華泰證券研報表示,2019年中國重啟核電審批,19-21年每年核准機組4-5台,2022年和2023年每年核准10台。截至2024年8月,新增核准11台,核准常態化腳步漸進。核電閥門作為核電站核心設備有望受益。2024年中性預測下新建和維保電站將帶來62億需求,新增與維保需求占比約為75%和25%。華龍一號和高溫氣冷堆等新技術也將增加核電閥門需求。在國產化率快速提高的背景下,高昂的試錯成本使核電企業慎重考慮新晉供應商,核電生產企業傾向於和有長期供貨經驗的企業合作,資質與經驗壁壘下競爭格局保持穩定。
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中信證券研報認為,兩家能源國企公告擬以約17.5億元增資參股中國聚變能源有限公司,以期前瞻性布局核聚變能源領域。近年來國內多家企業啟動聚變項目規劃,2024年美國、中國、德國等主要國家加速落地可控核聚變研究並逐步推進商業化項目。可控核聚變產業鏈關鍵材料及裝置環節有望受益於國內外裝置加速建設階段的訂單需求。
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