海通證券研報指出，消費電子行業進入成熟期後逐步兼具周期和成長屬性，體現在其存量市場需求隨全球經濟周期波動、增量成長空間取決於技術突破式創新。回顧A股消費電子板塊，系統性行情開啟往往伴隨著多項基本面指標回暖，其中有主題催化的細分板塊超額收益更優。後續消費電子存在兩大主要關注點：AI賦能新產品對消費電子需求有多大拉動、全球宏觀趨勢是否企穩回升。
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消費電子板塊異動拉升，波導股份、捷榮技術雙雙漲停，光弘科技漲超14%，慧為智能、傳音控股、福日電子、電連技術等跟漲。
近期，消費電子產業鏈不少股票表現活躍。9月9日，大富科技、聯創電子均漲停。一方面，消費電子行業景氣度回升，中報業績延續復甦；另一方面，消費電子產品迎來密集發布期，華為Mate XT三摺疊屏手機線上預約人數突破300萬，蘋果秋季發布會9月10日凌晨1時正式拉開帷幕。分析人士表示，下半年是消費電子行業傳統旺季，蘋果及安卓系統廠商都將持續發布新機，有望驅動行業估值中樞上移。（中證報）
瀛通通訊、安潔科技、漫步者、朗科智能、福蓉科技跌超5%，海能實業、奧海科技、長盈精密、信維通信等跟跌。
國金證券研報指出，電子行業進入三季度拉貨旺季，AI給消費電子賦能，有望帶來新的換機需求。下半年智慧型手機、AIPC將迎來眾多新機發布，雲廠商二季度資本開支樂觀，英偉達GB200延後不改向好趨勢，繼續看好消費電子創新/需求復甦、自主可控及AI驅動受益產業鏈。
消費電子板塊沖高，達瑞電子20cm漲停，領益智造漲超6%，億道信息、立訊精密、精研科技等跟漲。
中信證券指出，2024Q2公募基金季報披露完畢，電子行業配置比例提升至高位，重倉集中度持續上升。在復甦趨勢確立+創新拐點到來的背景下，看好板塊「短期繼續復甦+中長期端側AI放量+國產替代持續」的基本面改善，重點關注端側AI、出海增量、國產自立三大創新驅動的順周期帶動下的投資機會。
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