2014上半年中國高端裝備製造業發展情況分析

　　2014年上半年，在國內經濟結構調整與轉型升級的帶動下，我國高端裝備製造業總體保持快速增長，發展動力十足，成為裝備製造業的新增長點，但核心競爭力亟待加快增強。

　　裝備製造業總體情況

　　2014年上半年，全國規模以上裝備製造企業工業增加值同比增長11.2%，增速較2013年同期提高2個百分點;完成主營業務收入同比增長11.77%，增速較2013年同期降低0.11個百分點;利潤總額同比增長20.32%，增速較2013年同期提高8.91個百分點;主營業務收入利潤率為6.85%，較2013年同期提高0.56個百分點。

　　1.航空、太空飛行器及設備行業保持較快增長，但增幅回落

　　2014年上半年，航空、太空飛行器及設備製造行業完成主營業務收入422.1億元，同比增長14.5%，增幅較2013年同期回落7個百分點;實現利潤18.9億元，同比增長41%，增幅較2013年同期回落5.7個百分點;完成出貨值79.2億元，同比增長10.6%，增幅較2013年同期回落8.2個百分點;產銷率為98%，較2013年同期提高0.5個百分點。

　　2.海洋工程裝備行業增長加快，接單占比保持全球第一

　　2014年上半年，海洋工程裝備行業完成主營業務收入338.2億元，同比增長12.7%，增幅較2013年同期提高10.6個百分點;實現利潤16.3億元，同比增長83.1%，增幅較2013年同期提高115.9個百分點。2014年上半年，我國新簽各類海洋工程裝備81艘(座)，其中自升式鑽井平台11座、半潛式鑽井平台3座、鑽井船3艘及生產平台3座，海工輔助船59艘，合同金額79億美元，世界市場份額提高到32%，居全球第一。

　　近幾年來，我國海洋工程裝備製造業取得了長足進步，特別是海洋油氣開發裝備具備較好發展基礎。我國已基本實現淺水油氣裝備的自主設計建造，部分海洋工程船舶形成品牌，深海裝備製造取得一定突破。金屬加工微信，內容不錯，值得關注。2014年4月22日，我國自主研製的首台4500m級深海遙控無人潛水器作業系統「海馬號」，搭乘海洋六號科考船在南海中央盆地完成了海上試驗，並於4月18日通過了海上驗收。

　　「海馬號」是我國迄今為止自主研發的下潛深度最大、國產化率最高的無人遙控潛水器系統，並實現了關鍵核心技術國產化。此次海試的成功標誌著我國掌握了大深度無人遙控潛水器的關鍵技術，並在關鍵技術國產化方面取得實質性進展，是我國深海高技術領域繼「蛟龍號」之後又一標誌性的成果。

　　2014年5月16日，我國自主研製的國內首套自升式9000m海洋模塊鑽機井架及提升系統，順利完成了載荷試驗、應力測試等全部試驗，各項主要性能指標均達到設計要求，是我國超深井海洋鑽井裝備領域的又一重大突破。

　　3.軌道交通裝備行業增速大幅提高

　　2014年上半年，軌道交通裝備行業完成主營業務收入1709.6億元，同比增長31.14%，增幅較2013年同期提高39.25個百分點，其中鐵路運輸設備、城市軌道交通設備主營業務收入分別同比增長31.9%、10%;實現利潤148.5億元，同比增長61.24%，增幅較2013年同期提高67.07個百分點，其中鐵路運輸設備、城市軌道交通設備利潤分別同比增長65.6%和同比下滑19.1%;完成出貨值32.4億元，同比下滑1.84%，其中鐵路運輸設備、城市軌道交通設備出貨值分別同比下滑0.2%和同比增長223.7%;鐵路運輸設備、城市軌道交通設備產銷率分別為95.4%和92.3%，較2013年同期分別下滑0.5個百分點和提高2個百分點。

　　4.工業機器人行業高速發展

　　我國工業機器人市場規模不斷增長，已成為世界上增長最快的市場。2003年我國工業機器人的需求僅約為1500台，到了2013年需求量達到了28200台，在10年的時間內增長了13倍左右。金屬加工微信，內容不錯，值得關注。據預測，2014年我國工業機器人的市場規模有望達到2.8萬台左右，與日本並駕齊驅;2015年的需求量將達到3.4萬台，將超過日本3000台左右;2016年我國將成為全球最大的工業機器人市場。

　　近期以來，工業機器人開始悄然而又快速地走進大小工廠生產線。當機器人越來越多地出現在生產、生活的各個領域，中國工業正迎來以數位化智能製造為核心的生產變革。這些形態各異的工業機器人實際是生產自動化設備的「形象稱呼」，由於「機器換人」不斷加快，普通工廠生產車間的生產和管理變得更快捷、高效，我們正在引來「智能工廠」時代。

