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摩根史坦利將騰訊音樂ADR評級上調至超配 目標價13美元(20250120/06:14)

2025-01-20 06:14:32報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T

摩根史坦利分析師Yang Liu將騰訊音樂ADR評級上調至超配,目標價13美元,即上漲21%。

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中金:上調騰訊目標價至600港元 上調今明兩年收入預測(20250320/16:36)

中金公司發表研報指,騰訊控股去年第四季收入按年增長11%至1724億元,較該行及市場預期高2%,Non-IFRS淨利潤增長30%至553億元,基本符合該行預期,並較市場普遍預期高出4%,相信利潤向好是由於期內成本控制得宜所致。考慮到廣告及雲計算業務發展前景,中金將其今明兩年收入預測分別上調1%及2%,至7172億及7576億元,基本維持Non-IFRS淨利潤預測不變,維持「跑贏行業」評級,上調目標價8.5%至600港元,以反映市場估值中樞上移。

大摩:騰訊為首選股,上調目標價13%至630港元(20250320/11:16)

摩根史坦利表示,騰訊控股(00700.HK)料可受惠人工智慧(AI)投資帶來的回報,加上可持續廣告收入增長、企業(2B)客戶需求以及消費者市場(2C)客戶端應用變現,並致力於資本回報和利潤率提升等,為其首選股份,將目標價由555港元,上調13.5%或75港元,至630港元,重申「買入」評級。至於最牛情況下目標價看至790港元,最熊則見430港元。大摩預期,騰訊今年資本支出約為940億元人民幣,占總收入13%,與市場預期大致相同,主要用於GPU採購。另料今年企業服務收入將同比增長20%,調高今年整體收入及非國際財務準則下的營業利潤增長預測至10%及16%,經營利潤率料達38%,同比料增2個百分點。另外,管理層致力為股東提供回報,包括計劃斥800億港元回購股份及增派股息。

高盛:預計騰訊、美團和拼多多去年第四季表現穩健 關注AI相關資本支出(20250317/10:24)

高盛發表報告指,騰訊控股(00700.HK)、美團(03690.HK)和拼多多(PDD.O)將於本周公布業績,預計去年第四季將因商品和服務消費趨勢強勁而表現穩健。該行預測顯示,騰訊、美團和拼多多的收入分別按年增長8%、19%和24%,經調整集團EBIT分別按年增長22%、405%和11%。這些數據表明去年將強勢收尾,但投資者的焦點可能轉向管理層對今年展望,特別是其言論如何影響每股盈利修訂的方向。投資者關注的三大主題包括AI相關資本支出、電商和實體店市場的競爭格局、全球化投資策略及對貿易政策變化。

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