國泰網際網路+的基金經理孫家旭表示，今年更應該重視中國AI公司的投資機會。 AI投資分為算力和應用兩部分，在A股都有價值。應用方面是A股今年更大的增量。從2022年年底開始，AI在算力側已經儲備了兩年多，大模型已經可以很好地支持多模態，軟硬生態結合的條件已經成熟。今年應該是AI應用遍地開花的一年，產品AI化的傳統終端公司、融入Agent的傳統軟體公司等都會形成價值重估，股價或有較大的表現。
中信證券研報認為，物理AI能夠理解物理規則、生成海量訓練集，是繼生成式AI、AI Agent之後的下一代AI，有望落地智能駕駛、機器人、軍工等嚴肅場景。英偉達通過Omniverse構建虛擬環境+Cosmos合成訓練數據，構築端到端的物理AI實踐。從我國軍工領域來看，「十四五」收官，景氣度修復，軍工AI有望迎來結構性反轉。物理AI推動軍事仿真智能化加速，索辰引領國內物理AI新模式。建議關注物理AI及軍工仿真、軍工應用端產品的相關標的。
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