中國報告大廳網訊，隨著全球對氣候變化的關注加劇，各國紛紛將碳中和上升為國家戰略。中國在2020年宣布了「碳達峰、碳中和」目標，並在「十四五」規劃中明確提出要加快構建綠色低碳循環發展的經濟體系。新能源汽車電池作為實現這一目標的關鍵技術之一，近年來取得了顯著發展。2020年，全球新能源汽車市場規模已達1400萬輛，其中中國市場規模突破600萬輛，占全球銷量的57%。預計到2025年，中國新能源汽車銷量將達到320萬輛，到2030年將達到740萬輛。本文通過對新能源汽車電池行業的發展現狀、主要問題、發展前景及對策建議的分析，探討該行業在未來五年內的發展趨勢。
《十五五新能源汽車電池行業發展研究與產業戰略規劃分析預測報告》指出，隨著全球對氣候變化的關注加劇，各國紛紛將碳中和上升為國家戰略。中國在2020年宣布了「碳達峰、碳中和」目標，並在「十四五」規劃中明確提出要加快構建綠色低碳循環發展的經濟體系。新能源汽車電池作為實現這一目標的關鍵技術之一，近年來取得了顯著發展。2020年，全球新能源汽車市場規模已達1400萬輛，其中中國市場規模突破600萬輛，占全球銷量的57%。預計到2025年，中國新能源汽車銷量將達到320萬輛，到2030年將達到740萬輛。本文通過對新能源汽車電池行業的發展現狀、主要問題、發展前景及對策建議的分析，探討該行業在未來五年內的發展趨勢。
(一)行業發展現狀
新能源汽車電池是指以非化石能源為原料，經過化學或物理變化後產生的電能，是實現新能源汽車功能的核心部件。新能源汽車電池主要由正極材料、負極材料、電解液等組成，其中正極材料是鋰離子電池的關鍵成分之一，占成本比重約為40%~60%;負極材料占成本比重約為10%~15%，電解液則約占成本比重10%~20%。2020年，全球新能源汽車市場規模已達1400萬輛，其中中國市場規模突破600萬輛，占全球新能源汽車銷量的57%。在消費需求不斷擴大的情況下，我國新能源汽車電池產量也在不斷提高，2020年產量達35.1萬噸，同比增長26.2%;到2021年，我國新能源汽車電池產量已突破50萬噸。
(二)存在主要問題
儘管我國新能源汽車電池行業取得了較大的發展，但仍存在一些問題，主要體現在以下方面： 1.核心技術水平仍有待提高。新能源汽車電池涉及到鋰離子電池、超級電容等多種電池，要想在動力電池領域獲得優勢地位，就必須掌握核心技術，尤其是在新能源汽車電池領域，需要掌握高鎳三元材料、錳酸鋰材料和磷酸鐵鋰等多項關鍵技術。但目前我國在新能源汽車電池方面的研發工作還處於起步階段，許多核心技術仍有待突破。 2.動力電池回收利用體系建設不夠完善。目前我國動力電池回收利用體系還不夠完善，大部分動力電池由消費者自行處理，回收利用效率較低。 3.關鍵基礎材料和核心零部件依賴進口。新能源汽車動力電池所需的鈷、鎳、鋰等原材料基本依靠進口，並且國內企業存在產能過剩的問題，導致原材料價格不斷上漲。
(一)新能源汽車電池行業生產要素分析
新能源汽車電池行業需要的生產要素包括：原材料、生產設備、人才、資金等。從原材料來看，鋰資源是新能源汽車電池行業的重要原材料之一，鋰資源的供需失衡將會直接影響到新能源汽車電池行業的發展。根據《中國鋰離子電池行業發展研究報告(2022—2029年)》顯示，2021—2030年，中國鋰離子電池材料需求量分別為162.6GWh、268.8GWh、314.1GWh，2022年我國鋰資源需求量達到464GWh，同比增長122%。從生產設備來看，新能源汽車電池行業的生產設備需要包括：鋰離子電池製造設備、鋰電正負極材料生產設備、鋰電隔膜生產設備等。從人才來看，新能源汽車電池行業的人才主要由以下三方面構成：一是研發技術人才;二是技術管理人才;三是產品管理人才。隨著新能源汽車電池行業的快速發展，新能源汽車電池企業對人才的需求將不斷增加。
(二)新能源汽車電池產業的需求條件分析
隨著經濟社會發展水平不斷提升，居民消費水平不斷提高，居民對能源產品的消費需求持續增加。數據顯示，2021年，我國人均可支配收入達到4.6萬元，是2010年的1.58倍;城鄉居民恩格爾係數從2010年的29.3%下降至2021年的28.4%。居民收入和消費水平的提高以及城鄉差距的縮小為新能源汽車電池行業的發展提供了有利條件，對於鋰電池的需求也會持續增加。預計到2025年，我國新能源汽車銷量將達到320萬輛;到2030年，新能源汽車銷量將達到740萬輛。
(三)新能源汽車電池相關產業及支持產業分析
隨著新能源汽車保有量的增加，動力電池回收利用行業也快速發展，我國已建立完善的新能源汽車電池產業鏈，並已形成完整的動力電池回收利用產業鏈。動力電池回收利用體系主要由動力電池拆解企業、梯次利用企業、回收企業、綜合利用企業等構成。我國新能源汽車的快速發展，帶動了動力電池回收需求的增加，根據中商產業研究院預測，未來我國動力電池回收市場規模將持續增長，到2022年有望突破200億元。
