文具行業競爭分析

　　中國文具市場中，辦公耗材占41%，約615億元，文件處理用品占13%，約195億元，書寫工具類占10%，約為150億元，本冊類和桌面用品各占7%，均為105億元，教學及學生用品占9%，約為135億元。以下對文具行業競爭分析。

　　中國文具行業(不包括辦公設備和家具)市場容量約1500億元，約合215億美元，全球文具市場總量約2500億美元，中國文具市場占全球文具市場總額的8.6%。

　　中國文具市場中，辦公耗材占41%，約615億元，文件處理用品占13%，約195億元，書寫工具類占10%，約為150億元，本冊類和桌面用品各占7%，均為105億元，教學及學生用品占9%，約為135億元。

　　中國辦公文具產品消費市場主要集中在沿海經濟發達地區，其中70%左右集中在廣東、浙江、江蘇、上海、北京5個地區。具體分布比為浙江17.5%，江蘇18%，上海7.80%，京、津、冀地區12.50%，魯、豫7.00%，閩、皖5.80%，湘、贛、鄂地區5.50%，東三省4.50%，其他地區6.90%。

　　我國文具市場容量巨大，且未來仍有較大的增長空間。目前國際文具行業規模約為 2500 億美元，我國文具行業市場規模約為 1500 億元人民幣，占全球市場不到 10%，與我國占世界人口 19%的比例相比還有較大距離。

　　我國文具人均消費水平低，未來文具市場規模增長受益於消費升級。中國文具市場規模約 1,500億元(215億美元)，占全球文具市場規模(2,500億美元)的 8.6%，與 20%的人口占比不符。中國人均文具消費 105元/年，較世界平均水平 240 元/年偏低。我國居民人均可支配收入一直呈上漲趨勢，近年來增長率雖有所放緩，但仍保持在 10%左右。預計未來隨著人均可支配收入的上漲，我國人均文具消費將逐步趕上世界平均水平。

　　全面二胎政策有利於文具主力消費群體的擴大。去年 10月的五中全會提出全面二胎政策，將有利於文具的主力消費群體學生群體的擴大。據預測，去除符合「單獨二孩」條件的家庭，處於生育年齡的「全面二胎」受益家庭大約有 6,000萬左右，按照「單獨二孩」第一年 10%左右的申請比例，我們預計「全面二胎」對每年新增人口的影響為 600萬左右。

　　目前我國大多數文具製造企業採用 OEM 模式，沒有自己的品牌和自主設計能力，競爭層次較低。這使得我國文具行業整體毛利率僅為 10%-15%。隨著近幾年文具行業收入增長放緩，盈利水平較低的企業面臨退出的壓力，OEM 模式的生存空間正在被逐漸壓縮;而伴隨消費升級，品牌文具企業將獲得更多紅利，強者愈強的馬太效應將會促進行業集中度加速提升。

　　文具辦公用品行業持續高速增長，書寫工具是除辦公用品外最重要的細分品類。作為文娛用品大行業下轄的子行業，文具辦公用品行業從 2003 年至今持續保持高速增長，期間年平均增速超過 15%。2016 年，行業規模突破 1,000 億元，今年前 8 個月行業收入達到 766 億元，同比增速為12.10%，預計全年市場規模將突破 1,200 億元。在如此高速發展的背景下，行業內共有超過 8,000 家以上的企業，規模以上企業 1,500 家，但 90%的企業年銷售額低於 1000 萬元，收入超過 10 億元的企業僅有 4 家，分別為晨光文具、齊心集團、廣博股份和真彩文具，市場集中度極低，CR10 不到 10%。從具體的行業產品構成上看，除了在辦公場景下使用的產品外，書寫工具是文具辦公用品行業最為重要的細分領域。

　　隨著中國經濟的蓬勃發展，居民消費觀念的不斷升級，文具消費朝著個性化、時尚化和品牌化發展。我國在校學生和各類培訓生約5億人，隨著家庭收入水平增加和學生可支配收入的增加，學生文具市場快速增長，呈現出外觀時尚化、功能多樣化、結構層次化、檔次多元化的特點。

　　內需市場占比的不斷提升一方面是由於受全球經濟不景氣影響，出口增速緩慢;另一方面則是國內市場增長迅速。我國文具出口受阻很大一部分原因在於我國勞動力成本的上升，使得我國OEM產品不再具有價栺優勢，部分訂單流向印度、孟加拉、越南等其他人力成本更低的國家。此外，原材料成本的不斷上升和國際匯率波動也影響著我國文具行業的出口。

　　仍全球發展情況來看，歐美、日本等國家的文具行業經過長時間的發展和積累，已經在全球文具行業中占據主導地位，占全球市場份額的60%左右。考慮到中國、印度、越南等發展中國家人力等生產成本較低，歐美文具企業將製造環節轉移至這些國家，而自己則仍是溢價水平更高的品牌運營、技術研發和產品設計等環節。近鄰日本也在精細化工和精密製造等相關配套產業的拉動下，逐步走向高端市場，在全球產業鏈中處於有利地位。以上對文具行業競爭分析。

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