2025年水處理精選報告報告

　　隨著國內環境產業與水務市場進入深刻重構期，中國水務市場經歷了生態共生、資本合作、競爭加劇等階段。經過幾年調整，污水處理市場行業集中度發生了較為明顯的改變。2020年是又一個開始，也是打贏涉水攻堅戰的最後節點。

　　疫情帶動水處理企業提升

　　針對疫情，生態環境部近日連續印發了應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情應急監測方案、醫療污水和城鎮污水監管通知、醫療廢物應急處置管理與技術指南(試行)及醫療污水應急處理技術方案(試行)等。因此，受疫情影響，除對醫療防護等的巨大需求外，環境清潔消毒殺菌、環境監測、污水處理、固廢處理等也面臨巨大的市場需求，從而帶動了水處理行業。

　　由於含氯消毒產品對新冠病毒的滅殺成效更為顯著，公共場所、家庭、生產企業等為防控疫情多採用含氯消毒劑進行消毒，當污水中余氯含量提升，說明消毒殺菌更徹底。由此增加了污水排放中的含氯指標，從而使排污企業、污水處理廠等對余氯指標檢測產品的需求明顯加大，連華科技作為一家專業生產水質測定儀的廠家，旗下便攜型LH-CLO2M余氯測定儀受此市場現象影響，銷量明顯提升。

　　近兩年，水處理企業大量的PPP項目對資金需求較大，受去槓桿影響餘波仍在，工程進度放緩，財務成本上升。其中，部分污水處理企業生存舉步維艱。

　　這次疫情對很多行業影響很大，對水處理行業的影響主要是復工的問題：一旦復工，企業將面臨項目集中開工，人力資源不足的重大壓力。因此，如果疫情延續太久，可能會很麻煩，但現階段影響不大。

　　自主品牌加速爭奪話語權

　　在市場總體走向上行的同時，水處理業的內部變化仍然暗流涌動。2019年，儘管對於水處理企業來說依然前路曲折，但國企進場、民企進化的方向沒有改變。經過一場場變革，2020年水處理產業將呈現哪些新趨勢、新格局?

　　隨著強監管的常態化，水處理市場有可能進入一個較長的成長周期，在此期間，行業內部變化暗流涌動，板塊輪動、行業洗牌，都將繼續發生。在國內券商看來，「展望2020年，不必過分寄望於監管上整體性的寬鬆。」當前水處理市場量價齊升、預期穩定的格局來之不易。未來行業政策將趨於穩定，政策也將視市場情況進行逆周期微調，而「精準與效益」仍然是硬約束。

　　一方面，市場成長空間依舊，5年長出動輒萬億元的大蛋糕，總有人嘗到了「頭啖湯」。大型水處理企業在融資、技術等方面的優勢越來越明顯，這將使得行業洗牌進一步加劇。另一方面，機會的分布不像過去那麼均勻。在一些省份，省級環保集團也逐漸增多，意圖依託本省資源，聚焦重大環保工程項目，深耕當地市場。

　　從整體市場的大環境來看，市場消費升級趨勢愈加明顯，各細分市場的內部結構分化顯著，低端市場份額也將不斷被高端市場衝擊。強者恆強，已有市場向龍頭靠攏，新的市場為創新者打開，技術不突出、核心能力欠缺的企業則愈發艱難。尤其是民企在與國企同台競技時，更多要認清自己定位，根據自己的發展經驗來判斷並能果斷放棄不適合自己的業務領域。

　　無論是行業巨頭還是其他中小企業，2020年註定是一個產業覺醒之年，專注領域、夯實技術、完善商業模式成為彎道超車的必要條件。如果能沉下心精益求精，向縱深處開掘，何愁效率不能提高、價值不能攀升?也正因此，2020年，將可能有更多水處理自主品牌喜提暖春。

  中國報告大廳網訊，水處理是環保行業中的一環，對於污水的處理是非常關鍵的一個環節。我國水處理行業已具備一定的處理實力，水污染治理能力效果顯著，以下是2022年水處理行業現狀。

