天風證券研報稱，政府加大設備更新和消費品以舊換新政策支持力度，首次明確補貼商用車。政策拉動效果顯現，全年需求有望得到較強支持，以舊換新需求加速。下半年行業需求有望回暖，板塊行情或將逐步樂觀。投資建議重點看好奇瑞產業鏈及輕量化、線控底盤、車燈、座艙等賽道。
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中信建投研報指出，建議關注乘用車、商用車的投資機會。1)乘用車：7月全國汽車回收量73.1萬輛，同比增長93.7%。汽車報廢更新補貼政策實施後，汽車報廢量迅猛增長。隨著廠商和國家以舊換新政策落地，觀望需求進一步釋放，消費潛力釋放效果好於預期。多重利好下，板塊有望觸底反彈，當前時點下，看好定位主流市場（補貼彈性大）、新能源占比高（補貼金額高）的強勢自主車企。2)商用車：年內商用車主要受益於出海景氣持續疊加內需底部回升，同時，政策細則落地補貼力度超預期將進一步支持行業回暖並緩解頭部企業盈利端壓力，建議重點關注低估值強業績龍頭公司。
據中國汽車工業協會統計分析，2024年4月，在商用車主要品種中，與上年同期相比，客車產銷呈兩位數增長，貨車產量微降、銷量微增。2024年4月，商用車產銷分別完成35.8萬輛和35.7萬輛，環比分別下降18.3%和22%，同比分別增長0.8%和2.8%。2024年1-4月，商用車產銷分別完成135.4萬輛和139萬輛，同比分別增長3.9%和8.1%。
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