2022年上半年,國內市場手機出貨量累計1.36億部,同比下降21.7%,其中5G手機出貨量1.09億部,同比下降14.5%,占同期手機出貨量的80.2%。6月,智慧型手機上市新機型28款,同比下降6.7%;1月至6月,智慧型手機上市新機型累計168款,同比下降4%。
儘管上半年國內智慧型手機整體市場呈現低迷狀態,但在摺疊屏領域卻展現了高速增長的態勢。專家認為,下半年,在各種利好作用下,手機市場增幅將超過上半年。更重要的是,國內手機市場的5G滲透紅利已趨近飽和,市場銷售端的品牌份額逐步向高端品牌集中。加快向高端市場衝擊已成為國產手機廠商的必選項,也將全方位提升國產手機品牌的研發能力和市場能力。
上半年,在需求萎縮和不斷衝擊高端手機市場中,國產手機品牌的綜合實力不斷提升。一方面,國產手機明顯加大研發投入,加快了產品技術疊代和底層創新。從國產品牌紛紛進入摺疊屏手機市場,加大對高端市場的滲透,就能看出這一趨勢,預計下半年國產品牌還會推出摺疊屏手機新品,進一步夯實在高端市場的布局和競爭。
另一方面,國產手機也在自研晶片方面加大投入,比如小米推出的澎湃C1/G1/P1自研晶片、OPPO的馬里亞納 X自研影像晶片、vivo首款V1自研晶片等。國產手機廠商掌握更多核心技術,不僅可以從同質化的手機行業中打開新局面,更重要的是有助於產業鏈自主可控。
2022年上半年國產手機行業的最大亮點,莫過於聯發科推出的移動平台處理器天璣9000入局智慧型手機高端市場,充分推動了市場競爭,也給了廣大消費者更加豐富的選擇空間。但面對深耕旗艦市場多年的高通,不斷優化打磨產品才是拓展高端手機市場的必由路徑。此外,有線快充和無線快充已成為標配。國產自研影像晶片也初步成為高端手機深耕影像領域的發力點。
國產手機廠商紛紛圍繞影像創新。比如,小米首款聯名徠卡手機,對小米手機的成像系統、平台晶片、圖像處理、影像調校、軟體系統等核心領域進行了系統性技術升級。
據2018-2023年時尚國產手機市場行情監測及投資可行性研究報告了解,影像是vivo的傳統優勢,經過近10年在移動影像技術方面的專注投入,已開創了許多行業級的影像技術。2022年,vivo不僅推出新一代自研晶片V1+,還宣布與聯發科共同從技術底層打通,深度聯調和適配。
OPPO自研晶片在2022年上半年也取得了突破性進展,分別搭載在Find X5系列以及Reno 8系列上進行大規模商用,接受市場的考驗。OPPO相關負責人認為,2022年的市場是更難但也更具價值的市場。更難是指渠道和用戶的紅利消失,大盤萎縮。但同時,手機市場仍是萬億市場。目前的手機市場呈現K型分化:2000元以下市場萎縮,換機周期變長,下降更劇烈;高端市場份額逆勢增長,證明高端用戶購買力不減,但需要真正創新的產品來打動消費者,所以是更具價值的市場。在這樣的市場環境下,發力中高端市場十分重要。而想要在中高端市場脫穎而出,關鍵還是差異化的產品,這包括晶片帶來的差異化,以及差異化的形態。
近期某國產手機品牌公布的業績顯示,庫存價值近600億元,作為對比,蘋果的庫存價值為370億元,該國產手機品牌的庫存比蘋果還要高六成多,超高的庫存壓力已讓國產手機不堪承受,如今終於出手降價清庫存了。
事實上,國產手機的庫存壓力比上述數據還要嚴重,2021年的業績顯示蘋果的iPhone銷售收入達到1960億美元,某國產手機的銷售收入為3000多億元,後者的銷售收入不到蘋果iPhone銷售收入的四分之一,庫存價值卻超過蘋果,如此更可以看出國產手機的庫存多麼嚴重。
國產手機庫存奇高的原因始自2021年,由於全球晶片供應緊張,手機企業紛紛囤積晶片,當時有手機企業高管甚至表示只要搶到了晶片就能賣出去,獲得銷售收入,因此手機企業囤積了非常多的晶片。
然而2022年以來,全球手機市場出現衰退,而中國國產手機市場的手機銷量更是大跌,2月份國內市場的手機出貨量同比下滑超三成、環比幾乎腰斬,國產手機終於感受到了市場的寒意,迅速砍單1.7億部。
然而此後的數個月市場並未好轉,3-5月份的出貨量繼續大幅下滑,6月份雖然取得反彈,但是整個上半年國內市場的手機出貨量仍然下滑了超過兩成,但是蘋果的出貨量卻在增長,自然國內市場的手機出貨量下滑都由國產手機品牌承受,庫存激增。
