銀行業2024年業績全面解析：挑戰與機遇並存

  中國報告大廳網訊，2024年，A股42家銀行年報悉數披露，展現出銀行業在複雜經濟環境下的多面性。總資產突破302.13萬億元，歸母淨利潤合計超2.14萬億元，數據顯示銀行業整體穩健增長。然而，淨息差收窄、營收增速放緩等問題也凸顯出行業面臨的挑戰。本文將從多個維度深入解析2024年銀行業的業績表現。

  一、資產規模持續擴張，頭部銀行領跑

  中國報告大廳發布的《2025-2030年中國銀行行業競爭格局及投資規劃深度研究分析報告》指出，2024年，A股上市銀行整體資產規模保持增長態勢。工商銀行以48.82萬億元的總資產繼續穩居首位，比上年末增加4.12萬億元，增長9.2%。國有六大行總資產合計突破199.68萬億元，營收合計達3.52萬億元，歸母淨利潤合計超1.4萬億元。9家股份行資產總額超69.9萬億元，增速達兩位數。8家城商行資產總額突破萬億元，6家城商行資產規模增速超8%。10家農商行中，渝農商行和滬農商行資產規模超萬億元，青農商行資產規模增速超5%。

  二、淨利潤增速分化，部分銀行營收下滑

  38家銀行歸母淨利潤增速均為正，11家銀行保持雙位數增速。浦發銀行和青島銀行歸母淨利潤增速超20%，分別為23.31%、20.16%。然而，10家A股銀行營業收入呈現負增長，其中5家為股份行。浦發銀行以23.31%的歸母淨利增速位居首位，但營收同比減少1.55%至1707.48億元。平安銀行營收同比下降10.9%至1466.95億元，是42家A股銀行中營收降幅最大的銀行。浙商銀行是唯一一家營收增速超5%的股份行。鄭州銀行、建設銀行、工商銀行、蘭州銀行的歸母淨利同比上漲，但營收均出現不同程度的下滑。貴陽銀行營收、歸母淨利雙降，分別較去年同期下滑1.09%、7.16%。

  三、投資收益成新引擎，資本充足率提升

  在手續費及佣金收入下降的趨勢下，投資收益成為不少銀行創收的新引擎。張家港行實現投資收益12.9億元，同比增長176.8%；廈門銀行、紫金銀行、貴陽銀行、瑞豐銀行投資收益均超100%。2024年，商業銀行加快「補血」節奏，通過發行二級資本債、永續債，以及增資擴股、定向募股的方式補充資本。21家銀行核心一級資本充足率超10%，其中，招商銀行、滬農商行、建設銀行、渝農商行、工商銀行、江陰銀行核心一級資本充足率在14%以上。

  四、不良貸款率下降，零售貸款風險上升

  2024年，銀行持續加大不良資產處置力度。國家金融監管總局數據顯示，2024年四季度末，商業銀行不良貸款餘額3.3萬億元，較上季末減少977億元；商業銀行不良貸款率1.50%，較上季末下降0.05個百分點。25家A股銀行不良資產貸款率較上年末下降，16家銀行不良貸款率在1%以下。浦發銀行、華夏銀行、上海銀行、江陰銀行等不良貸款餘額及不良貸款率實現「雙降」。然而，零售貸款不良率普遍存在抬升情況。上海銀行個人貸款和墊款不良率1.14%，較上年末上升0.25個百分點。長沙銀行個人貸款不良率、關注類貸款率有所抬升。華夏銀行個人貸款不良餘額130.18億元，比上年末增加7.54億元，不良貸款率1.80%，比上年末上升0.11個百分點。

  五、淨息差全線下滑，銀行業應對策略

  2024年，銀行業淨息差的收窄趨勢進一步加劇。國家金融監管總局數據顯示，2024年末商業銀行淨息差為1.52%，相比上年末下降17個BP。42家A股銀行淨息差均同比下滑，降幅在151BP之間。33家銀行淨息差低於市場利率定價自律機制提出的1.8%警戒線，最低為廈門銀行的1.13%，同比下降15BP。多家銀行管理層表示，銀行淨息差下行壓力仍存，但已有應對之策。興業銀行表示，要處理好負債與資產的關係，降低負債的付息率，更好地投放低風險、穩收益的資產。民生銀行表示，該行資產與負債兩端均遵循「量價質平衡」原則優化，持續加強存款定價管理，穩定息差水平。

  總結

  2024年，A股銀行業在資產規模、淨利潤等方面展現出穩健增長的同時，也面臨著淨息差收窄、營收增速放緩等挑戰。投資收益成為新引擎，資本充足率提升，不良貸款率下降，但零售貸款風險上升。銀行業在應對淨息差下滑方面採取了多種策略，未來將繼續堅持零售業務發展戰略，推動消費提質增效。整體來看，銀行業在複雜經濟環境下展現出強大的韌性和應對能力，未來仍具備廣闊的發展空間。

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