　　5.電氣機械行業保持較快增長

　　2014年上半年，電氣機械和器材製造業增加值同比增長10.8%。發電設備產量同比增長2.9%，其中，汽輪發電機產量同比增長6.8%，風力發電機組產量同比增長28.5%，水輪發電機組產量同比下降21.1%。輸變電設備中，變壓器產量同比增長6.9%，電力電纜產量同比增長2.4%。

　　6.工具機行業呈恢復性增長態勢

　　2014年上半年，金切工具機產量同比增長5%，其中數控金切工具機產量同比增長18.5%;金屬成形工具機產量同比增長5.2%。金屬切削工具產量同比增長15.7%。

　　7.工程機械行業主要產品產量產量有增有減

　　2014年上半年，內燃叉車產量同比增長10.7%，壓實機械產量同比增長19.9%，混凝土機械產量同比增長0.9%;挖掘機產量同比下降6.6%，裝載機產量同比下降4.6%，水泥專用設備產量同比下降0.3%。

　　8.機械零部件主要產品產量持續增長

　　2014年上半年，鍛件產量同比增長18%，齒輪產量同比增長16%，泵產量同比增長7.8%，閥門產量同比增長3.2%。

　　經濟運行中的主要問題

　　1、海洋工程裝備行業核心技術過於依賴國外

　　儘管中國海工裝備在自主設計及核心技術方面有所突破，但與歐美企業相比，依然存在很大差距。主要體現在研發設計和創新能力薄弱，核心技術依賴國外;尚未形成具有國際競爭力的專業化製造能力，基本處於產業鏈的低端;配套能力嚴重不足，核心設備和系統主要依靠進口等。而此前進入拉美市場的挪威、荷蘭和美國等國的海工裝備類企業在發展到一定程度後，已經從進行平台總裝等附加值較低的領域退出來，轉而進入到涉及核心裝備建造、運營服務等附加值較高的核心領域，即知識密集型和技術密集型領域。金屬加工微信，內容不錯，值得關注。舉例而言，造價5億～6億美元的平台中，鑽井設備的價值就高達2億美元，即核心設備占據總造價的1/3，核心設備的建造將成為中國船舶製造以及海洋裝備領域未來的發展方向。

　　海洋工程裝備市場在經歷了3～4年的高速增長之後，近兩年進入市場調整期。特別是自升式鑽井平台市場需求下滑趨勢明顯，對以承接自升式平台為主的我國海洋工程裝備製造業發展不利，為此，必須加大力度提高在海洋工程裝備高端市場的競爭力。

　　2、傳感器等高端儀器儀表市場以外資企業為主

　　傳感器等高端儀器儀表種類繁多，可廣泛應用在商用、民用、工業、軍用、汽車和航空航天等領域。目前，相比於國外儀器儀表巨頭如霍尼韋爾和精良電子等，中國儀器儀表行業仍處散弱格局，普遍體量偏小。以傳感器為例，2015年全球傳感器市場將達1500億美元，其中國內預計將達1100億元，但是國內市場仍以外資企業為主，外資企業占據67%的市場份額。

　　3、工業機器人行業與已開發國家差距較大

　　我國工業機器人行業與已開發國家的差距主要體現在：一是在軟體方面，沒有形成一套自主的理念和系統，即使購買國外的軟體，還是很難做出附加值高的產品;二是在硬體方面，核心零部件主要依靠進口，成本無法降下來;三是軟硬體之間的細節配合亟待提升，最易出故障地方主要是機械部分、軟體衝突(設計軌跡/編程超出工作範圍、點點之間互相的軟體編程有衝突、自身軟體缺陷衝突等)，軟硬體配合度不高;四是自主品牌市場占有率不高。2013年，國內工業機器人自主品牌占比僅4%，獨資及合資品牌占比高達96%。

　　4、基礎技術、基礎機械和基礎元器件發展滯後

　　長期以來，由於缺乏對基礎技術研究的應有重視，我國裝備工業的基礎機械、機械基礎件發展滯後，受制於人，成為各類主機和重大技術裝備技術進步的重要制約因素。工具機、儀器儀表等基礎機械產品，中低檔產品居多，性能質量不高。高精度、超精密工具機、數控工具機與國外相比，在精度、可靠性、工藝結構等方面尚有一定差距，與數控工具機配套的伺服系統、反饋元件方面，成套性較差。儀器儀表產品的成套率低，可靠性指標低，敏感元件的失效率遠高於國外，數位化、智能化產品品種總量供應不足。重點工程項目所需高精度、耐腐蝕等特殊要求的品種缺乏。基礎元器件發展落後，受制於人，成為裝備製造業發展的瓶頸。

　　5、國產高端裝備產品普遍受到外商打壓

　　高端裝備產品過去一直由外國公司長期主導，當我國不能自主生產時，就大幅提高價格;一旦我國企業取得國產化突破，外國公司則立即實行價格跳水，利用我國國產高端裝備產品立足未穩的弱點，利誘用戶、爭奪訂單，使國內企業無法獲得訂單，不能回收前期巨額投入。比如，美國一家企業生產的核電K1級電纜(防爆等級最高)，過去的報價長期保持在每噸1000萬元左右，國內企業研製出替代產品價格只有每噸500萬元，外方立即將報價調低到每噸280萬元。

