耳鼻喉科包括耳、鼻、喉等三個部位,是最容易發病且影響人們正常生活和工作的疾病,不僅發病症狀各異且危害較大。耳鼻喉疾病包括耳部疾病、鼻部疾病、咽喉部疾病,由於耳鼻喉的相互關聯,往往單一部位發病可累及其他部位。
季節變化是誘發耳鼻喉疾病的原因之一。近期正值秋冬交替之際,天氣多變,氣候變得乾燥、早晚溫差變大,再加之環境污染嚴重,導致空氣中浮塵增多,使得耳鼻喉疾病的發病率提高,嚴重影響人們的日常生活。
139億市場規模,七成為咽喉用製劑
據中康監測數據顯示,2015年耳鼻喉科藥物市場總體規模(按照終端零售價計算,下同)為139億元,較2014年增長9.0%。預計2016年耳鼻喉科藥物市場增長8.4%,規模將達151億元。
就分類而言,咽喉用製劑是耳鼻喉藥物市場的主體,2015年市場規模為97億元,占耳鼻喉科藥物市場近七成;鼻科藥物占耳鼻喉藥物市場的近29%,2015年銷售規模為40億元,增長率為10.2%。
圖1 2014-2016E年耳鼻喉科藥物市場規模(單位:億元)
數據來源:中康
主要消費渠道零售藥店市場占比過半
從耳鼻喉科藥物銷售渠道來看,零售市場是耳鼻喉科藥物市場的最大銷售渠道,據中康CMH監測數據顯示,2015年耳鼻喉科藥物在零售藥店市場份額達52.5%;城市等級醫院份額占比為26.7%。從近兩年市場份額的變化情況來看,零售市場渠道增長勢頭明顯,預計2016年零售藥店市場渠道的占比將繼續提高。
圖2 2014-2016E年耳鼻喉科藥物渠道市場份額
數據來源:中康
中成藥份額占比超八成
據中康監測數據顯示,耳鼻喉藥物以中成藥為主,2015年中成藥的市場份額占比為83.5%,而化學藥的市場份額占比為15.9%,中成藥份額占比超八成,優勢明顯。
圖3 2014-2016E年耳鼻喉科藥物中西藥及生物製劑占比情況
數據來源:中康
TOP10產品銷售額份額和增長情況
據2016-2021年中國藥物製劑行業市場需求與投資諮詢報告數據顯示,2015年耳科藥物市場Top10品牌中,耳聾膠囊(景忠山國藥)以21.5%的市場份額穩居榜首,鹽酸左氧氟沙星滴耳液(深圳萬和製藥)以6.9%的份額位列第二,預計2016年市場份額將達到10.4%。
2015年鼻科藥物市場TOP10品牌中,由外資企業的阿斯利康製藥和葛蘭素史克生產的布地奈德鼻噴霧劑和丙酸氟替卡松鼻噴霧劑銷售額份額分別排名一二;從EI指數來看,市場份額上升速度最快的前3個品牌分別是布地奈德鼻噴霧劑(阿斯利康製藥)、香菊膠囊(步長)及通竅鼻炎顆粒(成都迪康製藥)。
2015年咽喉藥物市場TOP10品牌中,市場份額占比最大的是藍芩口服液(揚子江藥業),以19.8%排名第一。藍芩口服液在醫院市場保持快速的增長,另外基層醫藥的增長同時也帶動其在藥店的銷售,預計2016年市場份額較2015年有較大提升。
表1 耳科藥物品牌TOP10份額與增長情況
備註:EI以100為基準,表示品類平均發展水平;EI>100表示產品發展高於平均水平;EI<100表示產品發展低於平均水平
數據來源:中康
表2.鼻科藥物品牌TOP10份額與增長情況
備註:EI以100為基準,表示品類平均發展水平;EI>100表示產品發展高於平均水平;EI<100表示產品發展低於平均水平。
數據來源:中康
表3.咽喉用製劑品牌TOP10份額與增長情況
備註:EI以100為基準,表示品類平均發展水平;EI>100表示產品發展高於平均水平;EI<100表示產品發展低於平均水平。