摩根史坦利發布研究報告稱,予恒隆地產(00101)「與大市同步」評級,目標價6.5港元。該行預測公司去年基本每股盈利將同比跌22%,較市場普遍預期低13%,主要是受到中國內地及香港租金EBIT受壓,以及利息開支增加的影響。每股末期息料減至0.52元,與中期息減幅相若,惟派息仍相當於2024及2025年預測每股現金盈利的119%及125%,反映股息或有進一步風險。
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國金證券研報指出,2025年有望進一步推進城中村改造,有望刺激購房需求;供給端收存量控增量利好行業供給維持低位,整體供需持續好轉。此外,近年來保交樓完成良好有利於居民購房信心修復,考慮到未來仍有刺激需求的政策空間,2025年地產實現「止跌回穩」的目標機率較大。
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