中信證券研報稱,24Q4內地基金重倉股酒類持倉比例10.5%/環比-1.0pct,北上資金持倉比例7.5%/環比-1.3pcts。當前頭部白酒公司通過提高分紅率、回購、增持等不斷提升股東回報,增厚投資安全邊際。考慮到後續消費刺激和宏觀復甦,我們延續對頭部名酒的配置建議。啤酒方面,展望2025年上半年,我們預計行業整體銷量平穩,行業復甦需要消費相關的政策刺激。
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