國產手機產品豐富,2022年我國手機技術在蓬勃發展。當下,國產手機整體出貨數據走低,近十年來單季度銷量最低,市場表現已經不比從前。整體出貨量的下降,以及國產手機品牌在海外市場的拓展受阻,毫無疑問,這是國產手機品牌的低谷期。
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中國報告大廳網訊,國產手機廠商尋求新增長點,2022年國產手機行業競爭激烈。各個手機廠商不斷推出子品牌,這也是搶占市場份額的一種手段,同時藉助子品牌細分市場對手機廠商也會有很大的好處。以下對2022年國產手機產業布局分析。
2022年第二季度高端國產手機市場的數據來看,第二季度國內高端旗艦手機市場發生了很多變化,排名方面讓人有些意外。蘋果毫不意外地排在第一位,它的份額從去年同期的43%提升到了46%;第二名的位置則是VIVO,它的份額從6%提升至13%,進步很大。據2018-2023年時尚國產手機市場行情監測及投資可行性研究報告了解,華為以11%的份額排在第三,同比下滑也比較嚴重。第四名的榮耀份額為9%,第五名的小米和第六名的OPPO份額為8%,均有所下滑。
從海外手機品牌霸榜,到國產手機品牌的崛起,國產手機在技術和設計上不斷突破、飛躍,打破了海外品牌占領國內高端機市場的固有格局,加速了整個智慧型手機行業更新疊代的節奏。現從三大方面來分析2022年國產手機產業布局。
從產業格局來看,在高通、聯發科等晶片公司、手機IDH公司、EMS等工廠、終端品牌、銷售渠道和客戶的產業鏈條上,IDH公司是抗風險能力最弱的環節。而伴隨著客戶、渠道、品牌向大品牌聚集,導致訂單缺乏,馬太效應凸顯,很多中小型IDH公司已經逐漸衰敗,退出這一行業。
在顯示屏方面,我國9英寸以下顯示屏約占全球小尺寸顯示屏市場的15.5%。國內共有6代線(不含6代線)以下的TFT-LCD生產線超過10條,另有一條4.5代LTPS-LCD生產線和兩條5.5代OLED生產線。從產能的角度來看,國產智慧型手機顯示屏的自給率已達60%;但是從技術的角度看,由於工藝水平的落後,大多數只能為低端智能機配套,高端產品嚴重依賴進口。
在電聲器件方面,主要包括揚聲器、傳聲器、耳機、送受話器組、各類通信帽、拾音器以及相關附件,具有對聲音的接收、轉換、傳輸、重放和測量等功能。我國共有1000多家電聲器件專業生產企業,電聲器件產量和出口量居世界首位。
手機當下市場格局生變讓競爭者看到更多機會,2022年國產手機廠商已在高端和海外市場發力。雖然今2022年市面上眾多機型在配置、功能上的創新升級幅度有所減弱,但眾多安卓廠商進軍高端國產手機市場的步伐卻持續加速,所以短期內國內市場的競爭,尤其是中高端市場的競爭,是產品之爭,但更是品牌形象之爭。
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根據之前IDC全球手機追蹤季報Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker預測,2016年全球智慧型手機出貨量預計將達到14.5億部,同比增長0.6%。IDC此前預測,2015年將成為全球智慧型手機歷史上第一個全年增幅為個位數的年度,2015年全球智慧型手機出貨量同比增長9.8%,達14.3億部。但僅僅一年時間,手機增長幅度已不到1%。
相比之下,國內手機市場依舊增長強勁。中國信息通信研究院1月11日公布的數據顯示,2016年全年,國內手機市場出貨量5.6億部,同比增長8%。特別是國產手機。報告顯示,2016年12月,國產品牌手機出貨量5600.5萬部,同比增長16.7%,占同期國內手機出貨量的88.7%。1至12月,國產品牌手機出貨量4.98億部,同比增長16.1%,占同期出貨量的88.9%。
在上述背景下,國產手機開始實現對蘋果和三星兩大巨頭「逆襲」。根據IDC此前公布數據,2016年第三季度全球手機出貨量前5名依次是三星、蘋果、華為、OPPO和vivo。三星和蘋果市場份額與2015年同期相比均有下降,華為、OPPO和vivo市場份額同比則分別上升1.7、3.8、2.9個百分點。
