國泰君安表示，鋰電是政策驅動下基本面實際好轉的板塊，短期車市疊加儲能的需求排產超預期，中長期歐洲碳排放法案及美國儲能搶裝推升明年需求預期。產業對高端磷酸鐵鋰需求大幅增長，行業已出現供不應求的情況，存在漲價預期，負極存在出清可能性，鋰電產業鏈龍頭都存在重估空間。
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據Mysteel新能源，2024年7月中國磷酸鐵鋰產量為19.80萬噸，環比增加1%。7月仍處行業淡季，電芯廠維持去庫走量，鐵鋰企業訂單互有增減，整體需求相對持平。預計2024年8月份磷酸鐵鋰產量為20.78萬噸，8月受儲能訂單支撐，下游需求有所回暖，增加對鐵鋰的採購，產量環比增加4.9%。
華泰證券研報指出，電池材料尤其是主材直接影響電池性能與安全性，供應穩定性強，少數格局顛覆案例往往發生在需求結構變化窗口期，當前行業處於下行期，需求增速放緩，盈利普遍承壓，龍頭優勢趨於鞏固，2024年以來多數環節集中度普遍提升。橫向比較鋰電材料各環節，集中度較高鋰電材料環節龍頭國內市占率多收斂於40-50%，產品差異化較小且龍頭成本優勢較大的濕法隔膜、鋁箔、電解液環節，龍頭較早實現高市占率。向後展望，磷酸鐵鋰與負極行業集中度仍較低，磷酸鐵鋰龍頭與負極二線頭部企業具備較強成本優勢，或有望憑藉成本優勢持續提升市占率。
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