(四)新能源汽車電池的企業戰略結構和同行競爭情況
寧德時代：我國動力電池市場中，寧德時代市占率一直保持領先，2019年市場份額達到41.6%。2020年，在碳中和和碳達峰「雙碳」目標下，寧德時代推出全新的產品矩陣和品牌定位，進一步提升了自身的產品競爭力和品牌影響力。億緯鋰能：公司主營業務為鋰電池正極材料的研發、生產和銷售。近年來，億緯鋰能加速布局鋰電池產業鏈上遊資源，先後布局了鋰輝石礦山、鋰雲母礦開採;電解液業務布局了高端電解液溶劑生產及全產業鏈服務;正極材料業務布局了高性能、高安全性的NCM811正極材料。
(五)政府的相關政策
為推動我國新能源汽車產業健康發展，國家陸續出台了多項政策，包括《「十四五」新型儲能發展實施方案》《「十四五」工業綠色發展規劃》《「十四五」節能減排綜合工作方案》《「十四五」循環經濟發展規劃》等，從頂層設計的角度為新能源汽車電池行業的發展指明了方向，也為行業的發展帶來了新機遇。
(六)動力電池產業可把握的機會因素
新能源汽車產業已進入全面市場化拓展期，從政策驅動向市場驅動轉變。從2020年開始，新能源汽車銷量持續大幅增長，2021年1月，我國新能源汽車產銷分別完成129.6萬輛和125.7萬輛，同比均增長1.2倍，呈現出持續快速增長的良好態勢。儲能市場空間巨大，未來有望保持高速增長趨勢。
(一)動力電池回收，生命周期閉環
我國動力電池回收產業起步較晚，但近年來發展迅速。近年來，我國新能源汽車銷量逐年上升，2020年新能源汽車銷量達125.6萬輛，同比增長11.9%;動力電池累計退役量也隨之增長，2020年達到22.6萬噸。在未來五年內，預計退役電池將從22.6萬噸增至81萬噸左右，年均複合增長率約為50%。根據工信部發布的《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》，明確了動力蓄電池回收利用的原則、主體、責任、激勵等。其中提到：新能源汽車生產企業應履行動力蓄電池回收主體責任;新能源汽車生產企業應建立廢舊動力蓄電池回收渠道，向社會公開收集網點信息;新能源汽車生產企業和電池生產企業應與其他市場主體共享廢舊動力蓄電池信息;國家鼓勵開展動力蓄電池溯源管理試點。鼓勵電池生產、銷售和梯次利用等企業建立信息管理平台，實現與國家管理平台對接。
(二)替代品研發，降本增效落地
新能源汽車電池下游應用領域不斷擴大，預計未來三年鋰離子電池將保持高速增長。其中，在電動汽車領域，預計2022年全球電動汽車銷量有望達到1400萬輛;在電網側儲能領域，預計2025年我國電網側儲能規模將達到100.2億kWh;在用戶側儲能領域，預計2025年全球市場規模有望超過105億kWh。
(三)STP市場細分，營銷策略升級
當前，新能源汽車電池行業呈現出四個特點：技術路線較為多元，應用場景和產品類別較為豐富，主要包括鈉離子電池、固態電池、氫燃料電池等;技術疊代和產品升級迅速，在材料創新、結構設計、工藝技術等方面均取得了突破，產品疊代速度較快;生產企業數量較多，產業集中度較低，但從全球市場來看，我國的新能源汽車電池企業在全球市場份額仍然較小，仍有較大的發展空間;新能源汽車電池行業呈現出高技術壁壘和高投資壁壘特點，行業進入門檻較高。在核心目標市場上，我國消費者對電動汽車需求快速增長;在潛在目標市場上，由於我國新能源汽車滲透率仍處於較低水平;而在機會市場上，我國新能源汽車產業正處於快速發展階段。根據對上述三個層次進行細分後可以發現：對於核心目標市場而言，國內消費者對電動汽車需求快速增長;對於潛在目標市場而言，國內消費者對電動汽車需求快速增長;而對於機會市場而言，國內消費者對電動汽車需求快速增長。
(四)SG共治理念，優化社會環境治理
新能源汽車電池行業發展前景良好，是我國實現「雙碳」目標的重要環節。新能源汽車電池行業現狀分析指出，在「雙碳」目標背景下，我國正積極推進新能源汽車電池產業發展，促進我國能源結構轉型，助力實現「碳達峰、碳中和」目標。同時，新能源汽車電池行業也面臨著一定的挑戰。首先，新能源汽車電池行業屬於資本密集型、技術密集型產業，技術研發投入較大。其次，新能源汽車電池行業屬於重資產行業，對企業資金實力要求較高。最後，新能源汽車電池行業涉及到資源、環境、社會等多方面問題，需要全社會共同參與治理。
在「雙碳」目標下，我國新能源汽車電池行業將迎來新一輪快速發展機遇，隨著下游新能源汽車行業的快速發展以及儲能市場的不斷擴大，新能源汽車電池行業將進入快速發展階段。我國應積極推進新能源汽車電池行業的發展，大力推動碳減排和碳中和技術的研發與應用，加快構建新型電力系統，加強儲能技術和模式創新，促進新能源汽車電池技術升級，提升我國新能源汽車電池行業核心競爭力，為推動我國「雙碳」目標的實現作出重要貢獻。
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