在國產手機實現「逆襲」的同時,蘋果和三星兩大巨頭卻陷入各自麻煩。2016年三季度數據顯示,蘋果已連續3個季度同比下降,蘋果最主要的代工合作夥伴富士康25年來也首次宣布營收下滑。三星智慧型手機市場份額下降則主要歸因於9月初災難性的Galaxy Note7全球召回事件,2016年第三季度,三星全球智慧型手機市場份額已降至20%,創下自2014年第四季度(19.9%)以來的新低。
調研公司根據智慧型手機出貨資料庫研究跟蹤超過350款智慧型手機出貨情況後,發布了全球最受歡迎手機排行榜,而在此排行榜的前十名中,除了三星和蘋果外,已經進入全球智慧型手機出貨量前五名的三個國產手機品牌中卻只有一個品牌的一款手機上榜,真的讓人有些大跌眼鏡。以下對國產手機在世界排名數據分析。
全球智慧型手機的市場增長高地正在向中國轉移,且由國產手機引領。市場研究機構2017開年報告顯示,2016全年全球智能型手機出貨量僅有2.3%的微幅成長,中國智慧型手機出貨量卻創歷史新高,同比增長6%至4.65億部。
2016-2021年中國智慧型手機產業運行態勢及投資戰略研究報告表明,在2017年第二季度,全球智慧型手機市場份額排名前五的手機廠商中,中國企業占據三席。在龐大的國內市場,國產手機品牌在總體出貨量中的占比高達8成以上。
一些變化隨著規模增長悄然發生。今年1月初的國際消費類電子產品展覽會(CES)上,「中國元素」愈發濃厚,中國公司占參展商總數超過三分之一,華為、中興、小米等中國手機企業占據了展會的顯著位置。
根據調研公布的數據看,iPhone成為2016年全球最受歡迎的智慧型手機,在全球最受歡迎的智慧型手機排行榜的前十名中,iphone系列手占據了前四名,根據排名前後分別是iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus和iPhone 6。在剩下的6席中,除了第七名被一部國產手機占據外,剩下的五席都被三星占據,其中包括三星Galaxy S系列的兩款和J系列的三款。
而在唯一進入全球最受歡迎的手機前十名中的國產手機是OPPO A53,也就是這款手機占據了排行榜的第七名,根據網際網路上的公開資料,OPPO A53採用5.5英寸IPS顯示屏,高通驍龍八核處理器,內置2GB RAM+16GB ROM。同時,OPPO A53配備前置500萬+後置1300萬像素攝像頭,運行Android5.1系統。
伴隨國產手機的成長,中國手機製造供應鏈也快速壯大,激發了產業鏈製造端和消費端的活力。而智慧型手機本身,更成為資訊時代的硬體接口和底座,加速了中國移動網際網路的大規模普及和海量網絡應用的興起,連接起人與人、人與信息及人與服務,改變了一個大國民眾的生活方式。
焦灼之處同樣明顯。中國手機的進步,整體還停留在市場份額、營銷與應用層面,隨著4G換機高潮的結束和移動網際網路人口紅利期的衰退,現有市場、營銷及應用層面的創新已近極致,難以繼續驅動行業進步,核心技術自主研發進程的滯後,更是埋下隱患。
從追隨者到領跑進入「無人區」,中國手機廠商既迎來了下一輪商業戰場的激烈廝殺,也走到了從爭奪市場規模到掌控核心能力的升級戰關口。
另外,從最新調研數據顯示,2016年全球最熱賣的智慧型手機是iPhone 6S,其銷量達到了6000萬部。蘋果最新機型iPhone7卻排在了第二位,銷量在5200萬左右,看來iPhone6S的熱度並沒有在iPhone7發布後下降。而Galaxy S7 Edge和其他三星智慧型手機似乎在2500萬左右。
不過從2016年智慧型手機受歡迎程度看,前十名中國產手機只有一款上榜,而其他九名全被蘋果和三星所霸占,有業內人士就表示,過長手機在提升了自身銷量的同時,還應該多走向海外市場,向華為、小米、OPPO、vivo等品牌,還應該加大出海的力度,加大海外市場的占有率。
在手機領域,主晶片、存儲、螢幕是手機「三大硬體」,中國手機供應鏈歷經十多年的模仿式發展,儘管生產螢幕基本不成問題,但在原始創新上仍弱於三星、LG等韓國廠商;展訊、華為海思等晶片商處在奮力追趕階段,但美國高通仍是晶片市場霸主;至於存儲,更是處於早期跟隨階段。
在作業系統層面,雖然多家中國企業進入該領域,但技術實力不足、產品應用規模不大,且產品多基於安卓系統的二次開發。隨著谷歌對智能終端作業系統控制的加強,處於跟隨狀態的中國手機企業,始終處於被動,受制於人問題凸顯。