年預計超6000億元)。國內方面,建議關注兩個重點方向:1)特高壓、超高壓的主網建設;2)配網投資提速。建議關注高壓板塊的龍頭企業和配網板塊具備渠道、成本優勢的企業。此外,出口賽道與數據中心提供結構性高增長方向,建議關注出口敞口更優(中東、北非、歐洲占比更高)和數據中心領域率先綁定頭部客戶的企業。
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中信證券發布研報稱,2025年《政府工作報告》首次提出「深海科技」,我們認為對深遠海上風電、海底光纜等行業後續會有較大的推動。近期江蘇發布了《江蘇省海岸帶及海洋空間規劃(2035年)》,提出系統推進千萬千瓦級海上風電基地建設,中信證券預計後續更多省份或將出台深海相關的政策,我們看好在深海領域具備優勢的公司。
激進投資機構Starboard Value周三對Autodesk發起了董事會爭奪戰,原因是對這家設計軟體製造商的利潤率感到擔憂。這標誌著Starboard Value為推動Autodesk公司變革而進行的長期鬥爭進一步白熱化。Starboard在給Autodesk股東的一封信中表示,計劃提名少數董事候選人參加2025年年度股東大會的選舉。該公司持有Autodesk價值5億美元的股份。
中信證券首席策略師秦培景在今日舉行的中信證券2025年春季資本市場論壇演講指出,2025年A股將經歷一輪年度級別馬拉松行情,當前正站在起跑線上,2025年同時也是A股主題投資的大年。年內有十大主題投資機遇,包括AI+、智慧交通、人形機器人、悅已經濟、首發經濟、生物製造、未來能源、資本運作、產能化解等。
在近期發布的研報中,摩根史坦利上調了中國股票市場評級,認為中國股票市場迎來了結構性機制轉變,並有望持續改善。「我們認為,現在是建議全球投資人增加對中國股票配置的最佳時機。」近日,摩根史坦利中國首席股票策略師王瀅(Laura Wang)在接受專訪時表示,展望未來,投資中國的核心邏輯正在發生變化,中國故事的敘事邏輯正從宏觀層面轉向微觀層面。王瀅認為,近期中國股票市場明顯復甦,背後有三大積極因素在推動。首先,是積極的企業經營和股東回報增強計劃。其次,是前不久召開的民營企業座談會,釋放了繼續支持民營經濟的明確信號。最後,是近期中國科創精神的顯現。(證券時報)
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