華泰證券發布研報稱，在Meta眼鏡引領的AI眼鏡熱潮之下，今年的 「百鏡大戰」有望為消費電子產業鏈提供新的增長機遇，也為Deepseek等國內大模型的落地，提供理想的硬體載體和應用場景。AI眼鏡有可能率先成為大模型真正落地的應用場景。
中信證券研報認為，物理AI能夠理解物理規則、生成海量訓練集，是繼生成式AI、AI Agent之後的下一代AI，有望落地智能駕駛、機器人、軍工等嚴肅場景。英偉達通過Omniverse構建虛擬環境+Cosmos合成訓練數據，構築端到端的物理AI實踐。從我國軍工領域來看，「十四五」收官，景氣度修復，軍工AI有望迎來結構性反轉。物理AI推動軍事仿真智能化加速，索辰引領國內物理AI新模式。建議關注物理AI及軍工仿真、軍工應用端產品的相關標的。
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