2022年動力煤行業市場發展

      目前，我國的動力煤消費主要集中在電力、冶金、化工等行業。2021年動力煤供需矛盾持續體現，動力煤價格走勢波動較大。那麼2022年動力煤行業市場發展如何呢？

      我國動力煤消費集中在電力、冶金、建材和化工行業。我國發電能源構成一直是以動力煤為主，煤化工行業動力煤主要用來作原料生產化工品，建材和冶金行業動力煤主要做供熱燃料，電煤消費占比保持較穩定，長期在60%以上。我國動力煤需求在較大程度上受宏觀經濟狀況和相關下遊行業發展的影響，屬於典型的需求拉動市場。
      據中國報告大廳數據顯示，2021年煤價峰迴路轉。1-9月份，電力需求雙位數增長伴隨供應端產能瓶頸，煤價一路上行至最高2500元/噸。10月份後，保供增產疊加價格審查，煤價在短短1個月內急速下跌至1100-1200元/噸。
      在7月份之後，由發改委、國家能源局等部門積極推進煤炭增產保供政策。8月-10月份期間，共累計批覆煤炭核增產能2.3億噸。疊加2022年大約2000萬噸在建產能投放，2022年全年新增產能2.5億噸，全年煤炭總產能約45.8億噸。
      從煤炭下游需求中了解到，動力煤主要60％為電力行業，40％為建材、冶金、化工等非電力行業。2022年，我們預估非電力行業用煤需求零增長，火電需求增長2.7％，對應全年煤炭需求增速1.6％。在產能核增不變，進口煤維持3億噸條件下，若煤炭開工率全年維持85％以上，2022年國內煤炭約過剩6000萬噸。  
      進口煤上看，進口煤作為國內煤炭市場的補充之一。長期以來，國內煤炭充裕，進口煤僅僅起到沿海電廠和終端補充的作用。2020年年底開始，隨著國內煤炭市場供需趨緊，進口煤市場成為側面驗證國內下游心態的重要指標。
    2021年1-11月，中國進口煤炭2.92億噸，同比增長10.6％。澳大利亞煤炭禁止進口後，進口煤來源更多轉向印尼、俄羅斯等其他國家。其中，印尼進口占比31％，俄羅斯煤占比近20％。海外煤炭市場，供應端主要集中在印尼、澳大利亞、俄羅斯、哥倫比亞、南非和美國。受海外疫情後經濟復甦、歐洲等新能源發電不足影響，2021年海外煤炭市場同樣供需偏緊。印尼3800大卡FOB報價由年初50美金最高上漲至175美金，12月初跌回75美金附近。
       目前，在雙碳背景下行業投資新產能意願較弱。預計2030年碳達峰之後至碳中和的30年時間內，煤炭消費總量或將會呈現下降趨勢，受此影響，行業投資新增產能的意願減弱。煤炭行業固 定資產投資位於低位，產量難以大規模釋放
       且隨著供應端增量釋放，電力等需求增速下滑，今年煤炭供需轉向寬鬆幾乎成定局。考慮2022年長協基準價在700元/噸，預計煤價在550-850元/噸政策指導區間波動。但保供增產政策銜接、煤電聯動改革等或對2022年市場價格造成較大擾動。
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