村鎮銀行高風險問題頻發 改革重組加快村鎮銀行洗牌

  中國報告大廳網訊，村鎮銀行註冊資本2022年達117億元以上，當下農合機構風險指數極高較危險。2022年相關問題較為突出，嚴重影響和制約村鎮銀行可持續發展和金融服務能力。

  村鎮銀行高風險問題頻發

  自4月18日河南4家村鎮銀行出現取款難問題，至今已持續兩個多月。該問題暴露了村鎮銀行股東良莠不齊、公司治理低下、內部控制不力等諸多嚴重問題。6月20日，河南禹州新民生等4家村鎮銀行齊發公告，按照金融管理部門要求，銀行從即日起開展線上客戶資金信息登記工作，凡在該行線上交易系統關閉後不能正常辦理業務的客戶均需登記。

  村鎮銀行自其誕生之日起就肩負著天然使命，但隨著農商行以及大型銀行業務下沉，村鎮銀行的業務始終發展不起來，客戶急速流失。根據央行發布的金融機構評級結果，有103家村鎮銀行為高風險機構，占全部高風險機構的32.59%。

  2022年以來，銀保監會及各分支機構累計對村鎮銀行開出121張罰單，119家村鎮銀行挨罰，處罰金額合計約5776萬元。在貸款方面，貸款「三查」不嚴、貸款用途管控不當、貸款風險分類不準確等成為村鎮銀行「吃罰單」的主要原因，比如荔波富民村鎮銀行，在6月7日因貸款用途不真實連吃5張罰單。

  同時，村鎮銀行資本充足率不斷下滑。2018、2019、2020年末，村鎮銀行資本充足率分別為18.3%、17.2%、15.7%;不良貸款率分別為3.66%、3.7%、4%，持續小幅上升。儘管資產規模仍然保持一定增速，但三年來村鎮銀行利潤總額分別為100.2億元、101億元、76.9億元，三年平均增速為-12%。

  2018-2023年村鎮銀行行業深度分析及「十三五」發展規劃指導報告指出，截至2020年末，我國村鎮銀行資產規模1.94萬億元，負債規模1.74萬億元，實現淨利潤76.9億元，盈利能力保持穩定。村鎮銀行各項貸款餘額1.19萬億元，存貸比80.3%，其中農戶與小微企業貸款占比90.4%，居所有縣域銀行業金融機構首位。村鎮銀行戶均貸款餘額30.5萬元，較上年同期下降2.89萬元，連續9年保持穩定下降;單戶500萬元以下貸款占比85%、單戶100萬元以下貸款占比47.3%，較上年分別上升0.84、3.38個百分點。呈現貸款穩步增長、支農支小能力持續提升、信貸投放「小額、分散」的特點。

  分析人士指出，村鎮銀行發展面臨著諸多問題，突出體現在社會認可度不高，吸收存款能力較弱;產品單一，中間業務欠缺;風險管理體系不夠健全;金融專業人才短缺，隊伍建設乏力等。在行業整體表現不佳的情況下，有一家村鎮銀行集團業績突出，或許能為村鎮銀行提供商業性可持續發展的範例。中國銀行和新加坡淡馬錫聯合發起設立的中銀富登村鎮銀行是目前國內機構數量最多的村鎮銀行集團，截至2021年末，共控股124家村鎮銀行，下設185家支行，資產總額983.17億元，去年實現淨利潤9.9億元，在完成對建行、國開行持有的村鎮銀行股權收購之後，已經成為行業龍頭。

  改革重組加快村鎮銀行洗牌

  儘管村鎮銀行總體發展情況良好，但少數村鎮銀行近年來受各種因素影響，風險水平快速上升，相關問題較為突出。據央行統計，截至2021年第二季度，共有122家村鎮銀行為高風險機構，占全部高風險機構的29%左右，占比較高。

  2021年1月，銀保監會發布的《關於進一步推動村鎮銀行化解風險改革重組有關事項的通知》(下稱《通知》)明確指出，推動村鎮銀行改革重組，加快村鎮銀行補充資本，強化風險處置，實現持續健康發展。根據《通知》要求，監管層對化解村鎮銀行風險提供了多種操作方式，除了支持主發起行向村鎮銀行補充資本、引進合格戰略投資者開展收購和注資外，通過吸收合併旗下村鎮銀行來推進改革重組也成為一個重要途徑。

  自此，村鎮銀行改革化險和兼併重組步伐加快。實際上，就在2020年年末，重慶、寧波兩家村鎮銀行(重慶萬州濱江中銀富登村鎮銀行、寧波寧海西店中銀富登村鎮銀行)獲當地銀保監局批覆同意解散，分別為清算、吸收合併，被市場視為首批有案可查的全國村鎮銀行解散。

  步入2022年，有更多銀行加入到了改革重組隊伍。日前，寧夏銀保監局批覆同意寧夏平羅農商行吸收合併平羅沙湖村鎮銀行。批覆要求，寧夏平羅農商行應嚴格按照有關法律法規要求辦理吸收合併籌建事項，並督促平羅沙湖村鎮銀行完成解散相關事宜。公開資料顯示，平羅沙湖村鎮銀行的主發起行、大股東為寧夏黃河農商行。而寧夏黃河農商行同時也是此次吸收方平羅農商行的第一大股東，持股比例45.3%。

  另外，還有上市銀行出手增資村鎮銀行。蘇農銀行近日披露公告稱，為進一步加強對靖江潤豐村鎮銀行控制，提升決策管理效率，增強市場競爭力，擬收購其部分股東股權。收購後，該行持股比例從54.33%增至90%以上，為第一大股東。據悉，蘇農銀行將以1.74元/股(該行2021年度經審計每股淨資產)收靖江潤豐村鎮銀行部分股東的股權。

  而在此前，廣州農商行曾於2021年12月發布公告稱，為推動該行子公司北京門頭溝珠江村鎮銀行穩健經營，改善資本充足情況，該行將作為主發起行，擬認購北京門頭溝珠江村鎮銀行新增發行的全部股份，即2.5億股，投資額合計約人民幣2.5億元。同時，此次增資計劃在2年內分三個階段進行，完成全部增持後，該行的持股比例將由原來的84.44%上升至91.33%。

  目前國內村鎮銀行為數眾多，且數量多於國內縣的個數，然而在監管部門強化監管、加快村鎮銀行風險處置的背景下，未來村鎮銀行改革重組案例會顯著增多。銀保監會在2022年5月召開的通氣會上，也提及中小銀行風險處置情況。銀保監會表示，從2018年以來，累計處置高風險農村中小銀行627家，處置不良貸款2.6萬億元，金額超過前十年的總和。銀保監會同時表示會繼續深入推進農村中小銀行改革化險。除此之外，又再次提及「鼓勵優質銀行、保險、金融資產管理公司和其他機構參與併購重組農村中小銀行」，並會落實鼓勵中小銀行兼併重組支持政策。

  股權分散和治理混亂是村鎮銀行當下兩大監管政策弊端。2022年村鎮銀行的不良率明顯高於城商行和農商行兩大機構。監管態度一方面說明了農村中小金融機構客觀存在的風險，另一方面也表明其作為服務農村經濟的重要力量，不可或缺。因此未來大機率會通過政策，鼓勵優質機構參與到農村中小銀行的併購重組中。

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