2025年晶圓行業資訊：AI驅動分化與市場格局重塑

  中國報告大廳網訊，回顧過去一年的發展，全球晶圓代工市場在經歷波動後展現出顯著的復甦勢頭，增長動力與競爭格局呈現出新的特徵。人工智慧等新興需求的崛起，正深刻改變著行業的運行軌跡。

  一、晶圓代工行業資訊：市場全面復甦與增長動力解析

  中國報告大廳發布的《2025-2030年中國晶圓行業市場供需及重點企業投資評估研究分析報告》指出，2024年全球晶圓代工市場規模達到1513億美元，同比增長22%。從季度表現看，行業營收增長逐季加速，第一季度同比增長12%，第二季度同比增長約23%，第三季度同比增長27%，第四季度同比增長26%。這種增長與終端市場的復甦密切相關，全球汽車電子晶片出貨量同比增長22%，全球AI伺服器出貨量同比增長35%。與此同時，中國大陸市場表現強勁，晶圓代工市場規模約933億元，晶片自給率有望提升至30%-35%區間。中國在全球晶片設備銷售市場占比達到42%，總銷售額達495.5億美元，同比增長35%。這些數據共同勾勒出一個正在快速擴張的晶圓製造市場。

  二、晶圓製造行業資訊：AI需求引發技術與市場分化

  人工智慧的強勁需求成為晶圓代工業的核心驅動力，並加劇了市場分化。全球先進位程（7nm以下）代工需求占比提升至18%，高端製程（16nm以下）營收占比提升至32%。這直接推動了擁有先進位程技術的公司業績增長，其中一家領導廠商的市場占有率可能達到64%，其AI相關收入占比達到15%。該廠商的3納米製程貢獻了其總晶圓收入的18%，5納米和7納米製程分別貢獻34%和17%，其先進工藝占總晶圓收入比例從2023年的58%上升至69%。這種分化也體現在價格與產能上：全球先進位程（5nm/7nm）均價同比持平，部分高端節點價格上漲3%-5%，產能利用率維持在95%以上；而全球成熟製程晶圓代工均價同比下降約5%-8%，產能利用率降至80%以下。全球晶圓代工產能利用率整體約為85%。

  三、晶圓產能行業資訊：區域競爭與廠商動態觀察

  區域與廠商層面的競爭態勢同樣鮮明。2024年全球晶圓廠產能達到3,149萬片/月（以8英寸當量計），同比增長6.39%，全球新增晶圓廠數量達42座。其中，全球12英寸晶圓代工產能占比提升至68%。中國大陸廠商復甦態勢強勁，多家主要代工廠商營業收入實現同比增長，幅度在22%至28%之間，產能利用率也從年初的80%左右提升至第三季度的90%以上。然而，成熟製程領域的競爭異常激烈，全年平均產能利用率不足80%，第四季度8英寸晶圓廠產能利用率約為70%，12英寸晶圓代工廠約為85%-90%。全球成熟製程產能同比增長12%，而先進位程產能僅增長4%，進一步凸顯了不同技術節點面臨的迥異市場環境。

  四、矽片供需行業資訊：材料市場與晶圓製造的聯動

  作為晶圓製造的基礎材料，半導體矽片市場與晶圓代工景氣度緊密相連。2024年全球半導體材料市場規模為675億美元，其中晶圓製造材料市場規模為429億美元，半導體矽片在晶圓製造材料中占比達30%。不過，全球半導體矽片市場銷售額約為115億美元，同比下降7.50%，出貨面積也同比下降2.7%。結構上看，300mm（12英寸）矽片出貨面積微漲2%，而200mm及以下尺寸矽片出貨面積下滑明顯，其中100-150mm跌幅達20%。300mm矽片全球銷售額約85億美元，占比超70%，其全球產能約650萬片/月，需求約620萬片/月。在中國大陸，300mm矽片市場增速達50%以上，國內市場規模約75億元，其產能釋放顯著，主要企業300mm矽片出貨量同比增長超70%，國內市占率約10%。大尺寸矽片國內市場占比已提升至50%以上，但300mm矽片國產化率僅約10%，整體國產化率約15%-20%。

  總結而言，過去一年的晶圓行業在人工智慧等新動能的強力牽引下實現了規模增長，但內部結構性分化加劇。先進位程因需求旺盛而保持高景氣，主導廠商優勢擴大；成熟製程則面臨產能過剩與價格壓力，競爭尤為激烈。與此同時，中國大陸市場與本土廠商的快速成長，以及矽片等上游材料的結構性變化，共同塑造著全球晶圓產業的新版圖。展望未來，這些趨勢預計仍將持續影響行業的發展路徑。

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