中國銀河證券研報表示,地產政策持續加碼,提振建材市場恢覆信心。1)存量房市場:從政策導向上來看,存量市場仍是後續關注重點,隨著購房門檻的降低以及專項債資金用於收購存量房,有望加速存量商品房去庫,直接帶動消費建材需求的回升。此外,隨著居民生活品質的提高,消費者對住房質量、功能、品質等要求均有所提升,改善型住房有望加大對高品質消費建材產品需求的拉動。2)舊改市場:10月17日發布會提到,要通過貨幣化安置等方式,新增實施100萬套城中村改造和危舊房改造。當前我國城鎮化已經進入城市更新階段,舊房改造需求空間廣闊,在政策的支持下,城中村改造及危舊房改造等需求有望加速釋放,消費建材在舊改市場的需求有望大幅提升。3)企業回款情況:隨著貸款資金撥付方式的優化,有望縮短建材企業回款時間,改善企業現金流情況,利好建材企業長期可持續發展。
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國金證券研報指出,2025年有望進一步推進城中村改造,有望刺激購房需求;供給端收存量控增量利好行業供給維持低位,整體供需持續好轉。此外,近年來保交樓完成良好有利於居民購房信心修復,考慮到未來仍有刺激需求的政策空間,2025年地產實現「止跌回穩」的目標機率較大。
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