我國調味品市場需求存在明顯的周期性、季節性特點,行業銷售收入年複合增長率為7.94%,醬油占調味品市場大頭,零售渠道CR5在20%左右,以下是調味料市場規模分析。
我國常用調味品按照形態不同,可以分為釀造類、醃菜類、鮮菜類、乾貨類、水產類等;再具體細分為醬油、耗油、食醋、料酒、味精、榨菜等。調味料行業分析指出,醬油行業產銷量和企業規模均居調味品行業首位,2019年醬油銷量為1001萬噸,同比增長5.1%,略高於調味品平均增速。
根據調味料市場規模數據,2019年我國調味品零售市場規模達到1090.67億元,同比增長8.8%,其中銷售量和銷售單價分別同增約4%和4%。在外就餐的興起、外賣的便利性使得國人在家做飯減少,調味品餐飲市場的增速高於零售市場增速,預測未來5年調味品零售市場的複合增速大約在5%左右。
從營業收入增加比例看,2019年海天的比例較小,這與海天目前全國化已經取得一定成效,消費者接受程度較高有關。而中炬與恆順則增加的比例較多,說明了在低線城市,消費者對於恆順與中炬的消費力仍然不夠。
從成本上漲金額比例看,成本上漲對調味品提價的驅動顯著,預計若CPI持續走高,大豆及白糖等原料成呈現上行,國內主要調味品企業將持續提價。海天存在每兩年提價4-5%的周期,且在海天提價後其他品牌通常亦採取跟隨策略。鑑於上一輪提價發生在19年初,判斷20年2019年海天或再度步入提價窗口期。
截止2019年年底,我國調味品、發酵製品製造行業規模以上企業達1278家,累計實現產品銷售收入3033.52億元;累計實現利潤總額265.90億元。調味料市場規模指出,調味品、發酵製品製造行業銷售收入年複合增長率為7.94%,利潤總額年複合增長率達到9.64%。
餐飲採購是我國複合調味料的主要消費渠道。2019年全國餐飲收入達4.27萬億元,同比增長9.5%。餐飲是消費行業中的重頭戲,2019年比重也終於跨過11%,比上年比重提高了0.4%,反映了我國餐飲消費市場不斷擴大。餐飲行業快速發展帶動了整個調味品行業的增長,同時巨大的市場空間,為調味品行業未來的增長提供了有力支持。
食品行業穩健增長。2019年面對異常複雜嚴峻的國內外環境,國民經濟延續總體平穩、穩中向好的發展態勢,工業企業效益總體改善,供給側結構性改革成效明顯。隨著人民生活水平的提高,食品行業市場規模多年來保持7%以上穩健增長。
目前,我國基礎調味品仍然占據調味品主要地位。飲食結構變化帶來調味品滲透率的提升和單次用量的增加,使得行業收入規模不斷增長;同時人民生活水平的提升推動調味品產品結構持續升級,是行業收入和盈利能力持續提升的主要動力,以上便是調味料市場規模分析所有內容了。
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