2022年啤酒行業前景：高端啤酒市場發展強勁

  中國報告大廳網訊，中國大陸目前仍然保持國際最高啤酒市場地位，2022年啤酒市場人均銷量快速上漲。當下，啤酒價格競爭主線已過去，高端啤酒市場發展強勁。未來，及時敏銳察覺消費者的需求變化並付之於實踐的經營模式，將成為新一輪啤酒行業格局再造進程中的佼佼者。以下對2022年啤酒行業前景分析。

  2021年我國啤酒的出口量小幅增長，增至42420萬升，同比增長9.7%。2022-2027年中國低醇啤酒產業運行態勢及投資規劃深度研究報告最新數據顯示，2022年1-6月中國啤酒出口量23124萬升，同比增長6.6%。2022年1-6月中國啤酒出口金額157.2百萬美元，同比增長10.1%。

  啤酒是人類最古老的酒精飲料，是水和茶之後世界上消耗量排名第三的飲料。啤酒於二十世紀初傳入中國，屬外來酒種。現在國際上的啤酒大部分均添加輔助原料。有的國家規定輔助原料的用量總計不超過麥芽用量的50%。在德國，除出口啤酒外，德國國內銷售啤酒一概不使用輔助原料。現從三大趨勢來分析2022年啤酒行業前景。

  罐化率將進一步提升，啤酒廠商綜合成本有望下降

  我國啤酒罐化率提升空間顯著。啤酒的生產成本主要由包裝材料(玻璃、鋁罐、紙 箱)構成，根據青島啤酒 2020年年報數據顯示，包裝物在啤酒製造成本中的占比可達到50%。作為世界上最大的啤酒生產國和消費國，我國的啤酒包材主要為玻璃瓶，2019年我國啤酒罐化率僅為25.7%，而日本、美國等成熟市場罐化率可分別達到 88.6%、68.9%，我國罐化率水平遠低於世界平均水平(42%)，罐化產品市場份額具有很大的提升空間。鋁罐較玻璃瓶在生產回收成本、終端投放方面更具優勢。一方面，鋁罐耗材較少且具有保質性強、易運輸的特點，這能夠直接降低啤酒廠商的包材成本和運輸成本，減少啤酒產品的長途損耗率，擴大可覆蓋的市場面積。另一方面，隨著技術升級及環保標準的提高，玻璃瓶的回收成本呈上升趨勢，而鋁罐的重量減少且製作成本下降，採購成本低且無需回收，這有利於拓展啤酒銷售渠道，降低投放成本。同時，在疫情的影響下，現飲渠道受到一定程度的衝擊，客群消費場景發生改變，電商渠道逐步發展，鋁罐啤酒更易存儲和運輸，啤酒廠商提升罐化率、降低綜合成本將成為未來趨勢。

  龍頭企業關廠提效，產品結構向高端化升級

  存量市場博弈下，去產能降本增效、結構升級成為龍頭廠商發展重點。目前，頭部啤酒廠商持續通過關閉廠房的方式削減產能，提升產能利用率。根據統計，青島啤酒的 產能利用率已從2016年的65%上升到2020年的85%左右，華潤啤酒也已進行三年多高 端化改造以釋放關廠提效紅利，我們預計未來龍頭企業未來將繼續向去產能、調結構發力，提振盈利水平。龍頭啤酒廠商加快高端化布局，搶占品牌制高點。隨著城市中產和年輕一代消費水平的上升、成本端價格上漲以及疫情的助推，國內啤酒產品消費加速升級，頭部啤酒品牌不斷推出高端化新產品，從而塑造議價能力，轉移成本壓力。2018年華潤啤酒已開始中高端化轉型並推出勇闖天涯SpaceX、馬爾斯綠等一系列中高端啤酒品牌，以2019年收購喜力中國為標誌，華潤啤酒完成高端化產品的戰略布局，並於2021年推出 了超高端新品「醴」，售價999元/套;2022年青島啤酒發布超高端新品「一世傳奇」，售價1399元/瓶;百威啤酒也上線「百威大師傳奇虎年限定版」，電商平台標價1588元/瓶。 在存量市場博弈的背景下，各龍頭廠商發力布局高端化市場，以搶占制高點。精釀啤酒或成全新增長點。美國在80年代啤酒人均消費量觸頂回落後精釀啤酒消費占比逆勢上升，反映消費者追求高品質產品的消費習慣轉變。對於我國而言，這一趨勢日趨顯著。從銷量上看，2019年我國精釀啤酒銷量在啤酒總銷量中占比約2.4%，相比2012年的1.2%實現翻倍增長。考慮到美國人均產量觸頂回落比我國提前近三十年，我們認為在消費升級趨勢下精釀啤酒市場擁有很大潛力，足以支撐啤酒企業長期持續增長。從價格角度看，我國精釀啤酒價格可達普通啤酒3-4倍，目標客群的價格敏感性比大眾啤酒低，「價格戰」不易重新成為拓展市場的方式。高端啤酒市場中我國仍處於萌芽期，精釀有望成為下一增長點。

  高端消費場景高溢價驅動產品升級

  由於啤酒屬於標準化快消品且口味同質化明顯，為了吸引消費者的購買，啤酒品牌商需要不斷推出新產品並且通過多種營銷手段增加品牌的曝光度，以進一步擴大市場份額。同時啤酒的動銷及高端化創新離不開終端渠道的支持。現飲渠道占比最高，龍頭企業布局更具優勢。按啤酒分渠道銷售額統計，現飲渠道占比近五年來持續維持在 65%以上，是啤酒銷售的主要渠道。不同的銷售渠道溢價水平各自不同，總體來看，與非現飲渠道相比，現飲渠道的啤酒銷售價格更高，由於現飲消費場景的客群對價格敏感度更低且對啤酒品牌有一定要求，現飲渠道尤其是以高端餐飲、夜場為代表的中高端消費場景更適宜推廣高端啤酒，這類場所的啤酒加價率可以達到100%-200%。因此，啤酒高端化及消費者消費升級的共同作用下更有利於龍頭啤酒品牌在中高端現飲渠道布局高質量產品。

  啤酒因其酒體豐富，近20家精釀品牌獲得融資。儘管各酒企通過提前鎖價、制定玻璃瓶回收等措施有效應對了原材料漲價的難題。未來啤酒精釀之路仍充滿著諸多的不確定性。

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