  我國用水總量較大的局面促進了水務行業中水處理行業的不斷發展。水處理行業現狀指出，水處理產業鏈上游包括污水處理產業的科研、規劃設計等;中游包括污水處理產業的產品設備製造、採購，以及污水處理工程建設;下游是指污水處理工程或設施設備投入運營之後的運營、管理、監督、維護等以及其他管理性質工作，屬於服務業的範疇。

  水處理行業現狀數據顯示，2015年以來，我國水、廢污水、泥漿的處理專利申請受理量逐年提升，特別是2021年，相關專利受理量達5.79萬項，同比增加47.45%，可見我國的水處理技術正逐步提升。

  從2001年開始我國水處理廠即進入大發展階段，水處理廠數量大幅增加，水處理能力也日益提升。2016年水處理廠2039家，水處理能力14910萬立方米/日。2021污水處理廠2618家，水處理能力19267萬立方米/日。預計2022年水處理廠超2700家污水處理能力突破20000萬立方米/日。

  從水處理種類來看，2021年我國水處理品種劃分的市場結構中，絮凝劑的市場份額占比為23%、緩蝕劑的市場份額占比為19%;殺菌劑的市場份額占比為17%、pH調節劑的市場份額占比為14%、阻垢劑的市場份額占比為6%。各類型水處理用途不同，均存在市場需求。

  水處理行業現狀指出，2021年年底，國家出台了一系列政策，主要包括《關於推進污水資源化利用的指導意見》《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年(2021-2025年)規劃和2035年遠景目標綱要》《「十四五」城鎮污水處理及資源化利用發展規劃》《「十四五」節水型社會建設規劃》。

  尤其是，《「十四五」城鎮污水處理及資源化利用發展規劃》注重加強再生利用設施建設，推進污水資源化利用，著重破解污泥處置難點，實現無害化推進資源化，全面強化設施運行維護，推動安全穩定運行。

  我國水處理現在主要應用於電力、石化、冶金、礦業、造紙、印染、紡織、污水處理、海水淡化等領域的水處理，市場穩定性較強，正處於快速增長階段。2013-2020年我國水處理市場規模呈上漲趨勢，2021年約為344億元，同比增長約8%。

  未來，水處理行業市場化服務需求將逐步增加，城市和農村是重點水處理使用重點區域。水處理後期的發展政府會一直重視著，以上是2022年水處理行業現狀。

　　近一兩年，城市與水相關的事件也成為了一地，甚至舉國群眾關注的焦點。為解決一些城市長久以來受限於同時存在的內澇及缺水問題，海綿城市建設被提到了市政水資源管理的空前高度;而媒體集中曝光的城市水體及地下水的嚴重污染也翻出了各地區，各城市先污染後治理曲線的長期欠帳。

　　為重新近距離審視城市與水的關係，本文搜集和梳理了32個全國主要城市污水排放和水污染治理方面的數據，以城市的視角，展現中國各地與污水相關的方方面面。

　　污水排放

　　2016-2021年中國水處理行業市場需求與投資諮詢報告顯示，從污水總量上看，我國有6個城市污水年排放總量超過10億噸。人口遠多於其他城市的四大一線城市京滬廣深排放量領先並不讓人感到意外。成都、重慶兩個西南核心城市緊隨其後。

　　然而，若以工業廢水排放量作為衡量指標。一線城市的領先就不再明顯。單看工業廢水排放量，上海、杭州、重慶三市年工業廢水排放量超3億噸，位於前三甲。值得注意的是，經濟發展情況並不突出的石家莊市以龐大的製藥及紡織工業規模，超過廣州、南京等城市，工業廢水排放量位列第四。

