據悉,2013 年迄今中國企業全球股權及股權相關發行共46 項,金額達156.8 億美元,僅次於美國企業的530.2億美元和日本企業的158.7億美元。其中,發行金額的50.1%通過中國A 股市場籌集。中國企業在中國香港證券交易所發行金額最高,其次為上海證券交易所。
值得一提的是,民生銀行通過上海證券交易所發行A 股可轉債募資32.2 億美元,為今年迄今中國企業在全球金額最高的發行。
在首次公開發行方面,今年一季度中國企業首發籌資金額為7.2 億美元,與2012 年第一季度籌資金額53.4 億美元相比下降86.5%,發行數量由58 項下降至6 項。在A股市場上,中國企業首發案例為零,而去年第一季度共有47 項A 股首發上市,籌資金額為46.7 億美元。
中國企業今年一季度在中國香港證券交易所首發上市共計4 項,發行總額達7 億美元,占中國企業全球首發上市總額的97.4%。中鋁礦業國際今年在中國香港首發募資4.1 億美元,為今年迄今中國企業發行金額最高的首發上市項目。
在A股市場上,海通證券位居承銷商排行榜榜首,總承銷金額17.9 億美元,較去年第一季度增長近11 倍;瑞銀證券位列第二,總承銷金額16.1 億美元,為中國A 股市場排名最高的中外合資券商。
據了解,今年一季度,中國企業全球發行的總承銷費用達1.9 億美元,比去年第一季度減少45.1%。瑞銀獲得最高承銷費用2250 萬美元,占市場份額的12.1%。海通證券獲得1920 萬美元承銷費用,排名第二。
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