　　形勢研判與預測分析

　　形勢研判

　　1、國內外經濟形勢研判

　　從國際看，全球經濟活動總體加強，預計2014～2015年將進一步改善，先進經濟體已走出「大衰退」，復甦逐步增強，但經濟增長在全球範圍內並非同樣強勁，全球復甦依然脆弱，仍存在重大下行風險，包括舊有風險和新形成的風險，需要進一步採取政策努力，充分恢覆信心、確保強勁增長以及緩解下行風險。

　　從國內看，穩增長的政策效果已經有所顯現，市場需求趨升，企業信心恢復，原材料採購趨於積極，開工率趨升，經濟運行進一步向好。當前，一系列穩增長的政策措施仍在陸續釋放，疊加滯後效應仍將在今後幾個月逐步顯效，國內經濟和製造業有望繼續保持平穩較快增長的發展勢頭。

　　2、重點行業形勢研判

　　(1)軌道交通裝備行業：

　　目前，中國已經成為世界高鐵發展最快、系統最全、集成能力最強、運營里程最長、運營速度最高和在建規模最大的國家。中國已有29個城市軌道交通項目規劃獲得了批覆。根據相關計劃，至2015年前後，全國規劃建設的軌道交通線路有96條，建設線路總長將達2500km，總投資超過1萬億元。金屬加工微信，內容不錯，值得關注。預計至2020年，我國城市軌道交通累計營業里程將達到7395km，國內軌道交通裝備市場將呈現逐年上升的態勢，每年需要整車數量達到2000輛左右，按照每公里平均5輛的保守密度計算，2011～2020年的車輛需求量超過3萬輛，這標誌著軌道交通行業已經步入了黃金髮展期。

　　隨著高鐵運營成熟，成為政府外交新名片。高速鐵路是一個系統工程，包括鐵路建設，運營車輛以及運營管理技術等，我國是全球高鐵運營里程最長也是在建里程最多的國家，在鐵路建設、運營等方面積累了豐富的經驗，國外建設高鐵每公里成本為0.5億美元，而我國只有0.33億美元，法國高鐵的票價是每公里27美分，西班牙是每公里25美分，日本是每公里30美分，而我國可以做到每公里7美分。總體上為李克強總理概括的：「中國高鐵技術先進，安全可靠，成本具有競爭優勢」，並已成為新一屆政府的外交新名片，在對泰國、澳大利亞、羅馬尼亞和非洲等的訪問中，國家領導人都不遺餘力推介高鐵技術。雖然我們陸續看到了世界各國發展高鐵的熱情，但是國外高鐵決策、建設周期都遠超國內，建設規模也與國內相差較遠，近期媒體報導了我國高鐵延伸到國家的四條構想：歐亞高鐵、中亞高鐵、泛亞高鐵和中俄加美高鐵，但除了泛亞高鐵外，其餘幾條都仍遙遙無期。

　　雖然高鐵輸出對國內軌道交通裝備行業的短期業績影響不大，但高鐵技術作為軌道交通最前沿的技術，通過國家對高鐵技術的宣傳，很好的讓世界認識到中國的高鐵技術已經處於世界最前沿，對我國整個軌道交通車輛的出口形成了很好的品牌效應。

　　(2)海洋工程裝備行業：

　　2014年4月24日，國家發展改革委會同財政部、工業和信息化部聯合發布了《海洋工程裝備工程實施方案》，將重點目標放在突破深遠海油氣勘探裝備、鑽井裝備、生產裝備以及相關配套設備和系統的設計製造技術方面，力求通過加強創新能力建設和示範工程應用，全面提升自主研發設計、專業化製造及系統配套能力，推動產業鏈協同發展，這對於我國海洋工程裝備製造業實現從技術跟隨到技術引領、從規模擴張到質量提升、從要素支撐到創新驅動的轉變具有重大的指導意義。

　　(3)工業機器人行業：

　　我國的工業機器人的使用密度遠低於全球平均水平，與日本、韓國和德國等已開發國家相比差距更加明顯。例如韓國是全球工業機器人使用密度最高的國家，每10000名工人中擁有機器人數量396台;日本的萬人擁有量也達到了339台;德國則以267台的萬人擁有量位居第三。而中國的萬人工業機器人擁有量則僅為23台，不及國際平均水平58台的一半。目前工業機器人的應用在我國比例為6.4%，日本26.6%，美國13.8%，德國13.6%，韓國10.8%。由此來看，與已開發國家的巨大差距意味著我國工業機器人市場發展潛力巨大。

　　預測分析

　　綜上分析，預計2014年下半年我國高端裝備製造業將保持平穩較快增長，增長的基礎和動力進一步趨穩趨強，全年高端裝備製造業增加值同比增長15%左右。

　　相關行業市場詳細信息查閱中國報告大廳發布的2012-2016年中國裝備製造業行業深度研究及投資分析報告。

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