　　工業污水排放量和市政生活污水排放量的比值可以從污水排放的角度側面反映出一個城市工業生產和居民生活的比重。我國這一比重最高的幾個城市為工業發達但人口量並不突出（杭州除外）的石家莊、杭州、呼和浩特以及銀川。而最低的幾個城市為北京、海口、昆明、成都，這些城市因工業搬遷、旅遊業服務業發達等原因，工業廢水排放量占比很低，其經濟發展的直接環境影響較小。

　　若將各大城市的工業污水排放和GDP產值聯繫起來，得到的信息將更加明顯和直接：石家莊、銀川、杭州經濟增長背後的污水排放代價最高，三城每萬元GDP產生的工業廢水量在4噸上下。而經濟對高排放型產業倚賴程度較低的北京、長沙、海口、福州和拉薩每萬元GDP產生的工業廢水少於1噸。

　　無論主動還是被動，中國在創造經濟發展奇蹟的數十年間走了一條「先污染後治理」的路。在國家和民眾深刻意識到環保的重要性之後，環保產業以自身的發展努力控制污染排放，將環境質量從惡化到好轉的拐點推前。在此過程中，單位GDP的環境代價就是衡量這一趨勢的標尺。全國主要城市單位GDP污水排放的數據展現出，不少工業城市的發展依然有著不低的環境代價。正因此，提升污水回用率、降低污染物排放量，甚至達到零排放已成為一些工業領域的主要環保目標。在此方面，GE水處理的高抗污染高可靠性NF、RO、UF等膜產品，先進污染物去除技術UF/MBR， MBR with MACarrier， ABR， 以及結晶鹽資源化ZLD整體解決方案已在工業園區、石化、煤化工、電力等行業領域有廣泛應用。為多個城市的高排放行業實現了水回收利用，降低環境影響的同時也節約了水資源。

　　黑臭水體污染問題

　　提到城市的水體污染，對於市民而言最為直觀的莫過於黑臭水體了。黑臭水體的「黑臭」，主要指在視覺上河流水體呈現因污染而導致的明顯異常顏色（通常是黑色或泛黑色），同時在嗅覺上產生令人們不適甚至厭惡的氣味的水體。我國河流黑臭現象最早出現在上海蘇州河，隨後南京的秦淮河、蘇州的外城河、武漢的黃孝河和寧波的內河等，均出現不同程度的黑臭現象。近幾十年來，黑臭水體的範圍和程度不斷加劇，在全國大部分城市河段中，流經繁華區域的水體絕大部分受到不同程度的污染。尤其是各大流域的二級與三級支流的黑臭問題更加突出，且劣化程度逐年提高。

　　根據2015年住建部的一次全國性排查，全國黑臭水體數量接近2000個，其中重度污染水體占30%以上。這些黑臭水體不僅令人感官不適，嚴重影響居民居住體驗，更會直接威脅飲用水安全，導致健康風險。

　　然而，黑臭水體治理的全國性舉措直到「水十條」提到並強調之後才真正鋪展開來。「水十條」為全國的黑臭水體治理提出了量化的目標：「到2020年，地級及以上城市建成區黑臭水體均控制在10%以內……加大城市黑臭水體治理力度，直轄市、省會城市、計劃單列市建成區於2017年底前基本消除黑臭水體。」根據這一目標，留給各大主要城市的黑臭水體治理時間實際僅有兩年不到，政治任務之下，各地環境管理部門開始格外重視黑臭水體的治理。根據環保部黑臭水體整治信息發布平台數據，截至10月份，32個主要城市的黑臭水體治理項目情況如下圖所示。

　　全國認定的黑臭水體共1945個，32個主要城市共有535個。其中，北京、上海、南寧、成都、福州為黑臭水體最多的五個城市。而同樣有五個城市沒有黑臭水體，讓人有點感到尷尬的是，這五城無黑臭水體分布的原因更多在於水資源較缺乏，水體較少，而非污染控制得當。從這些黑臭水體治理項目的進度來看。有點讓人意外的是，僅有蘭州完成了4項治理工程，而其他城市絕大部分黑臭水體治理工程都處於未啟動和方案制定的階段中。535個黑臭水體，處於治理中的僅有42個。造成這一局面的其中一個原因是黑臭水體成因和污染物成分複雜，處理技術難度較高，治理項目的周期也較長。要完成既定目標，各地黑臭水體治理工作還需加把勁。尤其是在所有項目尚未啟動的福州、西寧、海口幾市。

