中國動漫行業現狀分析：正處於從幼稚期向成長期轉變的過渡階段

　　動漫，中國特有詞彙，非業界專業術語。一般是指動畫和漫畫的共同合併縮略詞： ，取這兩個詞的第一個字合二為一稱之為「動漫」。

　　動漫產業目前正處於從幼稚期向成長期轉變的過渡階段，行業發展風起雲湧。在經歷了近五年的高速增長後，2014 年動漫行業總產值突破千億，2010-2014 年 CAGR 為 20.7%， 2015年行業總產值有望增至 1131.58 億元。數據顯示，作為動漫的主要受眾，2015年我國核心二次元用戶規模達到 5939 萬人，二次元用戶總人數近 2.19 億，覆蓋了 62.9%的 90 後和 00 後群體。巨大的受眾數量成為動漫產業持續發展的內生動力。

　　2010-2015 我國動漫產業產值

　　2013-2017 年中國二次元用戶規模

　　中國動漫行業的發展最早起步於上海美術電影製片廠，1957 年建廠後攝製的動畫片《神筆馬良》 、 《小蝌蚪找媽媽》等作品製作精良，取得了良好的反響。90 年代之後，以日本動漫為代表的海外作品大量湧入中國，使國產動漫一度失色。進入 21 世紀，為了提振國產動漫，國家推出了一系列扶持政策，包括動畫創作競賽、政府補貼及稅收減免、鼓勵衍生品經營等著力打造具有影響力的國際動漫品牌。在政策推動下，一系列國產精品動漫如《秦時明月》 、 《熊出沒》陸續問世，掀起收視熱潮。此外，全面放開二胎預計將使我國在未來 5 至 8 年再次迎來生育高峰，新增受眾有望推動產業持續發展。

　　我國動漫產業相關政策

　　動漫設計製作占據產業鏈上游， 通過向中遊動漫平台或發行商出售漫畫版權獲取收入。中游發行渠道收入則由作品發行收入和廣告收入組成。 由於動漫內容的延展性強、 輻射面廣，衍生品市場的銷售成為動漫產業收入的主要增長源。2015 年動漫衍生品市場規模預計將達到 380 億元，是播映市場的 1.5 倍，並以每年約 20%的高增長率攀升，其中動漫玩具占據了衍生品市場的半壁江山。此外，影視遊戲開發商通過將具有影響力的動漫內容二次創作改編成電影、遊戲等的方式也將獲得可觀的票房收入及流量導入。由此可見，優質動漫內容占據產業鏈核心地位，而衍生品市場的繁榮也對國產動漫的質量提出了更高要求。

　　動漫市場產業鏈

　　2009-2015 我國動漫衍生品市場規模

　　我國動漫衍生品細分市場份額

　　目前我國動漫產業擁有企業 4600多家、從業人員約 22 萬人，然而核心人才匱乏的現象並未從根本上得到改善。根據數據顯示，2012 年中國動漫人才需求缺口大約在 15 萬人左右，在近三至五年已擴大至 60 萬人，且現有的單一製作型人才無法滿足國產動漫對優質 IP 資源的需求，高端創意人才及精品 IP 作品亟待發掘。根據《2015 年動漫行業分析報告》公布數據顯示，中國最具影響力的動漫作品中，國產動漫占 11%，6 成以上被日本動漫占據。此外，由動漫星空統計的 2015 年動漫排行榜中，Top10 席位全部被日本動漫壟斷，這反映了我國動漫優質 IP 作品仍待孵化。

　　在動漫產業鏈中，產業鏈上游的內容製作商將漫畫作品以版權銷售的方式賣給動漫平台或發行商。獲得漫畫 IP 的平台或發行商主要通過三種渠道將內容資源變現。 首先是授權給第三方拍攝動畫、 電影或改編成遊戲，收取授權費；其次，平台直接在線上及線下渠道推送漫畫。線上推送主要依靠會員費用及廣告收入變現。線下則通過單行本、雜誌等的銷售獲得收益；此外，平台還與廠商合作製造動漫衍生產品獲取分成。 對於具有高人氣的動漫 IP， 衍生品的銷售將成為內容製作商或平台的主要變現渠道。結合當前行業形勢，我們認為熱門 IP 將引領收視熱潮，新媒體平台的崛起有望深化優質 IP 的價值挖掘能力，圍繞優質 IP 展開的多元化變現將強化內容製作商和平台的價值，推動行業的持續發展。

　　動漫產業多渠道變現模式

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