中國報告大廳網訊,當前全球顯示技術市場正經歷結構性轉變,LCD與OLED兩大核心賽道同步釋放增長信號。隨著終端消費需求回暖及產業鏈成本優化,我國顯示企業正依託規模化優勢搶占發展先機,在產能布局、技術創新和政策紅利的多重推動下,行業集中度持續提升並形成新的競爭格局。
中國報告大廳發布的《2025-2030年全球及中國面板行業市場現狀調研及發展前景分析報告》指出,得益於終端市場需求回暖,LCD TV主流尺寸面板自2025年1月起開啟漲價周期,3月份漲勢預計延續。行業稼動率從去年11月開始穩步恢復至80%以上水平,產能利用率提升直接帶動全產業鏈復甦。中國廠商憑藉規模效應和產線折舊完成的降本優勢,在價格談判中占據主導地位,進一步鞏固全球市場話語權。
行業數據顯示,LCD市場頭部企業正加速整合資源,前三大企業的利潤占比可能突破85%。這種"大者恆大"趨勢得益於多因素疊加:既有產線折舊完成帶來的成本優勢,也有國家補貼政策對關鍵項目的定向支持。同時,中國顯示相關企業註冊量持續攀升印證了產業活力——2024年新增9.17萬家創歷史新高,截至2025年3月已有超3.8萬家企業加入賽道。
在LCD市場回暖的同時,柔性屏代表技術OLED正加速替代傳統顯示方案。隨著智能終端對高畫質、輕薄化需求的持續釋放,OLED在中小尺寸領域的滲透率快速突破,部分細分領域年增長率超過30%。這種技術疊代不僅拓寬了產業鏈價值空間,也推動行業從產能競爭轉向技術比拼的新階段。
我國現存52.5萬家顯示相關企業中,成立510年的成熟企業占比達26.5%,形成穩固的產業基底。儘管批發零售仍占主體(47.1%),但研發製造環節的增長動能顯著增強。隨著面板技術疊代周期縮短和應用場景擴展,行業正迎來從"規模擴張"向"質量躍升"的關鍵轉折點。
綜上所述,LCD與OLED雙軌並進的產業格局正在重塑全球顯示市場生態。中國憑藉完整的產業鏈布局、政策引導和持續的技術投入,在新一輪競爭中占據先發優勢。未來12年行業洗牌將加速推進,頭部企業通過技術疊代和產能優化實現利潤集聚,而中小企業則面臨更嚴峻的生存挑戰。這種結構性變革不僅關乎企業個體發展,更是我國在全球顯示產業話語權爭奪戰中的關鍵戰役。
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中信證券研報認為,短期來看,國補、低位備貨、關稅預期/影響等拉動備貨需求,2025年2月TV面板價格有望延續漲勢,同時面板廠稼動維持高位,有望帶來一定利潤彈性,同時行業供需偏緊預計傳導至偏光片等環節。展望未來,堅定看好面板行業的中長期邏輯,大尺寸化推動供需平衡中樞持續上行,競爭格局良性化、成本端持續國產化降本、折舊逐步退出下頭部面板有望加速釋放利潤。
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