　　對於區域環境管理者而言，一方面要加緊修復已污染的水體，另一方面也需要預防新的黑臭水體產生。在兩個方向的努力下才能將黑臭水體對於民眾的感官影響和健康威脅不斷降低。在市政和工業水處理工藝流程中，實際也會產生臭味氣體，嚴重影響市民生活和居住體驗。對此，GE 水處理的污染物去除技術，綜合 ProSweet 化學解決方案與運營/工程建議可幫助製造工廠和市政設施減輕或消除異味排放，在水處理環節解決「水臭」難題。

　　污水處理價格

　　污水處理費與工業企業的運營成本息息相關，同時也與直接決定了污水處理企業的盈利。此外，污水處理費還關係到污泥處理的成本空間。據統計，2015年我國城鎮生活污水處理率達到90%的情況下，污泥的處理率不足60%（更有業內人士估計實際比率遠低於這一水平）。椐E20統計，按國內現有污泥處理成本，污泥處理費用在污水處理費用中應該占0.2元/噸左右。但現有城市的污水處理費定價並未將污泥處理費用計算在內，正因這一問題，發改委、財政部等部委在2015年發布《關於制定和調整污水處理收費標準等有關問題的通知》。提出要合理制定和調整收費標準，收費標準要補償污水處理和污泥處置設施的運營成本併合理盈利。並提出了在2016年底前，縣級以上城市污水處理收費標準原則上每噸應調整至居民不低於0.95元/噸，非居民不低於1.4元/噸的提價目標。其中1.4元/噸是將污泥處理費用考慮在內，平衡社會成本和運營企業收益相對合理的水平。

　　然而，截至目前僅有北京、上海、南京、杭州、廣州、成都幾城工業污水處理費用達到了1.4元/噸的標準。可以看到，對我國大部分城市而言，污水處理費用提升至合理水平依然任重道遠。

　　近一兩年，中國的水利、環保、燃氣、交通等領域都颳起了一場「PPP」風潮。公共部門與社會資本合作，已成為各地政府解決投資困局，提升公共服務供給量和水平的法寶。企業獲得了實實在在的項目機會，城市的不少水污染頑疾和水處理需求，尤其是那些非盈利性、半盈利性的領域，也因付費機制的建立而逐步實現了解決和滿足。

　　根據財政部的PPP項目信息公開平台，我們得以一窺各大城市吸引社會資本進行水處理項目投資的情況。

　　32個城市中，29城具有水處理相關的PPP項目，從中可直觀地看出公私合作模式在環保領域應用的圖景。憑藉政治資源和從業企業眾多的優勢，北京以21個，總金額超過300億元的水處理項目規模成為PPP模式應用於水處理項目的實踐先鋒，這些PPP項目包括水環境綜合整治、村鎮污水整理、海綿城市建設、污水管網建設等。而海口、南寧、貴陽等經濟發展水平較低的城市也將超過百億的社會資本吸引至水處理PPP項目。

　　綜合來看，除具有政治特殊性的北京外，經濟發達的一線城市因公用設施建設資金充裕，故在水處理領域吸引社會資本的動力較弱。而發展勢頭較強，出於城市擴張、提高城鎮化率等原因而具有大規模基礎設施建設需求的二三線城市是PPP項目的主要集中地區。

　　在目前階段，引入社會資本解決項目建設資金問題或許是當下一些地方政府對於PPP模式的主要訴求。在世界範圍內，「專業的人干專業的事」，社會經營主體憑藉更為豐富的經驗、專業人才、技術實力實現更加精細化的管理能力參與公共事業，實現公共服務的質和量的提升，這是對PPP模式最大價值發揮。在水處理運營領域，GE水處理正致力將信息化技術引入傳統的水處理工藝流程，通過InSight等信息化產品幫助水處理公用事業的參與者實現水處理過程的精密控制、風險管理，以及更為優化的商業決策，達到更為高效的水處理效率、效果以及更低的環境風險，藉此，PPP模式下水處理設施運營商的服務價值可得以凸顯。

