三全食品擬募資建設三大工程項目 擴大速凍業務

三全食品5月28日晚發布的非公開發行預案，公司擬以16.47元/股的價格，非公開發行股票數量不超過6812萬股，募集資金不超過112218.19萬元，在扣除發行費用後將用於三全食品華南基地建設項目一期工程、西南基地建設項目二期工程、華北基地建設項目二期工程等項目建設。

公司表示，隨著速凍食品市場需求的持續增加、公司市場份額的不斷提升，公司現有的生產能力已不能滿足業務發展需要。公司急需獲得新的資本投入，擴大產能，繼續保持在國內速凍米麵食品行業的領先優勢，提升公司的整體競爭力。

為此，公司擬通過非公開發行募集資金，投資建設新增產能約26.96萬噸，以緩解市場供需矛盾，實現公司產品生產經營區域的合理布局，有效應對市場的激烈競爭，鞏固公司在行業內的領先地位。

同時，隨著傳統餐飲經營模式的變革，公司正加速布局「三全鮮食」和「網際網路+」，切入中央廚房廣闊市場。目前三全鮮食處在發展初期，產能較小且僅在上海供應，遠遠不能滿足午餐的需求，公司急需加大投入，迅速在北京、廣州、深圳等地全面布局，形成穩定的鮮食產品供應，擊白領午餐痛點，切入前景廣闊的餐飲垂直電商市場。相關行業資訊可查詢《中國冷凍食品行業市場消費研究及發展前景預測報告》。

公司稱，本次非公開發行股票是公司發揮自身優勢，增強主營業務發展能力、實施公司優化產業布局的重要組成部分，也是公司全面提升競爭力、實現可持續發展的重要舉措。本次非公開發行完成後，公司生產銷售規模進一步擴大，盈利能力、持續融資能力和抗風險能力進一步增強。

「網際網路+」布局提速

在公司此次的募投項目中，三全鮮食無疑最受矚目。

2014年9月，公司推出了全新業務——三全鮮食，基於網際網路思維，以O2O的形式提供白領午餐，最終打造一個以餐桌為場景的開放型垂直電商平台，即通過中央廚房標準化生產，APP與智能售賣機負責銷售的新型模式。

該方案將消費者、移動互聯APP、工廠、智能售賣機四方連接，形成一個閉環，消費者通過APP點餐，用支付寶、微信、銀聯等完成支付，然後到售賣機取餐(配備有微波爐進行加熱)。APP線上可反饋口味等建議，公司根據用戶反饋不斷改進口味，做出更好的產品，形成正循環。

公司表示，三全鮮食通過率先實現餐飲服務自動化，藉助「網際網路+」的戰略機遇，重塑了基於網際網路的商業模式和傳統餐飲經營格局。

我國餐飲市場空間巨大，但受制於生產端瓶頸、食用場景瓶頸、運輸瓶頸。三全鮮食針對白領午餐剛性需求，以高度標準化生產極大解決產能瓶頸問題，通過在樓宇或目標公司設立智能售賣機終端直接解決消費者排隊等飯的痛點。

三全鮮食的優勢主要體現在：相比於食堂和餐廳更具性價比和便利性;在目前租金和人工成本上漲的背景下擴張難度大大低於便利店，可更貼近消費者;產品品種和冷鏈配送優勢突出，有安全保證;未來可延伸至APP相關增值業務。

公司將三全鮮食初期主要定位在上海、北京、廣州、深圳等一線城市。公司表示，目前三全鮮食已經在上海地區鋪設了二百多台智能售賣機，市場需求巨大，未來需要進一步加快鋪設速度，提高產能儲備。

公司鮮食智能售賣機的鋪設需求踴躍，在手訂單超出預期。不過，因鮮食只有48小時的保質期，具有一定的銷售半徑，需就近建設生產基地，每個工廠可覆蓋200公里以內的都市群。

目前公司鮮食產能較小，遠遠不能滿足多城市推廣的需求，需要加大投入，迅速在上海、北京、廣州、深圳等城市群進行布局。

為此，公司擬通過募集資金投資項目，在擴大速凍業務的同時，在華北、華南新建鮮食產能4萬噸，以滿足白領午餐的需求。

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