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消費電子行業景氣度高企 產業鏈投資機遇凸顯(20250124/06:41)

2025-01-24 06:41:22報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T

日前,全國各地已陸續實施手機等數碼產品購新補貼,海外大廠也召開新品發布會發布旗下最新產品。從A股市場看,消費電子行業近期表現不俗,Wind數據顯示,萬得消費電子產業概念指數近幾個交易日漲勢強勁,自1月6日以來累計上漲6.49%。分析人士認為,數碼產品購新補貼政策有望提振下游需求,縮短消費者換機周期,產業鏈上游受益程度或高於中游和下游。(中證報)

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王青:消費增長動能強於季節性 財政促消費額度還有空間(20250317/14:22)

國家統計局今日公布1—2月份社會消費品零售數據,東方金誠首席宏觀分析師王青表示,受上季度經濟增長動能改善,房地產市場回穩等因素影響,近期消費者信心指數有所修復,這也是年初推動消費提速的一個重要原因。(第一財經)

大消費延續強勢 能否迎來新一輪估值修復行情?(20250317/14:05)

大消費延續強勢,能否迎來新一輪估值修復行情?博星證券研究所所長邢星認為,大消費政策持續釋放,相關板塊或提升反彈空間;深圳市安卓投資有限公司首席策略研究員劉翀認為,消費迎政策風口,中期機會較大;東方證券宋正皓認為,消費政策將會延續,估值有望持續提升。(第一財經)

泡泡瑪特漲近7%創新高 提振消費方案利好+獲花旗、大摩等看好(20250317/11:16)

泡泡瑪特盤中漲近7%,報131.6港元,創歷史新高,總市值超1760億港元。消息面上,3月16日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《提振消費專項行動方案》,方案從城鄉居民增收、消費能力保障、服務消費提質惠民、大宗消費更新升級、消費品質提升等八大方面布局,其中IP+/AI+等新消費獲重點提及。花旗此前發表研報,指中國的IP商品市場具有巨大的增長潛力,因為其人均消費支出與發達市場相比仍然較低。授權業務深度連接所有消費領域,為實現IP的商業價值提供廣泛機會,而IP商品是其中的主要途徑。該行重申對泡泡瑪特的「買入」評級,因其具備孵育成功專有/獨家IP的能力。摩根史坦利將泡泡瑪特目標價上調至135港元,重申「增持」評級。大摩預計,泡泡瑪特2024財年銷售額將翻倍,2024財年第四季按年加速增長約135%,2025財年第一季銷售額可能增長超過100%。美銀證券首次覆蓋泡泡瑪特,亦給予「買入」評級及目標價150港元。

花旗:振消費方案料提振投資者信心 二季度或看到板塊輪動配置(20250317/09:04)

花旗預計投資者將在二季度輪動配置非必需消費板塊,尤其是運動服飾行業。調整行業首選股,非必需消費品中首選安踏、海底撈、周大福等;必需消費品中首選百威亞太、蒙牛、農夫山泉、頤海國際。

十大券商看後市:A股有望繼續震盪上行,消費是短期利好線索的疊加方向(20250317/08:49)

大部分券商認為,隨著存量政策加快落實、增量政策加力推出,國內經濟基本面有望逐步改善。而政策的持續支持以及賺錢效應帶來的資金流入,將進一步提升市場估值。銀河證券便指出,隨著存量政策加快落實,一攬子增量政策加力推出,國內經濟基本面有望呈現出逐步改善態勢。中長期資金加速入市的背景下,市場運行趨於穩定,投資者信心將進一步增強。總體來看,A股市場有望呈現出震盪上行的特徵。「當前A股市場的估值處於2010年以來的均值附近,而隨著政策的積極發力,中長期資金以及前期賺錢效應帶來的增量資金或將加速流入市場,有望進一步提升A股市場的估值。」光大證券稱。配置方面,多家券商提示短期可關注順周期機會,並強調中期科技產業趨勢仍占優。(澎湃)

中信證券:預計在一攬子消費政策的支撐下 2025年社零增速有望實現4.8%左右的增長(20250317/08:40)

中信證券研報表示,3月16日,《提振消費專項行動方案》正式發布,標誌著我國消費政策的全面性升級與創新。本方案部署了8方面30項重點任務,建議著重關注以下六個方面:1)多渠道促進居民增收是大力提振消費的首要任務,解決「能不能」消費的問題;2)全方位增強消費能力保障,消除「想不想」消費的問題;3)持續用力推動房地產市場止跌回穩,更好滿足居民住房消費需求,呵護居民資產負債表修復;4)延續對消費供給側優化的重視,開展服務消費提質惠民行動與消費品質提升行動;5)優化消費環境,減少消費限制,進一步釋放消費潛力;6)財政、金融政策與促消費協同發力,構建更有利於促消費的政策體系。預計,在一攬子消費政策的支撐下,2025年社零增速有望實現4.8%左右的增長,較去年提升1.3個百分點,成為應對外部風險的重要壓艙石。

華泰證券:促消費專項方案落地 看好消費重估機會(20250317/07:55)

華泰證券研報指出,3月16日中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《提振消費專項行動方案》,方案從城鄉居民增收、消費能力保障、服務消費提質惠民、大宗消費更新升級、消費品質提升等八大方面布局,其中一老一小/文體旅遊等服務消費、家電/家裝以舊換新等大宗消費、IP+/AI+等新消費獲重點提及,有望帶動消費從「修復性增長」向「內生性擴容」轉型。看好2025年大消費板塊配置機遇,情緒消費、國貨崛起、AI+消費、銀髮經濟等有望成為結構性投資主線,繼續看好消費基本面逐步向好,以及消費龍頭的估值重塑行情。

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