　　人口急劇增長，工業發展迅速，水資源狀況迅速惡化，水危機日趨嚴重。全球各國政府密集出台了多項政策用於指導水污染防治，為水處理行業提供了良好的外部環境，2019年全球水處理市場規模達1284億美元，同比增長8.26%，以下是水處理行業技術特點分析。

　　已開發國家水處理行業已基本進入成熟階段，供排水設施齊備，供應充足，覆蓋面廣。水處理行業分析指出，北美、澳洲、歐洲、日本等發達地區的供水和污水處理設施覆蓋率都接近 100%。目前，國外已開發國家的城市污水處理系統已進化到第三代，開始向污水資源化轉變， 即把排水系統的最終物——處理後的出水和污泥變為可利用的資源，使污水處理及再生利用成為一種自然資源再生利用的新興工業，與自然生態中水環境構成的一個系統。

　　我國水資源形勢比較嚴峻，呈現水資源短缺、用水量攀升、水體污染嚴重等特徵，政府也在不斷加大水環境治理的力度。水資源的現實矛盾、政府的積極主張為水處理行業提供了堅實的市場及政策需求， 未來我國水處理行業將迎來發展黃金期。

　　2019年我國工業廢水處理行業市場規模為889億元，同比增長5.44%，水處理行業技術特點預計未來3年複合增長率將保持在5%左右，預計2020年將達到929.3億元，工業園區等聚集區仍是發展重點。

　　在城鎮污水新增部分處理方面，根據《「十三五」全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》，我國「十三五」的城鎮污水處理能力將從2.17億立方米/日，提升至2.68億立方米/日，新增污水處理設施所需投資金額達1506億元，投資額需求量前五位為山東、浙江、廣東、重慶、湖北，分別為120億元、114億元、98億元、85億元、84億元。

　　在農村污水新增部分處理方面，我國城鎮污水日處理能力由0.52億噸增至1.87億噸，成為全球污水處理能力最大的國家之一，同時我國城鎮污水處理廠數量實現快速增長，2005-2019年我國城鎮污水處理廠由764座增長至6910座，增長了近8倍。

　　截至2019年12月底，我國累計建成城鎮污水處理廠4119座，污水處理能力達1.82億噸/日，水處理行業技術特點預計到2020年我國城鎮污水處理能力有望達到2.05億噸/日。

　　目前，我國生活污水處理行業發展到目前的規模，比較突出的技術特點有：

　　1、成熟穩定的污水處理技術應用更為廣泛生活污水處理系統作為城市基礎設施工程，客戶特別關注其長期運行的穩定性、可靠性和安全性，在此前提條件得到充分保證之後，再考慮其投資和運行成本。因此，國內外生活污水處理廠普遍傾向於採用成熟穩定的技術，以確保污水處理系統長期穩定運行。

　　2、生活污水處理系統技術是多個單項技術的集成行業內持續的技術創新不斷產生新的單項技術，這對提高單項工藝質量和降低成本有一定作用，但由於單項技術對整個系統的最終影響非常複雜且有限，能夠廣泛應用的很少。為實現整個系統的高效率、低成本運行，必須在先進的運營管理基礎上，將各項核心技術集成運用，最終提高整個生活污水處理系統的工作效能。

　　總的來說，我國的水處理髮展已經從大城市項目轉向中小城市項目的爭奪，從國內公司和國內公司的競爭，轉向國內公司和國內公司、國內公司和國外公司、國外公司和國外公司的競爭。特別是國際水務巨頭的加入，行業競爭熱度升級，以上便是水處理行業技術特點分析所有內容了。