2025年銀行行業趨勢洞察：零售業務轉型與挑戰並存

  中國報告大廳網訊，（基於截至2024年底A股上市銀行公開業績數據）

  中國報告大廳發布的《2025-2030年全球及中國銀行行業市場現狀調研及發展前景分析報告》指出，截至2024年末，近20家A股上市銀行已披露全年業績報告或快報。數據顯示，儘管多數銀行零售業務營收及利潤呈現下滑趨勢，但政策支持與市場需求復甦為行業注入新動力。展望2025年，在國家提振消費等政策推動下，銀行業正通過調整客群結構、強化風控體系等方式加速轉型，零售業務有望迎來階段性修復。

  一、銀行零售業務承壓：利潤降幅顯著與資產質量波動

  受宏觀經濟環境及行業政策影響，多家上市銀行2024年零售業務表現疲軟。交通銀行個人金融業務營收1,025.96億元，同比下降5.3%，利潤更是大幅下滑41.79%至191.97億元；平安銀行業績更顯嚴峻，零售營收同比減少25.9%至712.55億元，利潤驟降94.8%至3.56億元。即便重慶銀行零售業務營收逆勢增長26.18%，其利潤仍同比下降28.86%。

  行業數據顯示，10家大型商業銀行2024年上半年零售業務總營收平均下降7%，兩年間增速從5%轉為7%；零售條線利潤貢獻占比也由前年同期的49%降至29%。銀行零售業務面臨淨息差收窄、消費需求不足及存量房貸利率下調等多重壓力，盈利空間持續壓縮。

  二、銀行資產質量風險凸顯：不良率攀升倒逼風控升級

  零售信貸領域的風險暴露進一步加劇行業挑戰。截至2024年末，交通銀行個人貸款逾期率上升至2.14%，平安銀行個人貸款不良率達1.39%，重慶銀行零售貸款不良率同比增加0.73個百分點至2.71%。

  部分銀行通過主動收縮高風險業務以控制損失。例如，某股份制銀行大幅壓降高風險信貸規模，並加速清理存量不良資產。全年數據顯示，個人不良貸款批量轉讓規模達1,583.5億元，涉及項目573項，反映出行業對風險管理的迫切需求。

  三、銀行業務結構調整：中風險產品體系與客群優化

  為應對挑戰，銀行正加速零售業務轉型。一方面強化風險管控，推動「自主獲客」與客戶分層管理；另一方面構建綜合化的產品服務體系，通過科技賦能提升服務效率。例如，某頭部銀行摒棄單一高息差產品策略，轉向中風險資產配置，並依託集團資源深化綜合金融服務能力。

  交通銀行等機構則聚焦重點領域風險化解，在加強零售資產質量管控的同時，統籌業務發展與風控平衡。多家銀行在負債結構、收入構成等領域推進優化，以提升抗周期能力。

  四、2025年行業展望：政策紅利釋放下的增長機遇

  隨著國家支持消費及小微企業的政策密集出台，銀行業零售業務迎來關鍵窗口期。政策對居民消費需求的刺激將直接利好信用卡、消費貸等業務發展，同時資管與財富管理需求的增長為銀行中間收入修復提供空間。

  儘管部分銀行表示「止血」目標已初步實現，「造血」功能仍需35年培育周期，但行業先行指標已顯現回暖跡象。例如，某股份制銀行零售不良峰值告一段落，風險處置進入尾聲。預計2025年，在消費復甦與數位化轉型雙輪驅動下，銀行零售業務將逐步走出低谷，重拾增長動能。

  總結

  2024年的數據揭示了銀行業零售業務的深層調整壓力，但政策支持與行業主動變革正為未來注入確定性。通過優化客群結構、強化風控體系及創新產品服務，銀行業有望在2025年實現零售業務的結構性修復，並把握消費復甦機遇釋放增長潛力。然而，息差收窄與資產質量管控仍是長期挑戰，需持續關注市場環境變化對銀行經營策略的影響。

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